Ab sofort steht dir in Bestellungen die praktische Funktion „Lagerort/Lagerplatz aktualisieren" zur Verfügung, die du bereits aus den Verkaufs-Aufträgen kennst. Mit dieser Funktion kannst du für alle oder nur für ausgewählte Positionen deiner Bestellung den Lagerort und Lagerplatz anpassen, auf den die Ware beim Wareneingang gebucht werden soll.

Du hast dabei zwei Möglichkeiten: Entweder wählst du einen neuen Lagerort/Lagerplatz aus, auf den die Ware eingelagert werden soll, oder du setzt den Lagerort/Lagerplatz auf die Standard-Einstellungen des jeweiligen Artikels zurück. Das gibt dir mehr Flexibilität bei der Wareneingangsbuchung und erleichtert die Lagerverwaltung, insbesondere wenn du mit mehreren Lagerorten oder speziellen Lagerplätzen arbeitest.

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Ab sofort kannst du in deinen Einkaufsbestellungen bei Positionen, die mit einem Auftrag verknüpft sind, direkt über das Kontextmenü den zugehörigen Auftrag öffnen. Das erspart dir das manuelle Suchen und Wechseln zwischen verschiedenen Masken. Mit nur einem Klick gelangst du vom Einkauf direkt zum verknüpften Verkaufsauftrag und hast sofort alle relevanten Informationen zur Hand.

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Wir haben den Bericht "Einlagerungsliste" erweitert, den du in EK-Bestellungen erzeugen kannst. Ab sofort werden bei Positionen, die mit einem Auftrag verknüpft sind, auch die entsprechende Auftragsnummer angezeigt. Falls du beim Wareneingang die Positionen, die für einen bestimmten Auftrag bestellt und für diesen reserviert sind, direkt für den Auftrag weglegen möchtest, siehst du hier nun direkt, um welchen Auftrag es sich handelt. Das erleichtert dir die Zuordnung und beschleunigt den Einlagerungsprozess erheblich.

Falls du die Einlagerungsliste mit Auftragsnummer verwenden möchtest, wähle bitte in der Berichtskonfiguration als Bericht für die Einlagerungsliste "PurchaseOrderStockPilingListWithOrder_DE.rpt" aus.

Ab sofort kannst du in Einkauf-Bestellungen auch nachträglich eine Position mit einem Auftrag verknüpfen. Bisher war die Bestell-Position nur dann mit dem Auftrag verknüpft, wenn du die Bestellung direkt aus dem Auftrag erstellt hast. Jetzt kannst du diese Verknüpfung auch nachträglich vornehmen, falls du die Bestellung manuell erfasst hast, aber trotzdem Teile der Bestellung einem bestimmten Auftrag zuordnen möchtest. Das gibt dir mehr Flexibilität in deinem Einkaufsprozess und sorgt für eine bessere Nachvollziehbarkeit der Auftragszuordnung.

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Ab sofort kannst du bei Projekten mit Teilrechnungen am Projektende eine kumulierte Schlussrechnung erstellen. Diese listet alle bereits in Rechnung gestellten Positionen vollständig auf und zieht die bereits gestellten Teilrechnungen ab – genau so, wie es in vielen Branchen von Kunden gefordert wird.

Das Besondere: Anders als bei klassischen Anzahlungen, die nur pauschale Prozentsätze (z.B. 20%) abrechnen, stellst du bei den Teilrechnungen bereits konkrete Artikel mit ihren tatsächlichen Stückzahlen und Einzelpreisen in Rechnung. Die Schlussrechnung zeigt dann nochmal die Gesamtsumme aller bereits ausgelieferten Mengen in einer kumulierten Übersicht und zieht die Teilrechnungen davon ab.

Die Funktion nutzt das bewährte A-Konto-System: Du erstellst für jede Teilrechnung eine A-Konto-Rechnung mit den konkreten Artikelpositionen und Mengen. Am Projektende generierst du eine reguläre Schlussrechnung über den gesamten Auftrag, die automatisch alle A-Konto-Rechnungen als Abzugsposten aufführt.

Um doppelte Lagerbuchungen zu vermeiden, kannst du in den Globalen Einstellungen unter Verkauf & Marketing / Verkaufsbelege / Rechnung die neue Option „Kumulierte Schlussrechnung" aktivieren. Bei aktivierter Einstellung erfolgen bei A-Konto-Rechnungen keine Lagerbuchungen – der tatsächliche Lagerabgang wird erst beim Lieferschein oder bei der Schlussrechnung ausgeführt. In der Buchungsmaske der VK-Rechnungserfassung wird dir bei A-Konto-Rechnungen ein deutlicher Hinweis angezeigt, dass keine Lagerbuchungen erfolgen.

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Ab sofort kannst du deine Verkaufspreise automatisch auf Basis deiner Einkaufspreise kalkulieren lassen. Im Artikelstamm steht dir dafür ein neues Feld „Zuschlag %" zur Verfügung. Sobald du einen kalkulatorischen Einkaufspreis und einen Aufschlagsprozentsatz pflegst, berechnet das System automatisch den Listenverkaufspreis nach der Formel: Listenverkaufspreis = Kalk. EK × (1 + Zuschlag % / 100).

Änderst du den Einkaufspreis oder den Aufschlag, wird der Verkaufspreis sofort neu berechnet – inklusive aller abhängigen Preise wie Brutto-Listenpreis, Kundenrabattpreise und Staffelpreise. Auch beim Import von Artikeldaten funktioniert die automatische Berechnung. Wenn du einen Listenpreis manuell änderst, passt das System den Aufschlagsprozentsatz entsprechend an.

Die Funktion ist vollständig optional: Bestehende Artikel ohne Aufschlagsprozentsatz funktionieren wie gewohnt weiter. Du entscheidest selbst, für welche Artikel du die automatische Kalkulation nutzen möchtest. Das spart dir Zeit und reduziert Fehler bei der Preispflege erheblich.

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Ab sofort kannst du die Bezeichnung des Feldes "Akquise-Status" in der Angebotsmaske individuell anpassen. Über die neuen Bezeichnungseinstellungen (Label Settings) kannst du zentral festlegen, wie dieses Feld in deinem System heißen soll – zum Beispiel "Angebotskanal", "Verkaufskanal" oder "Vertriebskanal". Die neue Bezeichnung wird dann automatisch in allen relevanten Masken, Berichten und Menüeinträgen verwendet.

Die Anpassung erfolgt zentral in der Verwaltung unter dem Menüpunkt "Angebotsstatus" (Menüeintrag 39720). Die neue Bezeichnung wird in folgenden Bereichen übernommen: Angebote (Standardmaske), Archivierte Angebote, Erweiterte Übersicht Angebot, Erweiterte Übersicht Archiviertes Angebot sowie in den Berichten "Auftrags-Forecast" und "Angebotsvolumen". Die Standardbezeichnung bleibt weiterhin "Akquise-Status", sodass du keine Änderungen vornehmen musst, wenn du die bisherige Bezeichnung beibehalten möchtest.

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Du erhältst ab sofort eine realistischere Darstellung der Profitabilität deiner Angebote und Aufträge. Wenn du Vorverkaufsprüfungs-Zeiten (VVP) im Stundenbudget erfasst, werden diese internen Dienstleistungskosten nun automatisch in die Rohertragsberechnung einbezogen. Bisher wurden diese Kosten nicht berücksichtigt, was zu einer Überschätzung der echten Gewinnmarge führen konnte.

Die Berechnung erfolgt vollautomatisch: Die VVP-Zeit wird mit dem hinterlegten Unternehmens-Stundenkostensatz multipliziert und vom Rohertrag abgezogen. So siehst du auf einen Blick die tatsächlich zu erwartende Profitabilität. Der angezeigte Einkaufs- und Verkaufspreis bleibt dabei unverändert – nur der Rohertrag wird korrigiert. Der korrigierte Rohertrag wird in allen Standard-Masken und Auswertungen verwendet.

Diese Funktion ist eine Individualprogrammierung und muss über die Individual-Funktion-Lizenz freigeschaltet werden. Nur bei aktivierter Lizenz erfolgt dieser Eingriff in die Rohertragsberechnung.

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Die Wiederkehrenden Rechnungen wurden um eine praktische Funktion erweitert: Ab sofort kannst du auch hier die Anlagen-Adresse in die Lieferadresse übernehmen – genau wie du es bereits von anderen VK-Belegen wie Angeboten, Aufträgen oder Rechnungen kennst. Das erleichtert dir die Arbeit, wenn Lieferadressen von der Rechnungsadresse abweichen oder du deinem Kundendeutlich machen möchtest, für welche seiner Anlagen du tätig wirst, und sorgt für konsistente Daten über alle Belegarten hinweg.

Ab sofort kannst du in v.Soft auch Vorverkaufsprüfungs-Zeiten (VVP) erfassen und in deiner Angebotskalkulation berücksichtigen. Bisher waren nur Montage- und Inbetriebnahmezeiten im System hinterlegt – die oft erheblichen VVP-Aufwände blieben unsichtbar.

Mit dem neuen Zeitfeld „VVP-Zeit (Min)" im Artikel kannst du analog zu Montage- und Inbetriebnahmezeiten auch VVP-Zeiten hinterlegen. Die Bezeichnung des Feldes kannst du über die Bezeichnungseinstellungen frei anpassen. Im Angebot und Auftrag siehst du auf dem Info-Tab unter „Stundenbudget" nun drei separate Summenfelder: Summe VVP (h), Summe Montage (h) und Summe Inbetriebnahme (h). Diese werden automatisch aus deinen Belegpositionen berechnet und geben dir einen klaren Überblick über alle benötigten Dienstleistungszeiten.

In den Globalen Einstellungen unter „Verkauf & Marketing/Verkaufsbelege/Kalkulation" kannst du über drei neue Konfigurationen steuern, welche Zeitkategorien in das Gesamt-Stundenbudget einfließen sollen. Bei der Kalkulation werden – analog zur Inbetriebnahme-Logik – für jede Zeitkategorie separate Personalkosten-Positionen angelegt, jeweils mit dem konfigurierten Standard-Personalkostensatz. Auch die Funktionen „Schnellkalkulation" und „Montagezeiten übernehmen" wurden entsprechend erweitert.

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Ab sofort kannst du für jeden Verkaufsbelegtyp (Angebot, Auftrag, Rechnung, Gutschrift, Kasse, Ticket) individuell festlegen, ob der EK-Preis in den Belegzeilen beim Auswählen eines Lieferanten oder beim Erzeugen einer Bestellung automatisch überschrieben werden soll.

Die neue Einstellung „EK-Preis beim Auswahl eines Lieferanten nicht verändern" findest du unter Globale Einstellungen → Verkaufsbelege → [jeweiliger Belegtyp]. Wenn du diese Option aktivierst, bleibt der ursprünglich eingetragene EK-Preis (z.B. der kalkulatorische EK-Preis) erhalten – auch wenn später ein Lieferant ausgewählt oder eine Bestellung aus dem Verkaufsbeleg erzeugt wird. So wird dein Rohertrag in den Verkaufsbelegen nicht mehr verfälscht, wenn du mit kalkulatorischen EK-Preisen arbeitest, die Zuschläge oder andere Kostenbestandteile enthalten.

Die Einstellung greift nur, wenn du als EK-Preisvorschlag den kalkulatorischen EK oder den Durchschnitts-EK verwendest. Bei Verwendung des Stammlieferanten-EK wird der Lieferanten-EK wie gewohnt übernommen, da dies deiner gewünschten Preislogik entspricht. Standardmäßig ist die neue Option deaktiviert, sodass sich v.Soft wie bisher verhält.

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Ab sofort kannst du für jeden Verkaufsbelegtyp individuell festlegen, ob der EK-Preis in der Belegzeile beim Auswählen eines Lieferanten oder beim Erzeugen einer Bestellung automatisch überschrieben werden soll. Die neue Einstellung „EK-Preis bei Auswahl eines Lieferanten nicht verändern" findest du unter Globale Einstellungen → Verkaufsbelege für jeden Belegtyp separat (Angebot, Auftrag, Rechnung, Gutschrift, Kasse, Ticket).

Wenn du die Einstellung aktivierst, bleibt der kalkulatorische oder durchschnittliche EK-Preis in deinen Verkaufsbelegen stabil – unabhängig davon, ob du einen Lieferanten auswählst oder eine Bestellung erzeugst. Das ist besonders praktisch, wenn du mit kalkulierten Preisen arbeitest und diese nicht durch Lieferanten-EK überschrieben werden sollen. Die Funktion greift nur, wenn du unter „EK-Preisvorschlag" den kalkulatorischen oder durchschnittlichen EK ausgewählt hast. Bei Stammlieferanten-EK bleibt das bisherige Verhalten erhalten.

Ohne Aktivierung der neuen Einstellung verhält sich v.Soft wie gewohnt. Du kannst für jeden Belegtyp individuell entscheiden, ob du die neue Preislogik nutzen möchtest.

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Du kannst ab sofort in Angeboten die Nummerierung von Losen und Titeln manuell steuern – ideal für Ausschreibungen, bei denen Planer oder Auftraggeber spezifische Nummerierungsformate vorgeben. Bisher wurden Los- und Titelnummern automatisch fortlaufend vergeben (z. B. Los 01, 02, 03). Jetzt kannst du für jede Los- oder Titelzeile individuell festlegen, mit welcher Startnummer die Struktur beginnen soll und in welcher Schrittweite die enthaltenen Positionen nummeriert werden.

Die Konfiguration öffnest du direkt per Kontextmenü oder Button auf der jeweiligen Los- oder Titelzeile. Dort gibst du die gewünschte Startnummer (z. B. „15") und die Schrittweite (z. B. 10) ein – eine Live-Vorschau zeigt dir sofort, wie die ersten Positionen nummeriert werden. Die normalen Positionen innerhalb der Struktur werden anschließend vollautomatisch nach deinen Vorgaben nummeriert (z. B. 15.1.10, 15.1.20, 15.1.30).

Die Funktion ist vollständig optional: Angebote ohne manuelle Konfiguration funktionieren wie gewohnt. Beim Kopieren eines Angebots werden alle manuellen Einstellungen automatisch mit übernommen. Löscht du eine manuell konfigurierte Los- oder Titelzeile, springt die Nummerierung nahtlos auf die automatische Vergabe zurück. Zwischensummen und Berechnungen bleiben von der Funktion unberührt.

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Wenn du in einem Angebot, Auftrag, einer Rechnung oder Gutschrift die Positions-Art änderst – zum Beispiel von „Text" auf „Zwischensumme", zwischen verschiedenen Summentypen oder zwischen „Titel" und „Lose" – bleiben Bezeichnung 1, Bezeichnung 2 und der Langtext ab sofort automatisch erhalten.

Diese Verbesserung gilt ausschließlich beim Wechsel zwischen nichtfinanziellen Positions-Arten. Sobald du zu einer finanziellen Positions-Art wie „Artikel" oder „Fibu-Konto" wechselst, werden die Felder wie gewohnt zurückgesetzt. Mit dieser Verbesserung sparst du dir unnötige Mehrarbeit: Bereits erfasste Beschriftungen bleiben bei nichtfinanziellen Positionen bestehen und müssen nicht erneut eingetippt werden – egal wie oft du die Positions-Art anpasst.

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Ab sofort kannst du neue Positionen in deinen Angeboten nicht nur am Ende der Liste hinzufügen, sondern an jeder beliebigen Stelle. Klicke einfach mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Position und wähle „Neue Position hier einfügen" – die neue Position erscheint direkt an dieser Position. Die aktuelle und alle nachfolgenden Positionen rücken automatisch nach unten. Das spart dir bei langen Angeboten das umständliche manuelle Umsortieren und macht die Bearbeitung deutlich effizienter.

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Das Kopieren und Einfügen von Positionen zwischen verschiedenen Belegen und Masken funktioniert jetzt noch komfortabler. Bisher bist du nach dem Einfügen kopierter Positionen automatisch an den Anfang des Belegs bzw. der Tabelle gesprungen – besonders bei langen Belegen war das umständlich. Ab sofort bleibt die Ansicht genau dort, wo du gerade arbeitest. Nach dem Einfügen über den Einfüge-Button scrollt das System direkt zu den neu eingefügten Positionen, sodass du sofort weiterarbeiten kannst, ohne manuell zurückscrollen zu müssen.

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Ab sofort wird der Belegrabatt in deinen Angeboten und Aufträgen auch bei Set-Artikeln korrekt berücksichtigt, wenn diese als Alternativposition markiert sind. Wenn du den Rabatt im Belegkopf änderst, wird dieser Wert nun automatisch auf alle Set-Artikel übertragen – auch wenn sie als Alternative hinterlegt sind.

Bisher blieb bei Set-Artikeln in Alternativpositionen der alte Rabattwert stehen, selbst wenn du den Belegrabatt geändert hast. Jetzt wird der aktuelle Belegrabatt sowohl im Beleg angezeigt als auch intern gespeichert. Sobald du einen alternativen Set-Artikel aktivierst, greift automatisch der richtige Rabatt.

Diese Verbesserung sorgt für konsistente Rabattberechnungen bei allen Positionsarten in deinen Verkaufsbelegen.

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Ab sofort wird der Belegrabatt in deinen Angeboten und Aufträgen auch bei Alternativpositionen korrekt berücksichtigt. Wenn du den Rabatt im Belegkopf änderst, wird dieser Wert nun automatisch auf alle Positionen übertragen – auch auf solche, die als Alternative markiert sind.

Bisher blieb bei Alternativpositionen der alte Rabattwert stehen, selbst wenn du den Belegrabatt geändert hast. Das führte zu Inkonsistenzen in der Preisberechnung. Jetzt wird der aktuelle Belegrabatt sowohl intern gespeichert als auch korrekt im Beleg angezeigt. Sobald du eine Alternativposition aktivierst, greift automatisch der richtige Rabatt.

Positionen mit aktiviertem Rabattausschluss bleiben weiterhin von dieser Anpassung ausgenommen.

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Ab sofort kannst du die Menge von Set-Artikeln direkt in den Belegpositionen von Angeboten, Aufträgen, Rechnungen und Gutschriften ändern, ohne jedes Mal die separate Detailmaske öffnen zu müssen. Bisher musstest du für jede Mengenänderung eines Set-Artikels die Maske „Set-Artikel bearbeiten" öffnen – das kostet Zeit und unterbricht deinen Arbeitsfluss. Mit der neuen Funktion änderst du die Menge einfach direkt in der Positionszeile. Das System übernimmt automatisch alle notwendigen Berechnungen und Anpassungen der Set-Bestandteile im Hintergrund. Das spart dir wertvolle Zeit bei der Belegerfassung und macht die Arbeit mit Set-Artikeln deutlich effizienter.

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Ab sofort kannst du die Liefer- und Fakturierungsmenge für Setartikel direkt in der Positionszeile auf dem Setkopf (der Set-Hauptkomponente) erfassen. Du musst dafür nicht mehr die Setartikel-Bearbeitungsmaske öffnen. Das spart dir wertvolle Zeit bei der Auftragsabwicklung und macht die Arbeit mit Setartikeln deutlich effizienter. Die Mengenangaben werden automatisch auf alle Komponenten des Sets übertragen, sodass du mit wenigen Klicks deine Lieferscheine und Rechnungen erstellen kannst.

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Wir haben die Kreditlimit-Prüfung in Verkaufsaufträgen verbessert. Bisher wurde beim Öffnen eines Set-Artikels zur Änderung der Liefermenge fälschlicherweise eine erneute Kreditlimit-Prüfung ausgelöst. Das führte dazu, dass dein manuell freigegebener Beleg nach dem Schließen der Maske wieder gesperrt wurde – obwohl sich an Preisen oder der Auftragssumme nichts geändert hatte.

Ab sofort wird die Kreditlimit-Prüfung nur noch ausgeführt, wenn du tatsächlich preisrelevante Werte änderst – also die Set-Menge, Rabatte oder Einzelpreise anpasst. Reine Liefermengenkorrekturen lösen die Prüfung nicht mehr aus. Damit bleiben deine freigegebenen Belege auch nach der Bearbeitung freigegeben und du sparst dir unnötige Freigabe-Schritte.

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Ab sofort wirst du im Bericht "Artikelverfügbarkeit" deutlich gewarnt, wenn ein Artikel gleichzeitig als Auslaufartikel markiert ist und mengenmäßig nicht verfügbar ist. Diese kritische Kombination wird dir durch ein spezielles Warnsymbol oder einen farbigen Hinweis direkt angezeigt – so erkennst du auf den ersten Blick, wo Handlungsbedarf besteht.

Die Warnung erscheint nur dann, wenn beide Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind: Der Artikel ist nicht in ausreichender Menge lieferbar und wurde als Auslaufartikel gekennzeichnet (keine Nachbestellung möglich). Das ist besonders wichtig, wenn du neue Angebote aus alten Vorlagen erstellst oder bestehende Angebote versionierst – denn in diesen Fällen kannst du jetzt sofort erkennen, dass du einen Ersatzartikel beschaffen oder ein neues Angebot erstellen musst.

Die Funktion greift nur, wenn das globale Setting "Auslaufende Artikel bestellbar" nicht aktiv ist. Alle bisherigen Prüfungen und Anzeigen im Bericht bleiben unverändert erhalten.

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Automatische Übernahme von Auftrags- und Anlagendaten in Vorlageprojekt-Tickets

Wenn du aus einem Verkaufsauftrag heraus ein neues Projekt anlegst und dabei ein Vorlageprojekt verwendest, werden die daraus automatisch erzeugten Tickets ab sofort direkt mit der Auftragsnummer und – sofern im Auftrag hinterlegt – auch mit der Anlagennummer verknüpft. Du musst diese Zuordnungen nicht mehr manuell nachtragen. Alle Tickets, die beim Anlegen des Projekts aus dem Vorlageprojekt erzeugt werden, sind damit von Anfang an vollständig dem Auftrag, der Anlage und dem Projekt zugeordnet. Das spart dir Zeit und verhindert, dass Tickets ohne die nötigen Referenzen im System landen.

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Wenn du in der Projektmaske im Reiter „Tickets" ein neues Ticket über den Ticket-Button erstellst, wird dieses ab sofort nicht nur automatisch dem Projekt zugewiesen – VSoft prüft nun zusätzlich, ob dem Projekt genau ein Auftrag und/oder genau eine Anlage zugeordnet sind. Ist das der Fall, werden diese Informationen automatisch in das neue Ticket übernommen. Das spart dir manuelle Nacharbeit und stellt sicher, dass Tickets von Anfang an vollständig und korrekt verknüpft sind. Sind dem Projekt mehrere Aufträge oder mehrere Anlagen zugewiesen, nimmt das System keine automatische Zuordnung vor – du kannst die gewünschte Zuordnung dann wie gewohnt manuell vornehmen.

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Wir haben die Bezeichnungen in der Anlagenverwaltung rechtlich präzisiert: Der Begriff "Garantie" wurde durch "Gewährleistung" ersetzt. Diese Anpassung betrifft sowohl die Anlagenmaske (z.B. die Felder "Gewährleistung bis" und "Gewährleistungsinformation") als auch den Anlagenimport. Damit wird die korrekte rechtliche Unterscheidung zwischen gesetzlicher Gewährleistung und freiwilliger Herstellergarantie deutlicher und du profitierst von einer präziseren Dokumentation deiner Anlagendaten.

Ab sofort kannst du Servicepakete direkt in der Wartungsplanung und in Serientickets als Set-Artikel verwenden. Diese Funktion ist besonders interessant, wenn du mit deinen Kunden eine leistungsbezogene Abrechnung vereinbart hast – die Rechnung wird also erst nach erfolgter Wartung erstellt und nicht zeitbezogen zu einem festen Stichtag.

Ein Set-Artikel besteht aus verschiedenen Komponenten wie z.B. Anfahrtszeit, Arbeitszeit, Übernachtungen oder Dienstleistungen, die intern zur Kostenerfassung und Nachkalkulation dienen. Auf der Kundenrechnung und im Servicebericht kannst du über die Konfiguration steuern, ob nur der Set-Kopf mit der Gesamtbezeichnung und dem Pauschalpreis erscheint oder auch die einzelnen Komponenten sichtbar sind.

Beim Anlegen neuer Wartungen kannst du Set-Artikel auswählen oder direkt ad-hoc erstellen. Wenn du ein Ticket aus einem Serienticket generierst, wird das hinterlegte Set automatisch übernommen. Nach Ticket-Abschluss wird das Set in die Rechnungsstellung übertragen und kann dort weiter bearbeitet werden. In der v.App wird das gesamte Set angezeigt, beim Ticket-Abschluss kannst du über die Einstellungen festlegen, ob die Set-Komponenten für den Kunden sichtbar sind oder nicht. Ein Bearbeitung des Sets während der Ticketphase ist nicht möglich.

So kannst du Servicepakete für Wartungen direkt im System kalkulieren, ohne auf Excel ausweichen zu müssen. Du behältst die volle Transparenz über die interne Kostenzusammensetzung und entscheidest flexibel, ob deine Kunden eine detaillierte Aufschlüsselung oder eine übersichtliche Pauschalrechnung erhalten. Der Faktura-Haken kann nur für das gesamte Set gesetzt werden, wodurch die Abrechnung vereinfacht wird.

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Ab sofort kannst du in der Verwaltung deiner Servicebereiche einen Standard-Servicebereich festlegen. Diese Einstellung bringt dir zwei praktische Vorteile: Neue Tickets, die keiner Anlage zugeordnet sind, werden automatisch mit diesem Servicebereich vorbelegt. Beim Erstellen neuer Anlagen wird dir dieser Servicebereich als Vorschlag angezeigt. Das spart dir Zeit bei der täglichen Arbeit und sorgt für eine konsistente Zuordnung in deinem Servicemanagement.

Ab sofort wirst du beim Verschieben oder Ändern von Terminen in der Plantafel durch eine Sicherheitsabfrage geschützt. Nach jeder Veränderung eines Terminbalkens – sei es eine zeitliche Verschiebung oder die Zuweisung zu einem anderen Mitarbeiter – erscheint ein Dialog, in dem du die Änderung aktiv bestätigen oder verwerfen kannst.

Diese Funktion verhindert, dass Termine versehentlich durch unbeabsichtigtes Ziehen oder Klicken verschoben werden. Du behältst so die volle Kontrolle über alle Terminänderungen und kannst sicher in der Plantafel navigieren, ohne ungewollte Änderungen befürchten zu müssen.

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Wenn ein Ticket bereits einem Mitarbeiter zugewiesen wurde, bevor eine Anlage hinterlegt war, wurden bisher wichtige Folgeschritte die von der gewählten Anlagen abhängen nicht mehr automatisch ausgeführt – etwa das Hinzufügen technischer Protokolle, technischer Werte und Serviceartikel. Dieses Verhalten haben wir nun verbessert: Wird einem bereits zugewiesenen Ticket nachträglich eine Anlage hinterlegt, holt VSoft alle Schritte automatisch nach, die sonst bei der Mitarbeiterzuweisung mit einer Anlagennummer ausgeführt werden. Das gilt auch für Tickets, die z. B. über Vorlagenprojekte bereits bei der Projektanlage erstellt und zugewiesen wurden. Du musst nichts manuell ergänzen – VSoft stellt sicher, dass alle relevanten Informationen vollständig und korrekt im Ticket vorhanden sind.

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Flexible Ticketerzeugung aus Aufträgen – Service-Einsätze oder Einzelaufgaben individuell wählen
Ab sofort kannst du bei jedem Auftrag individuell entscheiden, wie du Tickets erzeugen möchtest. Bisher war die Art der Ticketerzeugung eine globale Einstellung für dein gesamtes Unternehmen – entweder immer ein Ticket für den gesamten Auftrag mit Materialübernahme oder immer Einzeltickets pro Position. Jetzt hast du die volle Flexibilität, um optimal auf verschiedene Einsatzarten zu reagieren.

Neue Konfigurationsmöglichkeiten: In den Globalen Einstellungen unter „Verkaufsbelege → Auftrag" findest du die neue Option „Art der Ticket-Erzeugung" mit drei Auswahlmöglichkeiten:

Service-Tickets: Ein Ticket für den gesamten Auftrag, Material wird übernommen

Dienstleistungs-Tickets: Ein Ticket pro Position, Positionen sind die Aufgaben

Benutzerauswahl ermöglichen: Flexible Auswahl bei jeder Ticketerzeugung

Deine bisherige Einstellung wurde automatisch übernommen, sodass alles wie gewohnt funktioniert.

Neue übersichtliche Auswahlmaske: Beim Erzeugen von Tickets aus Aufträgen öffnet sich eine neue, übersichtliche Maske, die dir alle relevanten Informationen und Optionen auf einen Blick zeigt. Keine störenden Dialogabfragen mehr – du triffst alle Entscheidungen direkt in einer einzigen Maske. Je nach deiner Grundkonfiguration kannst du zwischen beiden Ticketmodi wählen oder siehst nur den fest eingestellten Modus.

Service-Tickets (Materialübernahme-Tickets): Bei dieser Variante wird ein Ticket für den gesamten Auftrag oder die von dir markierten Positionen erstellt. Alle Auftragspositionen werden als Material in das Ticket übernommen – ideal für Service-Einsätze, bei denen du Material verbrauchst. Der Projektname aus dem Auftrag wird automatisch als Ticket-Thema übernommen, und die Ticketnummer wird sowohl im Auftragskopf als auch in den Positionen gespeichert.

Dienstleistungs-Tickets (Einzelaufgaben): Bei dieser Variante wird pro Auftragsposition ein separates Ticket erstellt – perfekt für reine Dienstleistungsaufträge, bei denen jede Position eine eigenständige Aufgabe darstellt. Die „Bezeichnung 1" aus jeder Position wird als Ticket-Thema übernommen, und die Ticketnummern werden in den jeweiligen Positionen gespeichert.

Intelligente Behandlung vorhandener Tickets: Die neue Maske zeigt dir übersichtlich alle betroffenen Auftragspositionen an und behandelt bereits mit dem Auftrag verknüpfte Tickets intelligent:

Bei Service-Tickets prüft das System, ob im Auftragskopf oder in den markierten Positionen bereits Ticketnummern vorhanden sind. Du erhältst dann erweiterte Auswahlmöglichkeiten: Entweder du erstellst trotzdem ein neues Ticket oder du übernimmst die markierten Positionen ohne Ticketnummer in ein bereits vorhandenes Ticket.

Bei Dienstleistungs-Tickets werden Positionen mit bereits vorhandenen Ticketnummern automatisch ausgeschlossen. Du siehst diese Positionen zur Information, kannst aber keine neuen Tickets dafür erstellen. Nur für Positionen ohne Ticketnummer werden neue Tickets erzeugt.

Du hast jetzt mehr Flexibilität beim Versand von ZUGFeRD-Rechnungen mit Anhängen. Beim Buchen von Aufträgen steht dir eine neue Option "Anhänge als separate E-Mail-Anhänge versenden" zur Verfügung. Standardmäßig werden Anhänge wie gewohnt direkt ins PDF eingebettet, um die vollständige ZUGFeRD-Konformität zu gewährleisten.

Wenn du die neue Option aktivierst, werden deine Anhänge stattdessen als separate Dateien der E-Mail beigefügt. Das kann in bestimmten Situationen praktischer sein, etwa wenn Empfänger die Anhänge einzeln weiterverarbeiten möchten. Ein deutlich sichtbares Warnhinweis-Icon macht dich darauf aufmerksam, dass die Rechnung durch diese Versandart nicht mehr dem ZUGFeRD-Standard entspricht. So behältst du die volle Kontrolle und triffst bewusst die richtige Entscheidung für jeden Einzelfall.

Ab sofort kannst du deine Plantafel vollständig mit den Microsoft 365 Outlook-Kalendern deiner Mitarbeiter synchronisieren. Alle Termine – egal ob in v.Soft oder in Outlook angelegt – sind in beiden Systemen sichtbar und können bearbeitet werden. Das bedeutet: Wenn deine Techniker private Termine wie Arztbesuche, Teams-Meetings oder Übernachtungsbeschränkungen in ihren Outlook-Kalendern pflegen, siehst du diese automatisch in der v.Soft-Plantafel. Umgekehrt werden alle in v.Soft geplanten Tickets und Termine automatisch in die Outlook-Kalender der Mitarbeiter übertragen – inklusive Kundenadresse und allen relevanten Details.

Die Synchronisation erfolgt je nach Konfiguration automatisch alle X Minuten. Du steuerst über die neue Exchange-Plantafel, welche Mitarbeiter synchronisiert werden sollen. Outlook-Termine werden in einer eigenen Plantafel-Ansicht farblich gekennzeichnet dargestellt, sodass du sie sofort von v.Soft-Terminen unterscheiden kannst.

Bei Änderungen in beiden Systemen sorgt eine intelligente Konfliktlösung dafür, dass Ticket- und Urlaubsplanungen aus v.Soft Vorrang haben, während reine Kalendereinträge aus Outlook führend sind. Du erhältst automatisch E-Mail-Benachrichtigungen bei Konflikten oder technischen Problemen, damit du immer den Überblick behältst.

Die Einrichtung erfolgt über eine neue Schnittstelle "Plantafel-MS Exchange-Synchronisation" mit Azure AD-Anbindung. Die Lösung nutzt die moderne Microsoft Graph API und ersetzt die bisherige EWS-Technologie vollständig – auch für den E-Mail-Versand aus v.Soft.

Voraussetzungen: Deine Mitarbeiter benötigen Microsoft 365-Lizenzen mit Exchange Online. v.Soft und Exchange müssen in derselben Zeitzone (Europe/Berlin) betrieben werden.

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Neue Schnittstelle zu Project Facts für CRM und Stammdatenverwaltung

Ab sofort kannst du v.Soft mit Project Facts verbinden und deine Kunden, Lieferanten und Kontakte automatisch synchronisieren. v.Soft wird dabei zum führenden System für alle Stammdaten – jede Änderung oder Neuanlage wird in nahezu Echtzeit an Project Facts übertragen. Das erspart dir das manuelle Nachziehen von Änderungen in beiden Systemen und verhindert Inkonsistenzen.

Die Synchronisation erfolgt automatisch beim Speichern und umfasst alle relevanten Informationen wie Adressen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen. Globale Kontakte werden automatisch bei allen zugeordneten Kunden und Lieferanten in Project Facts aktualisiert. Du konfigurierst die Schnittstelle einmalig mit deiner Project Facts-URL und deinen Zugangsdaten – danach läuft alles vollautomatisch im Hintergrund.

Bei Fehlern wirst du direkt informiert und kannst die Synchronisation bei Bedarf manuell erneut anstoßen. Alle Vorgänge werden protokolliert, sodass du jederzeit nachvollziehen kannst, welche Daten wann übertragen wurden.

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Neue Schnittstellen und Funktionserweiterungen von Schnittstellen

DSGVO-konforme Kontaktanonymisierung über Project Facts-Schnittstelle

Mit der neuen Project Facts-Schnittstelle erhältst du eine komfortable DSGVO-Funktion zur automatischen Anonymisierung von Kontakten mit abgelaufener Löschfrist. Per Knopfdruck in der Schnittstellenkonfiguration rufst du alle betroffenen Kontakte aus Project Facts ab und siehst eine übersichtliche Liste zur Kontrolle.

Nach deiner Bestätigung anonymisiert v.Soft die Kontakte automatisch in allen relevanten Bereichen (Vorname, Nachname, Telefon, E-Mail werden überschrieben). Die Anonymisierung wird anschließend automatisch an Project Facts zurückgemeldet, sodass beide Systeme konsistent bleiben. Du kannst in der Konfiguration festlegen, mit welchem Wert die Daten anonymisiert werden sollen.

So erfüllst du deine DSGVO-Pflichten effizient und dokumentiert – ohne manuelle Eingriffe in beide Systeme vornehmen zu müssen.

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Ab sofort kannst du in der FinAPI-Schnittstelle neben dem Standard-Zugang auch benutzerspezifische Zugänge für einzelne Mitarbeiter hinterlegen. Jeder berechtigte Mitarbeiter kann damit mit seinem eigenen mobilen Endgerät und seinen persönlichen TAN-Freigaben arbeiten. Das löst das Problem, dass bisher nur ein einziges Mobilgerät mit dem FinAPI-Zugang verknüpft werden konnte – im Vertretungsfall (Urlaub, Krankheit) war der Zahlungsverkehr und Kontoauszugsmanager blockiert.

Das System prüft beim Zugriff auf die FinAPI-Schnittstelle automatisch, ob für dich ein persönlicher Zugang hinterlegt ist. Falls ja, wird dieser verwendet – andernfalls greift v.Soft auf den Standard-Zugang zurück. Die Verwaltung der benutzerspezifischen Zugänge erfolgt zentral in der FinAPI-Konfigurationsmaske über ein neues List-Control. Dort kannst du für jeden Mitarbeiter einen eigenen FinAPI-Benutzernamen und das zugehörige Passwort (sichtgeschützt) hinterlegen, Zugänge aktivieren oder deaktivieren sowie bei Bedarf Passwörter ändern.

Alle bestehenden Prozesse und Workflows bleiben vollständig erhalten – die Zuordnung über IBAN/BIC zu den Bankkonten funktioniert wie gewohnt weiter.

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Optimierte Rechteverwaltung für globale Kontakte

Die Rechteverwaltung in der Maske "Globale Kontakte" wurde verbessert. Wenn du einen globalen Kontakt einem Kunden, Lieferanten oder einer Anlage zuordnen möchtest, benötigst du ab sofort nur noch das jeweilige Änderungsrecht des entsprechenden Bereichs – nicht mehr das Erstellungsrecht. Das bedeutet: Mit dem Recht "Kunden - ändern" kannst du globale Kontakte zu Kunden hinzufügen, mit "Lieferanten - ändern" zu Lieferanten zuordnen.

Ab sofort stehen dir im Management-Cockpit zwei neue Widgets zur Verfuegung:

- Rechnungserfassung

- Rechnungserfassung (Meter)

Diese Widgets werten die noch offenen Rechnungen in der Maske Rechnungserfassung (Verkauf) aus.

Angezeigt werden dabei der Netto- und Bruttoumsatz sowie die Anzahl offener Rechnungen.

Die Widgets bieten eine uebersichtliche Darstellung und unterstuetzen dich bei der schnellen Einschaetzung offener Verkaufsrechnungen, insbesondere dann wenn du den Projekt-Rechnungslauf verwendest.

Wir haben den Umgang mit automatischen Stuecklisten in v.Soft grundlegend ueberarbeitet und erweitert. Ab sofort kannst du automatische Stuecklisten nicht nur selber produzieren und zusammenbauen, sondern auf Wunsch auch bei externen Dienstleistern zukaufen.

Das gilt sowohl fuer komplette Stuecklisten als auch fuer Unterstuecklisten. Der Vorteil von fremdgefertigten Stuecklisten ist, dass du die gesamte Stueckliste oder Baugruppen extern zukaufen kannst, in v.Soft aber trotzdem die Uebersicht behaeltst, aus welchen Teilen und Komponenten die Stueckliste besteht.

Damit die Funktion zur Verfuegung steht, aktiviere bitte das Setting Automatische Stueckliste einkaufbar unter:

Globale Einstellungen -> Lager & Logistik -> Artikel -> Stueckliste

Wenn die Option aktiv ist, aendern sich die folgenden Dinge:

- Automatische Stuecklisten sind im Einkaufsbereich und in EK-Belegen verfuegbar, koennen also bestellt werden.

- Fremdgefertigte bzw. zugekaufte Stuecklisten lassen sich auf Lager legen und im Lager verwalten.

- In den VK-Belegen kannst du Stuecklisten oder Unterstuecklisten als fremdgefertigt markieren (Haken Externe Stueckliste).

- In der Stuecklistenmaske werden externe Stuecklisten farbig (lila) markiert.

- Beim Buchen des Lieferscheins werden externe Stuecklisten nicht aus den Komponenten zusammengebaut, sondern als komplettes Teil vom Lager abgebucht.

- Die Berechnung von Bestand und Reservierungen wurde entsprechend angepasst.

Damit kannst du flexibel und bei jedem Auftrag individuell entscheiden, ob du ein Bauteil extern zukaufen moechtest, behaeltst aber gleichzeitig die Information ueber die Struktur und Komponenten der Stueckliste.

Wir haben das Inaktivieren von Artikeln verbessert. Ab sofort kannst du Artikel auch dann inaktivieren, wenn sie in der Anlagen-Konfiguration, als Komplementaerartikeln oder in Inventar-Bestandteilen noch verwendet werden.

Ab sofort steht in den VK-Belegen (Deal, Angebot, Auftrag, Rechnung, Gutschrift sowie den zugehoerigen Archiv-Belegen) ein neues Notizfeld zur Verfuegung.

Das Notizfeld ist ein Freitextfeld fuer interne Hinweise. Es wird nicht durchsucht und nicht auf Belegen angedruckt.

Ueber Aktionen -> Notiz bearbeiten kannst du den Inhalt anlegen oder aendern. Falls eine Notiz vorhanden ist, wird sie zusaetzlich im Info-Tab angezeigt und kann dort ebenfalls bearbeitet werden. Die ersten Zeilen erscheinen direkt in der Uebersicht.

Beim Wandeln eines Belegs (z.B. Angebot -> Auftrag) wird die Notiz automatisch in den neuen Beleg uebernommen. Ebenso wird beim Erzeugen von Tickets aus einem Auftrag die Notiz in den internen Kommentar des Tickets uebertragen.

Ab sofort steht dir in Angeboten die neue Funktion Schnellkalkulation zur Verfuegung. Sie ermoeglicht eine schnelle Kalkulation, ohne dass du eine Kalkulation manuell oeffnen oder bearbeiten musst.

Ablauf der Schnellkalkulation:

1. Du waehlst eine Kalkulations-Konfiguration aus. Im Hintergrund wird automatisch eine Kalkulation erzeugt.

2. Das Angebot wird neu kalkuliert. Die Preise werden direkt ins Angebot uebernommen.

3. Die erstellte Kalkulation wird automatisch archiviert.

Diese Funktion vereinfacht und beschleunigt die Angebotskalkulation erheblich.

Ab sofort laesst sich systemweit konfigurieren, ob fuer neu hinzugefuegte Positionen in Stuecklisten der kalkulierte oder der durchschnittliche EK-Preis verwendet wird.

Dazu steht unter Globale Einstellungen -> Lager & Logistik -> Artikel -> Stueckliste das neue Setting EK-Preisvorschlag mit den Optionen Durchschn. EK-Preis und Kalk. EK-Preis zur Verfuegung.

Die Einstellung greift fuer neu hinzugefuegte Positionen der Stueckliste. Zudem ist die Spaltenbezeichnung in der Maske Stuecklistenkomponenten jetzt EK-Preis statt durchschn. EK.

Ab sofort werden in der Plantafel die jeweiligen Ressourcen direkt unter den Technikern angezeigt.

Damit erhaeltst du eine bessere Uebersicht ueber die Verfuegbarkeit und kannst deine Einsaetze noch einfacher planen.

Wir haben die Funktion Lagerort / Lagerplatz aktualisieren in den Auftraegen erweitert. Mit der Funktion kannst du fuer alle oder nur die markierten Positionen aendern, von welchem Lagerort/Lagerplatz der Bestand beim Liefern abgebucht wird.

Dir stehen nun die folgenden Optionen zur Verfuegung:

- Lagerort / Lagerplatz waehlen: Du waehlst einen Lagerort und Lagerplatz aus. Das System aendert in den Positionen die Lagereinstellungen auf das gewuenschte Lager.

- Auf Standard zuruecksetzen: Das System setzt den Lagerort / Lagerplatz auf die Standard-Einstellungen des jeweiligen Artikels zurueck.

- Automatisch ermitteln: Das System prueft pro Position automatisiert, auf welchem Lagerort / Lagerplatz ausreichend Bestand verfuegbar ist und waehlt dieses Lager aus.

Empfohlener Ablauf fuer die Service-Kommissionierung:

1. Lagerort / Lagerplatz automatisch ermitteln lassen

2. Packliste drucken (jetzt mit den aktuellen Lagerorten / Lagerplaetzen)

3. Ware aus dem Lager holen

4. Ware via MDE in eine Auftrags- oder Kommissionskiste umlagern

5. Auftragskiste als neuen Lagerort / Lagerplatz im Auftrag waehlen

Hinweis: Reicht der Bestand an einem Lagerort/Lagerplatz nicht aus, werden die Positionen automatisch auf mehrere Unterpositionen aufgeteilt (Split). Um Splits zu vermeiden werden die Lagerorte/Lagerplaetze nach Bestand absteigend sortiert.

Wir haben eine neue Funktion fuer die automatische Preisanpassung deiner Wiederkehrenden Rechnungen erstellt. Ab sofort steht dir die neue Funktion Entgeltpflege zur Verfuegung, mit der du Preisanpassungen besser verwalten und (vor)planen kannst.

Mit der Entgeltpflege kannst du:

- Gezielt steuern, welche Rechnungen oder Rechnungspositionen von einer Preiserhoehung betroffen sind (z.B. ueber Vertragsart, Rechnungsgruppe oder wann die letzte Erhoehung erfolgte)

- Genau festlegen, nach welchen Regeln der Preis angepasst werden soll und ob der neue Preis nach einer bestimmten Art gerundet werden soll

- Die Aenderungen automatisch dokumentieren lassen - so hast du eine vollstaendige Historie

- Deine Kunden automatisiert ueber die Preisaenderungen informieren, inkl. automatischer Generierung des Kundenanschreibens und flexiblen Versandoptionen

Die Entgeltpflege kannst du direkt aus den Wiederkehrenden Rechnungen aufrufen (Button Entgeltpflege) oder ueber Verkauf & Marketing -> Tools -> Entgeltpflege.

Filtermoegl ichkeiten: Vertragsart, Rechnungsgruppe, bestimmte Artikel oder Artikelgruppen, wann die letzte Erhoehung war

Sobald du die Entgeltpflege freigegeben hast, wird beim naechsten Buchungslauf der Wiederkehrenden Rechnungen automatisch der neue Preis angewendet.

Hinweise:

- Du kannst einzelne Rechnungspositionen von der Entgeltpflege ausschliessen (Haken in den Rechnungspositionen)

- Die Entgelt-Historie in den wiederkehrenden Rechnungen zeigt vergangene und geplante Anpassungen an

- Ab sofort kannst du in der Kalkulation auch Potentialkunden auswaehlen (sinnvoll wenn du potentiellen Kunden schon im Vorfeld eine Kalkulation zukommen lassen moechtest).

- In der Auswahlmaske fuer neue VK-Belege, die ueber die Maske Potential geoeffnet wird, wird angezeigt, dass es sich um ein Potential handelt.

- Beim Anlegen eines Projektes mit einem Potentialkunden erhaelt der Potentialkunde den Status Interessent (wie auch bei Angeboten).

Du kannst ab sofort in der Kalkulation in jeder Zeile fuer Personalkosten den neuen Haken Kosten verteilen nutzen.

Sobald du diesen aktivierst, laesst sich in dieser Zeile keine Angebotsposition mehr auswaehlen - eine vorhandene Auswahl wird entfernt. Die Zeile wird farbig hervorgehoben.

Fuer alle Zeilen mit aktivierter Checkbox werden Kosten gesamt und Stunden gesamt automatisch prozentual auf alle Angebotspositionen verteilt, die weder Textpositionen sind noch als optional markiert wurden.

So kannst du insbesondere Fahrt- und Reisekosten bequem ueber das gesamte Angebot verteilen, ohne jede Kostenart einzeln ausweisen zu muessen.

Hinweise:

- Es werden nur die aktuell vorhandenen Angebotspositionen beruecksichtigt. Neue Positionen nach der Verteilung fliessen erst ein, wenn du Kalkulation neu berechnen ausfuehrst.

- Entfernst du die Checkbox wieder, wird die Verteilung zurueckgenommen.

- Die Verteilung wirkt ausschliesslich auf der Angebotsseite - Projektbudgets bleiben unveraendert.

Wir haben die aus v.Soft erzeugten Rechnungen so erweitert, dass du dort nun optional Ueberweisungsinformationen und einen QR-Code zur schnelleren Bezahlung andrucken lassen kannst.

Ob Ueberweisungsinformationen angedruckt werden, kannst du fuer jede Zahlungsbedingung einzeln steuern. Die Ueberweisungsinformationen geben den Empfaenger, deine Bankverbindung (IBAN/BIC), den zu zahlenden Betrag und die Zahlungsreferenznummer an.

Je nach verwendetem Bankkonto wird ein unterschiedlicher Zahlschein und QR-Code erzeugt:

- Bei Bankkonten in Euro wird ein EPC-QR-Code (Girocode) und eine ISO-11649-Zahlungsreferenz erzeugt.

- Bei Bankkonten in Schweizer Franken wird eine QR-Rechnung nach Swiss Payment Standard erzeugt.

In v.Soft kannst du ab sofort festlegen, welche Inhalte der Anlagenadresse in die Lieferadresse deiner VK-Belege uebernommen werden, wenn du den Button Lieferadresse uebernehmen klickst.

Die Einstellung dafuer findest du unter:

Konfiguration -> Grundeinstellungen -> Globale Einstellungen -> Service & Werkstatt -> Anlage -> Uebernahme Lieferadresse (VK-Belege)

Du kannst fuer Zeile 1 und fuer Zeile 2 der Lieferadresse waehlen, welche Daten du aus der Anlage uebernehmen moechtest (z.B. Anlagennummer, Standplatz, Modell oder der Kundenname aus der Anlage).

Der aktuelle Standard fuer die Lieferadresse ist:

- Zeile 1 (Nachname / Firma): Kundenname aus der Anlage

- Zeile 2 (Zusatzname): Standplatz der Anlage

Wir haben v.Soft um die Inbetriebnahme-Zeit von Artikeln erweitert. Analog zur bekannten Montage-Zeit kannst du jetzt in deinen Artikeln eine Zeit fuer die Inbetriebnahme des Artikels/Bauteils angeben.

Mit der Unterscheidung zwischen Montage und Inbetriebnahme kannst du im Kalkulations-Modul von v.Soft beide Zeiten mit unterschiedlichen Stundenstaetzen ansetzen.

Montage- und Inbetriebnahme-Zeiten findest du unter Artikel -> Eigenschaften -> Sonderkennzeichen.

Die Positionen von Angeboten und Auftraegen wurden entsprechend erweitert. Beim Hinzufuegen eines Artikels wird aus der hinterlegten Inbetriebnahme-Zeit die Gesamt-Zeit errechnet und zusammen mit der Montagezeit das Stundenbudget berechnet.

In den Kalkulations-Konfigurationen kann jetzt definiert werden, welcher Personalkosten-Satz als Standard fuer Montage- und Installationszeiten verwendet werden soll.

Beim Erzeugen einer Kalkulation aus einem Angebot wird fuer jede Angebotsposition ggf. zwei Personalkosten angelegt - je separat fuer die Montage-Zeit und die Inbetriebnahme-Zeit (z.B. 1,00 - Montage Kamera, 1,01 - Inbetriebnahme Kamera).

Beispiel:

Montagezeit Kamera: 15 Min - Inbetriebnahmezeit Kamera: 30 Min

10 Kameras, Stundenbudget: 10*(15+30min) = 7,5h -> manuell erhoehen auf 9h -> Kalkulation: 3h Montage, 6h Inbetriebnahme (Verhaeltnis 1:2)

Wir haben die Berechnung des Stundenbudgets in Angeboten und Auftraegen angepasst. Wie bisher schlaegt dir das System beim Hinzufuegen einer neuen Position auf Basis der im Artikel hinterlegten Montage-/Installationszeiten ein Stundenbudget vor. Wenn du die Menge aenderst, berechnet das System das Stundenbudget automatisch neu.

Sobald du das vorgeschlagene Stundenbudget aber manuell oder ueber die Kalkulation aenderst, wird beim Aendern der Menge das Stundenbudget nicht mehr geaendert. Dadurch kannst du auf Wunsch nach aussen mehr Stunden verkaufen, das interne Stundenbudget bleibt aber gleich.

Beispiel A (Montagezeit 30 Min / Installationszeit 30 Min):

- Menge 1 -> Stundenbudget 1h

- Menge auf 2 -> Stundenbudget 2h

- Stundenbudget manuell auf 3h -> Menge auf 10 -> Stundenbudget bleibt 3h

Beispiel B (Montagezeit 60 Min / Installationszeit 0 Min):

- Menge 1 -> Stundenbudget 1h

- Menge auf 2 -> Stundenbudget 2h

- Montagezeit manuell auf 90 Min -> Stundenbudget 3h -> Menge auf 10 -> Stundenbudget 15h

1. Eingangsrechnungen & Lieferanten:

- Suche nach Lieferanten beim Import von Eingangsrechnungen wurde verbessert.

- Abspeichern erfolgt nur noch beim Buchen.

- Rechnungen mit Bestellnummer werden automatisch mit den passenden Positionen vorbelegt.

- Aenderungen an der Lieferantennummer (manuell): Es wird geprueft, ob bereits eine Bestellung fuer den neuen Lieferanten vorliegt.

- Bei Aenderungen am Lieferanten werden Rechnungen geloescht und ggf. neu erstellt, um falsche Bestellpositionen zu vermeiden.

- Beim Loeschen von Eingangsrechnungen werden ggf. angelegte Rechnungen ebenfalls entfernt.

2. Buchhaltung:

Bei allen Lieferanten-Opos-Erstellungen aus der Buchhaltung wird die Belegnummer aus dem Buchungssatz (DocumentNumber 1) nun als externe Nummer gespeichert und nicht mehr als interne.

Wir haben die von v.Soft im Zahlungsverkehr unterstuetzten SEPA-Dateiformate erweitert. Ab sofort kannst du fuer den Zahlungsverkehr in der Schweiz auch das SEPA-Format nach dem Swiss Payment Standard 3.2 verwenden.

Du legst in den v.Soft Grundeinstellungen (Finanzmanagement -> Zahlungsverkehr) fest, welches SEPA-Format du verwendest.

Hinweise:

- Swiss Payment Standard 3.2 unterscheidet sich von SEPA 3.7 nur bei Ueberweisungen (Payment Instruction - PAIN).

- Swiss Payment Standard 3.2 unterstuetzt nur Zahlungen in CHF.

Neu: Die Option Pro OPOS eine Bankbewegung erzeugen sorgt dafuer, dass pro offenem Posten eine einzelne Bankbewegung erzeugt wird. Dies ist im Schweizer Zahlungsverkehr erforderlich, da jede Rechnung eine eindeutige Referenznummer (QR-Rechnung) erhaelt und keine Sammelueberweisungen erstellt werden duerfen.

Ab sofort kann v.Soft bei jedem abgeschlossenen oder veraenderten Zeiteintrag automatisch pruefen, ob die vorgeschriebenen Pausenzeiten eingehalten wurden. Wurde eine Pause nicht vollstaendig genommen, zieht v.Soft die fehlende Zeit als negativen Zeiteintrag von der Arbeitszeit ab.

v.Soft haelt sich dabei an die gesetzlichen Vorgaben nach dem Arbeitszeitgesetz (Paragraf 4 ArbZG):

Arbeitnehmer >= 18 Jahre:

- Arbeitszeit <= 6h: keine Pause

- >6-9h: mindestens 30 Min

- >9h: mindestens 45 Min

Arbeitnehmer < 18 Jahre:

- Arbeitszeit <= 4,5h: keine Pause

- >4,5-6h: mindestens 30 Min

- >6h: mindestens 60 Min

Den automatischen Pausenabzug aktivierst du und die entsprechenden Kategorien legst du fest unter:

Grundeinstellungen -> Globale Einstellungen -> Service & Werkstatt -> Personalwesen -> Pausenzeiten.

Wir haben einen neuen Bericht Lohnauswertung erstellt. Der Bericht dient der Auswertung der Arbeitszeiten und Berechnung des Bruttolohns fuer Mitarbeiter, die auf Lohn/Stundenbasis angestellt sind.

In dem Bericht siehst du pro Mitarbeiter und im gewaehlten Zeitraum:

- Die Soll- und Ist-Stunden pro Tag und Woche inklusive der Differenz

- Urlaubstage und Gleitzeittage sowie Krankheits- und Feiertage

- Spesen und Bereitschaftspauschalen

- Den Bruttolohn (errechnet aus dem Stundenlohn und der Ist-Arbeitszeit)

- Summe der Zulagen und den insgesamt auszuzahlenden Betrag

Konfiguration:

- Im Reiter Zeitmanagement als Verbuchungsfunktion Lohnkonto waehlen.

- Im Reiter Verwaltung den Bruttolohn pro Stunde hinterlegen.

Fuer die Bereitschaftspauschalen wurde ein neuer Plantafeltyp Bereitschaft eingefuehrt. Die Einstellungen dazu findest du unter Globale Einstellungen -> Personalwesen -> Mitarbeiter -> Lohn & Gehalt.

Ab sofort steht dir in v.Soft die neue Maske Zeiterfassungs-Dashboard unter Management & Controlling zur Verfuegung.

Dort kannst du alle Mitarbeiter oder gezielt eine Abteilung ueber den Filter rechts oben uebersichtlich einsehen.

Fuer jeden Mitarbeiter wird ein eigener Bereich angezeigt mit:

- Vor- und Nachname

- Aktuell laufendem Zeiteintrag sowie den letzten beiden abgeschlossenen Eintraegen von heute

- Von-Zeit, Dauer (sofern gestoppt), Kategorie, Taetigkeit, Ticketnummer, Vermerk (erste 30 Zeichen) und einem Button fuer den Direktsprung zum Ticket

So siehst du auf einen Blick, welche Arbeiten bereits erledigt sind und womit sich jeder Mitarbeiter aktuell beschaeftigt.

In v.Soft kannst du ab sofort festlegen, dass Reisekosten-Abrechnungen beim Buchen automatisch als PDF im DMS abgelegt werden.

Hierfuer haben wir die Konfiguration erweitert:

Unter Konfiguration -> Grundeinstellungen -> Globale Einstellungen -> DMS -> Automatische Belegablage steht die neue Option Reisekosten buchen -> Archivierte Reisekosten im DMS ablegen zur Verfuegung.

Wenn die Option aktiv ist, erzeugt v.Soft beim Buchen der Reisekosten-Abrechnung automatisch das entsprechende PDF und legt es im konfigurierten DMS-Verzeichnisvorschlag ab - standardmaessig unter Personalwesen -> Mitarbeiter -> Reisekosten.

Wir haben ein neues Sonderrecht namens Fakturieren-Vorschlag aendern eingefuehrt. Dieses Recht berechtigt v.Soft-Anwender sowohl in v.Soft als auch in der v.App, den Haken Fakturieren zu aendern.

Wenn der Haken gesetzt ist, wird die Position dem Kunden in Rechnung gestellt.

Das Sonderrecht betrifft die Ticket-Zeilen fuer Material, Dienstleistungen, Anfahrt sowie Arbeitszeit - sowohl innerhalb des Tickets als auch beim technischen Abschluss. Fuer den kaufmaennischen Abschluss ist dieses Recht nicht erforderlich.

Durch das Sonderrecht kannst du steuern, welcher Techniker bzw. welcher Mitarbeiter einzelne Positionen zum Abrechnen vorschlagen darf und welche nicht.

Wir haben die Tickets in v.Soft so erweitert, dass du nun individuell pro Ticket steuern kannst, ob Anfahrt, Arbeit oder Material dem Kunden in Rechnung gestellt werden soll oder nicht.

Dazu kannst du je Ticket einstellen, ob:

- die Anfahrtszeit (via Start/Stopp ueber die v.App)

- die Arbeitszeit (via Start/Stopp ueber die v.App)

- das restliche Material und sonstige Positionen

jeweils pauschal (keine Abrechnung bzw. pauschal ueber den Vertrag) oder im Nachweis (Position wird abgerechnet) vorbelegt werden soll.

Die Optionen koennen Unternehmensweit vorbelegt werden unter:

Globale Einstellungen -> Service & Werkstatt -> Tickets -> Ticket -> Abrechnung

Hinweise:

- Serientickets wurden ebenfalls um die drei Optionen erweitert, sodass bei Wartungstickets bereits vorkonfiguriert werden kann.

- Bei Anlagen mit Anfahrtszonen die pauschal abgerechnet werden sollen, wird die Option fuer die Anfahrtszeit automatisch auf pauschal gesetzt.

Wir haben die Komponentenverwaltung in den Anlagen veraendert und erweitert. In Zukunft kannst du grosse Anlagen, die aus mehreren technischen Einheiten oder Maschinen bestehen, unterteilen und Tickets und Wartungen nur auf einzelne Komponenten erzeugen.

Neue Felder in der Komponentenverwaltung:

- Kennzeichnung als Service-relevante Komponente (Ja/Nein)

- Vier konfigurierbare Zusatzfelder (frei benennbar)

- Standplatz

- Auswahl eines Komponententyps (Pflichtfeld bei service-relevanten Komponenten)

Komponententyp-Verwaltung: Analog zur Anlagentyp-Verwaltung kann nun auch fuer Komponenten ein Komponententyp definiert werden. Jedem Komponententyp koennen spezifische Ticketarten sowie technische Protokolle zugewiesen werden.

Im Tab Service der Ticketmaske kann nun eine oder mehrere service-relevante Komponenten ausgewaehlt werden. Bei der Zuweisung des Tickets werden automatisch die entsprechenden technischen Protokolle pro Komponente erzeugt.

Auch Serientickets wurden um einen neuen Bereich Komponenten erweitert. Die Filterfunktionen der Ticket-Historie wurden um eine Auswahl der Anlagenkonfiguration erweitert.

Der Anlagen-Konfiguration-Import wurde ebenfalls erweitert um: fuenf Konfigurations-Zusatzfelder, Standplatz, Komponententyp und Service-relevante Komponente.

v.Soft setzt das Serienmuster bei der Neuerstellung eines Serientickets nun standardmaessig auf Jaehrlich, mit dem heutigen Datum als Startpunkt.

Damit setzt v.Soft beim Speichern direkt ein erstes Ticket fuer den aktuellen Tag und legt es bei unveraenderter Uebernahme automatisch ueber Nacht an.

Diese Anpassung erleichtert insbesondere die schnelle Erfassung von jaehrlich wiederkehrenden Tickets.

Neue Einstellung fuer Serientickets: Anfahrtspauschale fuer Wartungen pro Anlage steuerbar.

Ab sofort laesst sich je Anlage definieren, ob bei aus Serientickets generierten Tickets die Anfahrtspauschale ausgeschlossen werden soll.

Die Einstellung findest du in den Stammdaten der Anlage im Reiter Rechnungsstellung unter der Option Wartungen ohne Anfahrtszone erstellen.

Wenn du Tickets manuell erstellst, uebernimmt das System die Anfahrtspauschale wie gewohnt automatisch.

1. Erweiterung in v.App:

Ab sofort wird der Service-Begleitschein bei der Rueckmeldung ueber die v.App automatisch im DMS abgelegt. Die Ablagelogik wird in folgender Reihenfolge geprueft:

- Ist das Setting Dokumente in den Kundenordner ablegen aktiviert? -> Ablage im Kundenordner.

- Andernfalls: Ist ein Projekt hinterlegt? -> Ablage im Projektordner.

- Andernfalls: Ist eine Anlage hinterlegt? -> Ablage im Anlagenordner.

2. Erweiterung in v.Soft:

- Das Setting Dokumente in den Kundenordner ablegen greift nun auch beim Hinzufuegen von Dateien per Drag & Drop in ein Ticket.

- Beim Ticketdruck mit aktivierter Option DMS-Ablage wird dieselbe Ablagelogik angewendet wie in der v.App.

- Beim Ticketdruck wird automatisch der externe Service-Begleitschein als Standarddokument vorgeschlagen.

Ab sofort koennen in der Ticketuebersicht markierte Tickets gesammelt abgeschlossen werden.

Ueber die neue Aktion Markierte Tickets abschliessen in der Maske Ticketuebersicht laesst sich die neue Maske Ticket-Massenabschluss oeffnen.

In dieser Maske kannst du:

- Die Daten nochmals pruefen und bei Bedarf bearbeiten.

- Tickets waehrend der Pruefung aus dem Massenabschluss entfernen.

- Fuer alle Tickets zentrale Abschlussoptionen (inkl. kaufmaennischem Abschluss) setzen.

- Alle Tickets einzeln mit Abschlusstexten und verwendeten Materialien durchscrollen.

Alle markierten Tickets werden vor dem Oeffnen automatisch gesperrt und beim Abschluss oder Loeschen wieder freigegeben. Bestehende Sperren werden als Hinweis angezeigt.

Wir haben die Abrechnung von Tickets veraendert, die einer Anlage und/oder einem Vertrag zugeordnet sind. Bei diesen Tickets wird ab sofort geprueft, ob die Anlage (Rechnungsadresse) oder der Vertrag einem anderen Kunden als im Ticket zugeordnet ist.

Ist das der Fall, wird auch der Auftrag bzw. die Rechnung beim Ticketabschluss diesem Kunden zugeordnet.

Das System prueft in folgender Reihenfolge, welcher Kunde die Rechnung bekommen soll:

Vertrag -> Anlage -> Ticket

Beim kaufmaennischen Ticketabschluss siehst du direkt einen Hinweis, falls es bei der Abrechnung Besonderheiten gibt - z.B.:

- Die Abrechnung erfolgt ueber einen Auftrag (Auftrag vorausgewaehlt)

- Die Abrechnung erfolgt ueber einen Vertrag oder eine Anlage

- Der Vertrags- oder Anlagenkunde weicht vom im Ticket hinterlegten Kunden ab

In der Vertragsverwaltung stehen nun auch die Felder Bestellung und Bestellung vom zur Verfuegung und werden beim Ticket-Abschluss in den Auftrag uebernommen.

Fuer individuelle Anlagenbau-Projekte steht dir ab sofort eine neue Importfunktion in der v.Soft-Auftragsmaske zur Verfuegung.

Diese unterstuetzt dich dabei, Komponenten fertig konstruierter Baugruppen komfortabel aus Excel- oder CSV-Dateien in bestehende Auftragsstuecklisten zu uebernehmen.

Du markierst einfach die gewuenschte Baugruppe und startest den Import per Rechtsklick.

Highlights:

- Unterstuetzung fuer Excel- und CSV-Dateien mit definierter Feldstruktur

- Einmalige Konfiguration eines Importschemas moeglich

- Validierung ueber Baugruppen- und Auftragsnummer zur Fehlervermeidung

- Automatische Protokollierung des Imports (Datum/Uhrzeit, Benutzername)

- Generierung einer Fehlerprotokolldatei bei nicht importierbaren Datensaetzen

Bitte beachte: Die Baugruppe muss vor dem Import in der Stueckliste angelegt sein.

Ab sofort kannst du in v.Soft konfigurieren, ob und auf welche Zeiteinheit die erfasste Arbeits- und Anfahrtszeit bei der Uebernahme als Ticketposition aufgerundet werden soll.

Hierzu wurden zwei neue Optionen ergaenzt unter:

Globale Einstellungen -> Service -> v.App Servicemanagement -> Ticket-Zeiterfassung

Aufrunden auf volle n Minuten - jeweils getrennt fuer Arbeitszeit und Anfahrtszeit.

Beispiel: Ein Zeiteintrag mit 73 Minuten wird bei Einstellung auf 15-Minuten-Rundung als 90 Minuten bzw. 1,5 Stunden uebergeben.

Diese Neuerung betrifft ausschliesslich Zeitbuchungen, die ueber die v.App erfolgen.

Ab sofort kannst du festlegen, ob bei der Uebernahme einer Anfahrtszone die Bezeichnung aus der Konfiguration der Anlagenzonen oder aus dem Artikelstamm (Bezeichnung 1 / Bezeichnung 2 / interne Bezeichnung) uebernommen wird.

Dazu findest du unter Globale Einstellungen -> Service & Werkstatt -> Ticket das neue Setting Bezeichnungen der Anfahrtspauschale zur Abrechnung aus dem Artikel uebernehmen.

Die gewaehlte Einstellung wirkt sich sowohl auf die Anzeige im Ticket als auch auf den Ausdruck auf der Rechnung aus.

Ab sofort werden in der Plantafel die jeweiligen Ressourcen direkt unter den Technikern angezeigt.

Damit erhaeltst du eine bessere Uebersicht ueber die Verfuegbarkeit und kannst deine Einsaetze noch einfacher planen.

In v.Soft kannst du direkt aus Auftraegen Tickets erstellen. Bisher war es nicht moeglich, Ticketzeilen aus Auftraegen zu aendern. Diesen Prozess haben wir komplett ueberarbeitet.

1. Neues Setting Ticketmaterial aus Auftraegen bearbeiten:

Wenn aktiv, koennen Techniker Materialzeilen aus Auftraegen in v.Soft oder in der v.App bearbeiten (Mengen aendern oder Zeile loeschen). Zusaetzlich ist ein Sonderrecht fuer den jeweiligen Techniker erforderlich.

2. Neues Setting Bei Rueckmeldung sofort liefern (Positionen mit Auftragsbezug):

Beim Rueckmelden wird das verbaute Material aus dem Auftrag sofort geliefert und vom Lager abgebucht. Die zu liefernde Menge der Auftragsposition wird entsprechend reduziert.

3. Intelligentes Kopieren von Ticketzeilen mit Auftragsbezug:

Das System prueft, ob einzelne Ticketzeilen ganz oder teilweise bereits geliefert wurden, und kopiert nur jene Zeilen bzw. Mengen, die noch nicht geliefert wurden.

4. Erweiterung des kaufmaennischen Abschlusses:

Das System prueft, ob die gelieferte Materialmenge die urspruenglich beauftragte Menge ueberschreitet. Wurde mehr Material benoetigt, fuegt das System dieses automatisch als neue Auftragsposition hinzu.

Weitere Verbesserungen: Ticket-Einstellungen in den globalen Settings wurden neu strukturiert. Textpositionen fuer Einsatzmaterial funktionieren nun auch mit Titeln und Losen.

In der DATEV-Schnittstelle kann nun auf Wunsch vor dem Erzeugen der Buchungsstaetze gewaehlt werden, welche Buchungsstaetze erzeugt/exportiert werden sollen.

Die Filterung erfolgt ueber die Sitzungskennung in der Buchhaltung. So kannst du z.B. dem Steuerberater nur VK-Belegsbuchungen bereitstellen - die sonstige Buchhaltung kann komplett mitlaufen.

Die Filterfunktion muss zunaechst in der globalen Konfiguration aktiviert werden. Einmal gesetzte Filter werden gespeichert, sodass stets dieselben Buchungsstaetze an den Steuerberater uebermittelt werden.

Import & Anzeige:

- Beim Import wird bei Auftreten einer Meldung sichergestellt, dass bereits korrekt eingelesene Dokumente automatisch ins DocuWare-Archiv verschoben werden, um doppelte Importe zu verhindern.

- Verbesserung beim Import, wenn E-Mails mit uebergeben werden.

- Anzeige von PDF-Dokumenten verbessert, damit sie nun auch in seltenen Faellen immer korrekt dargestellt werden.

Fuer den Auftragsabgleich aller eCommerce-Schnittstellen wurde eine neue globale Einstellung eingebaut (Verkauf & Marketing -> eCommerce -> EK-Preis bei Versandkosten uebernehmen).

Diese betrifft die Versandkostenzeile im Auftrag und sorgt dafuer, dass der VK-Preis der Versandkosten auch als EK-Preis eingetragen wird. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wirken sich die Versandkosten nicht auf die Berechnung des Rohertrags aus.

Die Konfiguration findest du unter:

Konfiguration -> Grundeinstellungen -> Globale Einstellungen -> Verkauf & Marketing -> eCommerce - EK-Preise bei Versandkosten uebernehmen

Die Einstellung gilt fuer alle eCommerce-Schnittstellen, bei denen Versandkosten im Auftrag abgeglichen werden.

Ab sofort hast du die Moeglichkeit zu entscheiden, auf Basis welcher Kennzahl du in der Shopify-Schnittstelle die Bestandsberechnung durchfuehren moechtest.

Du kannst waehlen, welche Reservierungen beruecksichtigt werden:

- Alle (Standard): Alle Reservierungen werden abgezogen, unabhaengig vom Ausliefern ab-Datum (entspricht Insgesamt verfuegbar ohne Bestellungen).

- Bis heute faellige: Nur bis heute faellige Reservierungen werden abgezogen (entspricht Heute verfuegbar ohne Bestellungen).

- Bis zum naechsten Eingang: Nur die Reservierungen bis zum naechsten EK-Wareneingang werden abgezogen. Falls es keinen bestaetigten Eingang gibt, werden alle Reservierungen abgezogen.

Ab sofort kannst du Transaktionsnummern von Zahlungsanbietern wie Amazon, PayPal usw. uebernehmen und abgleichen.

In der Shopify-Schnittstellenkonfiguration kannst du diese Funktion im Tab AUFTRAEGE - Zahlungsbedingungen ueber die Option Transaktionsnummer abrufen aktivieren. Die Transaktionsnummer wird dann automatisch in den Auftrag uebernommen, was die Zuordnung der Zahlungen in deiner Buchhaltung deutlich erleichtert.

Beim Upload von Varianten zu Shopify kam es bisher zu einer unsortierten Darstellung der Attributwerte, was fuer Kunden unuebersichtlich war.

Ab sofort werden Varianten gemaess ihrer Positionsangabe im System sortiert an Shopify uebertragen. Dies verbessert die Uebersichtlichkeit und Konsistenz der Variantenanzeige im Onlineshop.

Wichtig: Bereits hochgeladene Varianten muessen ggf. geloescht und erneut uebertragen werden, damit die Sortierung greift.

Ab sofort kannst du alle Artikelmerkmale automatisch als Tags an Shopify uebergeben. Dies erleichtert die Filterung und Auffindbarkeit von Produkten im Onlineshop.

Die Funktion laesst sich ueber ein neues Setting in der Shopify-Schnittstellenkonfiguration aktivieren:

Konfiguration -> Schnittstellen -> eCommerce -> Shopify -> Artikelabgleich (Standard = deaktiviert)

Hinweis: Damit bestehende Artikel im Shop aktualisiert werden, ist ein erneuter Abgleich erforderlich.

Wir passen den Kunden- und Auftragsabgleich in Shopware so an, dass - sofern ein Firmenname vorhanden ist - dieser in das Feld Nachname / Firma uebernommen wird. Der Vor- und Nachname des Kunden wird in diesem Fall in das Feld Zusatzname eingetragen.

Dadurch erscheint der Firmenname auf dem Beleg oberhalb des Namens des Ansprechpartners, was es Transportdienstleistern erleichtert, den Kunden zu finden.

Diese Funktionalitaet wird ueber eine neue Einstellung Firma voranstellen in der Shopware-Schnittstelle im Reiter Kundenabgleich aktiviert.

Ab sofort kannst du je Shopware-Verkaufskanal einstellen, dass Auftraege nur dann als Versandt markiert und zurueckgemeldet werden, wenn eine Sendungsnummer vorhanden ist.

Diese Option sorgt fuer mehr Transparenz im Shop und verhindert verfruehte Versandbenachrichtigungen.

Die Einstellung findest du in der Shopware-Schnittstellenkonfiguration unter:

Konfiguration -> Schnittstellen -> eCommerce -> Shopware -> Auftraege -> Auftragsrueckmeldung

Hinweis: Ist fuer den jeweiligen Verkaufskanal keine Einstellung vorhanden, erfolgt die Rueckmeldung wie bisher auch ohne Sendungsnummer.

Alle eCommerce-Schnittstellen wurden so angepasst, dass beim Abgleich fuer Gutscheine und Rabatte nun automatisch Positionen mit negativer Menge und positivem Preis angelegt werden.

Gutscheine und Rabatte werden jetzt nach den ZUGFeRD-Vorgaben (eBeleg-Schnittstelle) dargestellt und verarbeitet.

Beispiel:

Menge: -1 / Bezeichnung: Gutschein / Preis: 10,00 / Betrag: -10,00

v.Soft wird um eine neue eBeleg-Schnittstelle eBill PostFinance erweitert. Damit koennen Rechnungen und Gutschriften im Schweizer eBill-Format ueber die PostFinance-Invoicing-Schnittstelle an Kunden uebermittelt werden.

Die Umsetzung basiert auf dem bestehenden ZUGFeRD-eBelegversand in v.Soft. Beim Buchen bzw. Versenden von Rechnungen und Gutschriften wird das ZUGFeRD-Dokument automatisch aufbereitet und ueber die PostFinance-API hochgeladen.

Folgende Funktionen werden ergaenzt:

- Neue eBeleg-Schnittstelle eBill PostFinance in v.Soft

- Konfigurationsmoeglichkeiten fuer API-Zugangsdaten und Schnittstellen-URLs

- Erweiterung der Verkaufs-Zahlungsbedingungen um eBill-spezifische Angaben

- Automatischer Upload von Rechnungen und Gutschriften an PostFinance

- Anpassung des ZUGFeRD-Dokuments an die technischen Anforderungen von PostFinance

Ab sofort kannst du USt-IdNrn. automatisiert ueber die neue REST-API-Schnittstelle des BZSt pruefen. Die Aktualisierung dieser Schnittstelle war notwendig, da die vorherige Anbindung nicht mehr zuverlaessig war.

Jede Abfrage liefert in Echtzeit eine elektronische Antwort, die du direkt weiterverarbeiten und als Nachweis im System dokumentieren kannst. Dadurch sparst du Zeit bei Abfragen und vermeidest Uebertragungsfehler in der USt-Id-Pruefung.

Der E-Mail-Versand in v.Soft wurde erweitert und unterstuetzt nun den Versand ueber Microsoft 365 (Exchange Web Services) mit OAuth 2.0-basierter Authentifizierung.

Diese Versandart ersetzt den klassischen SMTP-Versand mit Benutzername und Kennwort, den Microsoft im Laufe des Jahres 2026 nicht mehr unterstuetzt.

In den meisten E-Mail-Funktionen steht dir daher nun Exchange/Microsoft365 als Versandart zur Verfuegung.

Bitte beachte, dass fuer die Nutzung des E-Mail-Versands ueber Microsoft 365 mehrere Einstellungen an unterschiedlichen Stellen in v.Soft sowie im Microsoft Entra Admin Center erforderlich sind. Eine Schritt-fuer-Schritt-Anleitung findest du in unserer Online-Hilfe.

Die Pflege der Feiertage wurde vereinfacht:

Du kannst nun mehrere Feiertage markieren und ueber die Aktion Markierte Feiertage fuer das naechste Jahr kopieren direkt fuer das Folgejahr anlegen.

Voraussetzung fuer die Auswahl der Aktion ist, dass alle markierten Feiertage aus demselben Jahr stammen. Beim Kopieren wird das Jahr jedes ausgewaehlten Feiertags automatisch um ein Jahr erhoeht.

Das Manager-Cockpit in v.Soft wurde um praktische Widgets und Funktionen erweitert, die noch mehr Uebersicht und Analysenoeglichkeiten bieten:

- Auftragsstundenueberwachung: Aehnlich wie bei den Projektstunden-Widgets kann man nun nach einzelnen Auftraegen filtern und die Stundenuebersicht direkt einsehen.

- Zeitgruppenanalyse: Dieses Widget zeigt die Zeitgruppenanalyse als uebersichtliches Diagramm an, basierend auf den bestehenden Berichten. Die Anzeige kann nach Anzahl der Monate, Gesamtstunden oder Prozentwerten konfiguriert werden, und es kann zwischen der ersten und zweiten Ebene der Zeitgruppen gewaehlt werden.

- Zeitkonto: Dieses Widget entspricht dem Zeitkonto in der Zeiterfassung und gibt direkten Zugriff auf die Zeitkonteninformationen.

Zusaetzlich wurden neue Einstellungsmoeglichkeiten in den Benutzereinstellungen und Rechte fuer die Widgets integriert, um die Nutzung individuell anzupassen.

Mit diesen Neuerungen erhalten Sie eine noch detailliertere und anpassbare Uebersicht ueber Auftraege, Zeiten und Zeitgruppen - direkt im Manager-Cockpit.

Wenn Warenbestellungen aus Tickets oder Auftraegen erzeugt werden und Positionsdaten (z. B. die Warenbezeichnung) bereits in den Auftraegen geaendert wurden, kann mit der neuen Einstellung diese geaenderte Bezeichnung direkt in die Bestellung uebernommen werden. Die Einstellung heisst "Positionsbezeichnungen bei Bestellungen aus Auftraegen/Tickets uebernehmen" und ist ueber "Konfiguration -> Grundeinstellungen -> Globale Einstellungen -> Einkauf -> Einkaufsbelege -> Bestellung" aktivierbar.

Das Hinzufuegen von Seriennummern zu Belegpositionen wird wesentlich schneller: Bei der Erfassung von Seriennummern koennen jetzt ganze Seriennummernlisten direkt eingefuegt werden.

Die Nummern werden hierfuer beispielsweise aus einer Excel-, CSV- oder Textdatei kopiert. Bitte dabei darauf achten, dass keine sonstigen Texte (z. B. Spaltenueberschriften) in die Zwischenablage kopiert werden, da diese sonst ebenfalls uebernommen werden. Die Seriennummern aus der Zwischenablage werden hier automatisch mit gaengigen Trennzeichen untergliedert (z. B. Zeilenumbruch, Tab, Komma, Strichpunkt, Leerzeichen).

Die Funktion ist nur fuer Anwender mit dem aktivierten Sonderrecht "Seriennummern aus Zwischenablage einfuegen" verfuegbar.

Wir haben die Artikelmaske um ein neues Sonderkennzeichen erweitert. Im Bereich "Service" koennen ab sofort Artikel zu Auswertungszwecken als Ersatzteil/Verbrauchsmaterial gekennzeichnet werden.

Ueber einen Power-BI-Bericht kann ausgewertet werden, wie viele und welche E/V-Artikel an welche Kunden verkauft wurden. Die Auswertung ist aktuell nur ueber Microsoft Power BI verfuegbar. Kommen Sie gerne auf uns zu, wenn Sie Power BI verwenden wollen.

Der Stuecklistenkomponentenimport wurde erweitert, sodass nun alle Stuecklistentypen - manuelle Stueckliste, automatische Stueckliste und Werkbankstueckliste - unterstuetzt werden. Die Komponenten werden dabei automatisch dem passenden Stuecklistentyp des importierten Artikels zugeordnet.

Darueber hinaus ergaenzt der Import die bestehenden Eintraege um die neuen, importierten Komponenten. Falls erforderlich, koennen bestehende Eintraege wie gewohnt manuell geaendert, geloescht oder entfernt werden - ohne die Nutzung des Stuecklistenkomponentenimports.

Zusaetzlich wurde der Artikelimport erweitert und um drei Typen-Felder ergaenzt, die es ermoeglichen, auch Stuecklistenartikel zu importieren. Diese Felder koennen jeweils mit "Ja" oder "Nein" belegt werden.

Beispiel: Wird ein Artikel importiert, der eine Werkbankstueckliste darstellt, muessen die Felder wie folgt belegt sein:

- Manuelle Stueckliste: "Nein"

- Automatische Stueckliste: "Nein"

- Werkbankstueckliste: "Ja"

Die v.Soft-Deals wurden um eine neue Ansicht, das Dealboard, erweitert. Hier werden die Deals in einer grafischen Uebersicht dargestellt. Fuer jeden Deal werden Titel, die ersten Zeichen der Beschreibung, Kunde, Deal-Art (farblich hervorgehoben) sowie das Deal-Volumen in Euro angezeigt. Auch die Projektbeleg-Maske wurde um die Darstellung von Deals erweitert.

Die Deals sind entsprechend ihrer Dealphase gruppiert und lassen sich per Drag & Drop in die naechste Phase verschieben. Dabei wird, je nach Konfiguration, die Dealchance automatisch in Euro angezeigt.

Deals koennen zudem in der Detailansicht geoeffnet und bearbeitet werden. Ein weiteres neues Feature ist die Zuordnung von Deals zu Projekten. Das bedeutet, dass innerhalb eines Deals das zugehoerige Projekt ausgewaehlt werden kann. Wird der Deal in ein Angebot umgewandelt, bleibt diese Zuordnung bestehen.

Beim Hinzufuegen einer Anlage wird in den VK-Rechnungen nun automatisch abgefragt, ob die Anlagen-Adresse in die Lieferadresse der Rechnung uebernommen werden soll. Zusaetzlich haben wir einen Button integriert, der es ermoeglicht, diese Uebernahme auch nachtraeglich durchzufuehren.

Ab sofort ist es in der Prozessverfolgung moeglich, ueber das Kontext-Menue (Rechtsklick) direkt den Beleg des jeweiligen Prozessschrittes zu oeffnen. Damit kann man beispielsweise aus dem Verkaufsbereich in die Dokumente des EK-Bereichs springen oder bei einem Auftrag, der aus verschiedenen Angebotsversionen entstanden ist, direkt alle Angebotsversionen oeffnen. Das Oeffnen funktioniert aber nur dann, wenn fuer den Prozessschritt ein eindeutiger Beleg hinterlegt ist.

Sind Sie in einem Drittland bzw. einem Land, welches nicht zur Europaeischen Union gehoert, taetig, kann es vorkommen, dass die Umsatzsteuer direkt in jenem Land abgefuehrt werden muss. Dafuer gibt es jetzt den FiBu-Schluessel "Ausland USt-pflichtig (Steuerpflicht im Ausland)".

Der FiBu-Schluessel ermoeglicht es, die von v.Soft automatisch erzeugten VK-Buchungen steuerlich korrekt abzubilden. Die Buchungen sind analog zur Verbuchung bei der DATEV gestaltet.

Daraus ergeben sich folgende Aenderungen:

- Eine neue Kontenfunktion: "Lieferungen im Drittland steuerpflichtig und Sammelkonto auslaendische Umsatzsteuer aus Drittland-Lieferungen"

- In den Buchungsgruppen eine neue Option fuer das Erloeskonto: "Erloese Drittland steuerpflichtig."

- Die Auswahl des umsatzsteuerpflichtigen Landes in EK- und VK-Belegen analog zum FiBu-Schluessel: "EU-Ausland USt-pflichtig (Steuerpflicht im EU-Ausland)".

Beim Ein- und Verkauf im Ausland kann es sinnvoll sein, ein zusaetzliches Unternehmenskonto in der Landeswaehrung zu fuehren. Daher ist der Kontoauszugsmanager nun entsprechend angepasst:

- Das System zeigt direkt im Kontoauszugsmanager die Kontowaahrung und den aktuell eingetragenen Wechselkurs zur Unternehmenswaehrung an.

- Die Felder und Spalten im Kontoauszugsmanager sind so benannt, dass sofort ersichtlich ist, welcher Betrag in der Unternehmenswaehrung (i. d. R. EUR) und in der Kontowaahrung (z. B. $, GBP, CHF) dargestellt ist.

- Bei den OPOS sind der Bankbetrag, OPOS und die Differenz in der Unternehmens- und der Kontowaahrung ersichtlich.

- Falls es in der Unternehmenswaehrung eine Differenz zwischen Bankbetrag und OPOS gibt, kann das neue Verfahren "Waehrungsdifferenz" genutzt werden, um die Posten auszugleichen. Die Differenz, die sich aus den unterschiedlichen Waehrungskursen ergibt, wird damit automatisch auf ein FiBu-Konto mit der neuen Kontofunktion "Ausbuchung Waehrungsdifferenzen" gebucht.

Fuer die Kontobudgets wurde die Moeglichkeit geschaffen, diese nach Kostenstellen unterteilt zu verwalten. Hierfuer wurde die neue Maske "Kostenstellen-Budgets" erstellt. Damit koennen z. B. Soll-Zahlen fuer Kostenstellen auf Sachkontenbasis hinterlegt werden.

Entsprechend der bereits bestehenden Berichte zu den Kontobudgets gibt es fuer die Kostenstellen-Budgets den neuen Bericht "Betriebsw. Auswertung (Kostenstellen-Budget)", in welchem die BWA auf Kostenstellenbasis ausgewertet werden kann.

Die Reisekostenerfassung wurde um zwei neue Funktionen erweitert. Zum einen kann nun eine freiwillige Arbeitgeberzulage eingetragen werden, zum anderen laesst sich der Verpflegungsmehraufwand aufgrund von Arbeitnehmerbewirtung kueerzen.

- Freiwillige Arbeitgeberzulage: Um eine freiwillige Arbeitgeberzulage hinzuzufuegen, ist es zunaechst erforderlich, in den globalen Einstellungen den Betrag anzugeben, welcher dem Arbeitnehmer pro Tag gewaehrt wird. In den Einstellungen unter "Personalwesen -> Nebenkostenabrechnung" befinden sich die neuen Felder, in denen fuer alle Stufen jeweils ein Betrag zugewiesen werden kann. In der Reisekostenerfassungsmaske wird dieser Betrag automatisch in Hoehe der eingegebenen Tage einberechnet.

- Kuerzung durch Arbeitnehmerbewirtung: Unterhalb des Akkordeons "Mehraufwand fuer Verpflegung" befindet sich nun der Punkt "Kuerzung Mehrverpflegungsaufwand durch Arbeitnehmerbewirtung". Diese Kuerzung ist aufgeteilt in Fruehstueck, Mittag- und Abendessen.

Die gesetzlich vorgeschriebenen Anteile lassen sich in der Konfiguration unter "Globale Einstellungen -> Personalwesen -> Nebenkostenabrechnung -> Kuerzung Verpflegungspauschale" aendern. Dort koennen der anzuwendende Betrag, der prozentuale Anteil sowie der Artikel hinterlegt werden. Sollte hier etwas veraendert werden, starten Sie v.Soft bitte neu, um die Aenderung sichtbar zu machen.

Diese neue Funktion erlaubt es, Reisekosten zu verbuchen, ohne dass beim Mitarbeitenden offene Posten erzeugt werden. Dies ist beispielsweise nuetzlich, wenn dem Mitarbeiter die Reisekosten direkt ueber das Gehalt ausbezahlt werden.

Die Einstellung ist standardmaessig deaktiviert, d. h. es werden offene Posten erzeugt, wenn Reisekosten verbucht werden. Aktivierbar ist sie unter "Globale Einstellungen -> Personalwesen -> Nebenkostenabrechnung -> Mitarbeiter-Reisekosten nicht als OPOS und nicht in der FiBu erfassen".

Das Projektmodul von v.Soft war bisher fuer die Verwaltung und Budgetierung von Projekten sowie die Nachkalkulation von abgeschlossenen Projekten gedacht. Damit Sie Ihre Projekte schon in der Angebotsphase (vor)kalkulieren und Ihre Angebote grundsaetzlich besser kalkulieren koennen, haben wir als neues Feature die Kalkulation in v.Soft eingefuehrt.

Das Kalkulationsmodul bietet die Moeglichkeit, Personal- und Materialkosten fuer ein Projekt in Tabellen zu pflegen. Beim Material werden die Einkaufskosten hinterlegt, der Personaleinsatz kann auf Basis der geschaetzten Stunden automatisch berechnet werden. Zusaetzlich koennen hier auch die Reisekosten fuer das Projekt einfliessen.

Fuer eine bessere Strukturierung koennen die Personal- und Materialkosten gruppiert bzw. in Pakete zusammengefasst werden (z. B. bei Personalkosten "Projektleitung" oder "Installation"). Diese Pakete koennen dann bei aehnlichen Projekten als Vorlage uebernommen werden.

Wenn die Kosten auf diese Art aufgebaut wurden, kann nun im Kalkulationsmodul festgelegt werden, wie das Angebot (fuer Kunden) und die Projektbudgets (fuer die interne Ueberwachung der Projektkosten) aufgebaut werden sollen. Anschliessend koennen Personal-, Reise- und Materialkosten den jeweiligen Projektbudgets und Angebotspositionen zugeordnet werden. Das System summiert die gewaehlten Material-/Personalkosten und Sie erhalten sowohl fuer Ihre Angebotspositionen als auch fuer das Projektbudget den zu erwartenden Personal- und Materialeinsatz.

Auf Basis der Einkaufspreise errechnet die Kalkulation nun automatisch Verkaufs- und Angebotspreise. Dazu koennen in der Kalkulation selbst oder in der abhaengigen Kalkulationskonfiguration prozentuale Zuschlage fuer Selbstkosten, ein Risiko- und Gewinnzuschlag sowie eine prozentuale Verhandlungsmasse eingetragen werden. Das System errechnet dann automatisch die Selbstkosten (Einkaufsbetrag + Selbstkosten und Risikozuschlag), den Zielverkaufsbetrag (Selbstkosten + Gewinn) und den Angebotsverkaufsbetrag (Ziel-VK + Verhandlungsmasse).

Alle Zuschlage werden vorgeschlagen und koennen von Ihnen pro Budgetzeile frei veraendert werden. Bei den Zuschlegen fuer das Material sind ausserdem unterschiedliche Zuschlage pro Artikelgruppe festlegbar.

Aus den so entstandenen, mit Einkaufs- und Verkaufspreisen kalkulierten Projektbudgets und Angebotspositionen koennen nun ein Angebot und ein Projekt erzeugt werden. Falls ein Prozess mit einem Angebot starten soll, koennen Sie auch nur ein Projekt mit den Budgets erzeugen und die (neu kalkulierten) Angebotspreise in das Angebot uebernehmen.

Durch das Kalkulieren der Projekte und Angebote in v.Soft ergeben sich viele Vorteile:

- Aus der Kalkulation koennen direkt ein Projekt (fuer die interne Budgetverwaltung) und ein Angebot (fuer die externe Darstellung fuer Kunden) erstellt werden.

- Die Kalkulation kann direkt auf die in v.Soft vorhandenen Einkaufspreise fuer Materialien und Dienstleistungen zurueckgreifen.

- In der Kalkulationskonfiguration koennen die Kalkulationsgrundlagen fuer verschiedene Projektarten erstellt werden. Hier koennen Risiko- und Gewinnzuschlage, Reise- und Verpflegungskosten, Stundenstaetze fuer Mitarbeiter und Zuschlage fuer Artikelgruppen hinterlegt werden.

- Das System errechnet die Einkaufspreise und Verkaufspreise automatisch ueber die Zuschlage.

- Die integrierte Berechnung von Reise- und Verpflegungskosten, die sich nach dem Projektstandort und der Anzahl der Mitarbeiter richtet, ermoeglicht eine transparente und automatisierte Kostenkalkulation.

- Einzelne Arbeits- und Materialpakete koennen von bereits erstellten Kalkulationen uebernommen werden und muessen nicht neu aufgebaut werden.

- Durch die Risiko- und Gewinnzuschlage koennen Sie sicherstellen, dass Projekte nicht zu knapp kalkuliert werden. Ueber das Rechtesystem wird bestimmt, wer die Zuschlage veraendern darf.

- Da Angebot und Projektbudget die gleiche Berechnungsgrundlage haben, laufen die angebotenen/verkauften Budgets nicht mit den Projektbudgets auseinander.

In v.Soft gibt es aktuell zwei Moeglichkeiten, wie Tickets eingeplant und mit diesen gearbeitet werden kann:

- Ueber die Plantafel: Bei dieser Methode werden die Tickets ueber die Plantafel eingeplant und verwaltet. Diese Option ist hauptsaechlich fuer Termine (ausser Haus) und Einsaetze der Service-Techniker gedacht.

- Ueber die Ressourcenplanung: Hier werden die Tickets nicht mit Terminen fixiert, es wird vielmehr ein geplanter Aufwand hinterlegt und dann einem Mitarbeiter zugewiesen. Ueber die Ressourcenplanung und die Kapazitaetsuebersicht wird die Auslastung der Mitarbeiter gesteuert. Diese Methode wird normalerweise in Verbindung mit dem Projektmanagement oder fuer Inhouse-Services verwendet.

Fuer Unternehmen, die mit beiden Methoden arbeiten moechten, haben wir eine globale Option namens "Ressourcenplanung bei aktiver Ticket-Plantafel anzeigen" eingefuehrt.

Ist diese Option aktiv, werden auf der Ticket-Plantafel zusaetzlich die Felder fuer die Ressourcenplanung angezeigt. Jetzt kann unterschieden werden, ob das Ticket ueber die Plantafel eingeplant oder es einem Mitarbeiter direkt zugewiesen wird und dieser das Ticket dann pflegen soll.

Damit kann das v.Soft-Ticketsystem sowohl fuer die Einsatzplanung ausser Haus als auch fuer die interne Aufgabenplanung verwendet werden. Bitte kommen Sie auf uns zu, wenn Sie diese Option nutzen wollen. Wir helfen Ihnen gerne bei der Einrichtung und Konfiguration.

Die Plantafel wurde erweitert, um die Planung von mehreren Tickets, die sich auf einen Standort beziehen, zu erleichtern:

- Tickets, die zu unterschiedlichen Anlagen, aber zum selben Standort bzw. Einsatzort (PLZ, Ort und Strasse) gehoeren, werden zusammen geplant: Die Maske "Ticketplanung (Massenzuweisung)" wurde so erweitert, dass nur das erste der markierten Tickets eingeplant werden muss. Die restlichen, zugeordneten Tickets werden automatisch mit derselben Zeit und denselben Mitarbeitern geplant. Aenderungen an einem Ticket koennen auf die anderen Tickets angewendet werden, um z. B. bei einer zeitlichen Verschiebung alle betroffenen Tickets ebenfalls anzupassen.

- Die visuelle Uebersicht der Plantafel passt sich an die Anzahl der Termine an: Bei mehr als N (selbst festlegbare Zahl, z. B. 4) parallelen Terminen je Mitarbeiter wird die Zeilenhoehe nicht mehr vergroessert. Stattdessen wird die Anzahl der weiteren Termine in einem grauen Kasten angezeigt (z. B. "+6" bei 10 parallelen Terminen). Durch Klicken auf den grauen Kasten koennen alle Termine eingeblendet und die Zeilenhoehe entsprechend vergroessert werden.

In jedem Plantafel-Termin ist ab sofort ein Hinweis hinterlegbar, um z. B. Techniker auf eine Besonderheit bei einem Einsatz hinzuweisen. Die verfuegbaren Hinweise koennen in einer eigenen Maske fest hinterlegt werden. Je Hinweis kann hier auch ein Icon definiert werden, welches dann sowohl in der Plantafel als auch in der v.App zusaetzlich beim Hinweis angezeigt wird.

Die Plantafel wurde wie folgt erweitert: Es koennen nun kurze Zusatzinformationen als Hinweis hinterlegt werden. Hierfuer kann eine Liste mit einer Auswahl an Hinweisen erstellt werden.

Diese Hinweise koennen mit Symbolen bzw. Icons versehen werden, die dann in der Plantafel sichtbar sind, z. B. Warnsymbole fuer entsprechende Sicherheitshinweise. Informationen aus dem Anlagenfeld "Info" werden bei der Ticketerstellung jetzt rot markiert.

Ist die Service-Steuerung aktiviert, kann in den Serientickets jetzt Material hinterlegt werden, das zu den erzeugten Tickets automatisch hinzugefuegt wird. Diese Funktion ist in den Einstellungen aktivierbar.

So koennen regelmaessig anfallende Rechnungen - wie z. B. leistungsabhaengige Rechnungen - erstellt werden. Im Gegensatz zu wiederkehrenden Rechnungen wird die finale Rechnung jedoch nicht zeitabhaengig, sondern erst nach erfolgter Wartung/Leistung erstellt.

Der Vorteil an diesem Konzept ist, dass bei der Abrechnung der Wartung keine Besonderheiten entstehen. Die Mitarbeiter (sowohl die Service-Techniker als auch das Backoffice) koennen alle Wartungen im gleichen Prozess abarbeiten. Zudem wird eine klare Trennung zwischen zeitabhaengigen Wartungsvertraegen (Abrechnung ueber WKR) und leistungsabhaengigen Vertraegen (Abrechnung ueber Ticket-Prozess) geschaffen.

Die Nutzung der Serientickets ist jetzt flexibler, transparenter und noch zuverlaessiger. Neue Funktionen und Verbesserungen wurden an den folgenden Punkten umgesetzt:

1. Bessere Uebersicht

- Einblenden zusaetzlicher Spalten moeglich, z. B. Ticketart, Mitarbeiter und Kunde

- Beendete Serien werden farblich hervorgehoben (rot)

- Die Suchleiste wird standardmaessig angezeigt

2. Serienprotokoll

Das neue Serienprotokoll ergaenzt das bisherige Aenderungsprotokoll und erfasst wichtige Ereignisse, darunter:

- Beendigung einer Serie (inkl. Grund)

- Berechnung des naechsten Serientermins

- Erstellung neuer Tickets (inkl. Angabe des ausfuehrenden Benutzers)

- Aenderungen an Serientickets, Serienmustern oder Serienenden durch Benutzer

3. Neue Option fuer Vertraege / Anlagen

Neue Konfigurationsmoeglichkeiten erlauben es, Serien unter bestimmten Bedingungen weiterlaufen zu lassen. So koennen diese nun fortgefuehrt werden, auch wenn der zugehoerige Vertrag ungueltog oder die Anlage inaktiv ist. Neue Tickets werden in diesem Fall jedoch nicht mehr automatisch zugewiesen.

4. Eskalationen als v.Soft-Nachrichten

Eskalationen koennen jetzt per Nachrichtensystem an Mitarbeiter und bis zu zwei Vertreter gesendet werden. Die Benachrichtigungen erfolgen bei:

- Beendigung einer Serie (inkl. Grund)

- Fortfuehrung einer Serie mit inaktivem Vertrag oder Anlage

5. Fehlerhandling und Eskalation bei Serienberechnung

Bei einem Fehler in der Serienberechnung oder der Ticket-Erstellung wird die Serie automatisch beendet. Dadurch wird verhindert, dass fehlerhafte Serien weiterlaufen oder falsche Tickets erstellt werden.

Wichtig: Eine Eskalationsnachricht mit der Fehlermeldung wird automatisch als v.Soft-Nachricht verschickt. Es sollte stets mindestens ein Mitarbeiter als Eskalationspartner hinterlegt sein, selbst wenn Eskalationen normalerweise nicht genutzt werden.

Wir haben den Servicebereich um ein neues Feature fuer die Protokollierung von Einsaetzen, Wartungen und Installationen durch Techniker erweitert.

Um die technischen Protokolle zu verwenden, muss fuer jede gewuenschte Protokollart eine Protokollvorlage erstellt werden. Die Protokollvorlage kann mit Ueberschriften und Positionsnummern strukturiert werden. Pro Protokollposition wird festgelegt, wie protokolliert werden soll. Zur Auswahl stehen ein- und mehrzeilige Textfelder, Datum/Zeit, Checkbox (Hakenfelder), Zahlen sowie frei definierbare Auswahlfelder. Zusaetzlich kann festgelegt werden, ob eine Position von den Technikern beim Rueckmelden eines Tickets zwingend ausgefuellt werden muss (Pflichtfeld) und ob eine Position in den Einsatzzusammenfassungen erscheinen soll.

Anschliessend kann den Anlagenarten bzw. einzelnen Anlagen zugewiesen werden, welches technische Protokoll bei welcher Ticketart verwendet werden soll. So kann bei einer Stoerungsbehebung durch die Techniker z. B. ein anderes Protokoll verwendet werden als bei einer turnusgeaessen gesetzlichen Wartung.

Beim Zuweisen eines Tickets an Mitarbeiter generiert v.Soft nun ueber die gewaehlte Ticketart und Anlage das gewuenschte technische Protokoll. Servicetechniker koennen das Protokoll dann entweder in v.Soft oder in der v.App ausfuellen. Die Software bzw. die App stellt dabei sicher, dass in den Positionen nur der vorgegebene Datentyp (Zahl, Datum, Text usw.) eingegeben wird und dass der Techniker vor der Rueckmeldung des Tickets alle Pflichtfelder ausgefuellt hat. Anders als bei technischen Feldern kann der Techniker das Protokoll nicht veraendern, ergaenzen oder neue Positionen hinzufuegen.

Nach dem technischen Abschluss werden die ausgefuellten Protokolle in den Abschlussdokumenten der Tickets angedruckt und koennen zur internen Dokumentation und zur Dokumentation fuer Kunden genutzt werden.

Ab sofort koennen Techniker direkt mit der v.App eine uebersichtliche Zusammenfassung ihrer Einsaetze erstellen und an Kunden als E-Mail versenden. Diese neue Funktion sorgt fuer eine klare Kommunikation und ermoeglicht eine professionelle Nachbereitung von Serviceeinsaetzen.

Der Bericht "Protokollzusammenfassung" wird in den Berichtsgruppen von v.Soft gefuehrt und kann ausschliesslich ueber die v.App erstellt und versendet werden. Um die Zusammenfassung zu versenden, waehlt der Techniker die abgeschlossenen Tickets aus, die in der Zusammenfassung enthalten sein sollen. Die Kundendaten, wie die Rechnungsadresse, sowie Informationen zum Techniker, der die Zusammenfassung versendet, werden automatisch in den Bericht uebernommen.

Die Grundlage der Zusammenfassung ist die verrichtete Arbeit des Technikers bei den verschiedenen Serviceeinsaetzen. Waehrend dieser Einsaetze bearbeitet der Techniker mehrere Tickets, die sich auf unterschiedliche Anlagen eines Kunden beziehen. Dabei arbeitet er technische Protokolle ab, die fuer die Zusammenfassung ausgewaehlte Positionen enthalten. Die Positionen, die fuer die Zusammenfassung markiert wurden, fliessen in den Bericht ein und bieten dem Kunden eine kompakte Uebersicht ueber die geleistete Arbeit.

Die Zusammenfassung selbst zeigt die gewaehlten Tickets uebersichtlich nach Anlage und Ticketnummer sortiert an. Zu jedem Ticket werden die Ticketnummer, die Ticketart, die betroffene Anlage, der abschliessende Techniker sowie alle dokumentierten Positionen angezeigt, die fuer die Zusammenfassung gekennzeichnet wurden. Nach der Auswahl der Tickets kann der Techniker die Zusammenfassung direkt per E-Mail an den Kunden senden. Die E-Mail-Adresse wird aus den Ticketdaten vorausgefuellt und eine neue E-Mail-Vorlage sorgt fuer ein professionelles Erscheinungsbild.

Diese Funktion bietet Kunden einen umfassenden Ueberblick ueber die Einsaetze und stellt sicher, dass alle relevanten Informationen praezise und uebersichtlich aufbereitet werden.

Ab sofort koennen in der v.App direkt Fotos erstellt und dem Servicebegleitschein hinzugefuegt werden. Mit den Fotos sind z. B. Schaeden an Anlagen oder Arbeitsergebnisse visuell dokumentierbar. Dadurch lassen sich Vorgaenge leichter nachvollziehen.

Im Ticket-DMS der v.App wird festgelegt, ob ein Foto auf dem Servicebegleitschein erscheinen soll. Dafuer muss ein Haken bei der entsprechenden Einstellung gesetzt werden. Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Fotos automatisch auf dem Servicebegleitschein angezeigt. Zusaetzlich kann im v.Soft-DMS des jeweiligen Tickets ausgewaehlt werden, welche Fotos auf dem Servicebegleitschein dargestellt werden sollen.

Techniker koennen nun direkt in der v.App den Servicebegleitschein unterschreiben. Ihre Unterschrift wird neben der Kundenunterschrift dargestellt, um eine vollstaendige Dokumentation zu gewaehrleisten. Die Unterschrift des Technikers auf dem Servicebegleitschein erhoeht die Transparenz und Nachvollziehbarkeit bzw. bestaetigt die ausgefuehrten Arbeiten.

In den Grundeinstellungen von v.Soft gibt es hierfuer zwei neue Optionen:

- Technikerunterschrift aktivieren/deaktivieren: Hier kann festgelegt werden, ob die Technikerunterschrift in der v.App verfuegbar sein soll.

- Auf Technikerunterschrift pruefen: Diese Einstellung sorgt dafuer, dass bei Abschluss eines Vorgangs geprueft wird, ob eine Technikerunterschrift vorhanden ist. Mit dieser Option wird sichergestellt, dass keine Vorgaenge ohne Unterschrift abgeschlossen werden. Das minimiert Fehler und sichert die Qualitaet der Dokumentation.

Servicebegleitscheine, die beim Rueckmelden von Tickets ueber die v.App erstellt werden, koennen jetzt beim Abschluss eines Auftrags mitgesendet werden.

Vor dem Buchen eines Auftrags werden automatisch alle Servicebegleitscheine der zugehoerigen Tickets als Anhang vorgeschlagen. Hier koennen einzelne Begleitscheine abgewaehlt werden, der Rest wird nach dem Buchen des Auftrags an den Kunden versendet (inkl. Unterschrift).

In der Service-App kann auf Anlagendokumente, die im DMS hinterlegt sind, direkt zugegriffen werden. Diese finden sich in der Ticket-Detailansicht unter dem Reiter "Anlage" und weiter unter dem Punkt "Anlagen-DMS". Hier sind die Dokumente in der Verzeichnisstruktur entsprechend der DMS-Ansicht in v.Soft angeordnet. Mit einem Klick auf ein Verzeichnis kann man die darin abgelegten Dokumente ansehen.

Ab sofort koennen Techniker in der v.App mehrere Tickets in einem Arbeitsgang abschliessen. Dank der neuen Funktion zur Mehrfachauswahl koennen abgeschlossene Tickets gemeinsam ausgewaehlt werden. In der Maske "Meine Aufgaben" kann der Mehrfachauswahlmodus aktiviert werden. Anschliessend markiert der Techniker die Tickets, die abgeschlossen werden sollen, und ueberfuehrt sie in den Mehrfachabschluss. Dort koennen die Tickets nacheinander bearbeitet und abschliessend in einem einzigen Schritt gemeinsam abgeschlossen werden.

Diese Neuerung macht den Ticketabschluss nicht nur schneller, sondern auch deutlich effizienter. Besonders bei einer grossen Anzahl an Tickets sorgt die Funktion fuer eine erhebliche Zeitersparnis und verbessert den Arbeitsfluss der Techniker.

Ab sofort kann in der v.App beim Abschluss eines Tickets und ueberall dort, wo Texte in Tickets eingetragen werden, auf vorgefertigte Textbausteine zurueckgegriffen werden. Die Textbausteine, die in v.Soft fuer Tickets freigegeben sind, stehen in einer Auswahl zur Verfuegung. Mit einem Klick auf den gewuenschten Textbaustein wird dieser automatisch am Ende des Textfeldes hinzugefuegt. Diese Funktion ermoeglicht das schnelle und einheitliche Einfuegen von Standardtexten und spart wertvolle Zeit.

Die Start-/Stop-Funktion in der v.App wurde erweitert und bietet mehr Transparenz und Details fuer die Nachverfolgung:

- Tag, Mitarbeiter und Zeitangaben: Ab sofort werden bei der Start-/Stop-Funktion der Tag, der verantwortliche Mitarbeiter und die genaue Zeit angezeigt. Diese Informationen sind sowohl in den Materialpositionen der v.App als auch im entsprechenden Auftrag in v.Soft sichtbar.

Mit diesen Neuerungen erhalten Sie eine praezisere Uebersicht ueber die Arbeitszeiten und Verantwortlichkeiten, was die Nachverfolgung und Dokumentation deutlich erleichtert.

Ab sofort ist die Ticketabschlussuebersicht (Ansicht fuer den Kunden) in der v.App noch uebersichtlicher und flexibler:

- Zeiten und Materialien fakturieren: Der Techniker kann in der v.App festlegen, ob dem Kunden Zeiten und Materialien berechnet werden. Elemente, die mit einem "fakturieren"-Haken versehen sind, werden dem Kunden in der Ticketabschlussuebersicht angezeigt und in Rechnung gestellt. Ohne diesen Haken werden sie nicht angezeigt und werden nicht berechnet, es sei denn, sie stammen aus einem Auftrag.

Diese Verbesserungen bieten mehr Kontrolle ueber die abzurechnenden Informationen und sorgen fuer eine klare, transparente und professionelle Kommunikation mit Kunden.

Wir haben die Ticketmaske im Reiter "Projekt" um die Option "Projektbudget (Zeiterfassung)" erweitert. Mit dieser Funktion koennen jedem Ticket nicht nur ein Projekt und ein Materialbudget zugeordnet werden, sondern auch ein Budget fuer Eigenleistungen, das bei der Zeiterfassung automatisch verwendet wird.

Wenn einem Ticket ein Projekt und ein Projektbudget fuer die Zeiterfassung zugeordnet sind, verwendet die v.App bei der Erfassung der Arbeits- und Fahrtzeit ebendieses hinterlegte Projekt und Budget fuer die Zeiterfassung anstelle der Standard-Zeiterfassungskategorie.

Auch in v.Soft werden diese Angaben bei der Eingabe der Tickets beruecksichtigt, und zwar immer zuerst der Auftrag und dann das Projekt.

Ab sofort koennen Reisekosten direkt in der v.App erfasst, gespeichert und zur Freigabe eingereicht werden. Kostenbelege lassen sich dabei vom Smartphone als Bilder oder Dokumente hinzufuegen, um die waehrend der Reise getaetigten Ausgaben vollstaendig zu dokumentieren.

Auch Abwesenheitsantraege koennen nun mit der v.App erstellt und eingereicht werden. So ist es moeglich, z. B. Urlaubsantraege unkompliziert mittels Smartphone auszufuellen und einzureichen.

Mit der neuen E-Beleg-Schnittstelle "ZUGFeRD/XRechnung" koennen Rechnungen, Gutschriften, Mahnungen und Lieferscheine versendet werden. Fuer Rechnungen und Gutschriften wird eine XML-Datei, die den jeweiligen ZUGFeRD- bzw. XRechnung-Standards entspricht, erstellt und versandt. Lieferscheine sowie Mahnungen werden wie bisher als PDFs verschickt.

Ueber ZUGFeRD koennen Belege beliebig oft versendet werden. Dies ist besonders nuetzlich, wenn der urspruengliche Versand ggf. nicht erfolgreich war, der Beleg jedoch bereits verbucht wurde. Der erneute Versand erfolgt direkt aus der entsprechenden Rechnung oder Gutschrift. Zudem wird bei ZUGFeRD die XML in den normalen PDF-Beleg eingebettet, bei XRechnung wird die XML-Datei dagegen direkt versendet.

Um eine reibungslose Funktion der Schnittstelle zu gewaehrleisten, muessen in den entsprechenden v.Soft-Masken die ZUGFeRD/XRechnung-Werte zugeordnet werden:

- Waehrung (erfolgt ggf. automatisch)

- Laender (erfolgt ggf. automatisch)

- VK-Zahlungsbedingungen

- Verpackungseinheiten

- Umsatzsteuersaetze

Fuer den Versand von Mahnungen ist es erforderlich, im eBeleg-Parameter des jeweiligen Kunden eine separate E-Mail-Adresse anzugeben. Zudem kann pro Kunde eine Leitweg-ID oder Lieferantennummer hinterlegt werden, die im Beleg enthalten ist und vom Kunden zur Zuordnung der Rechnung oder Gutschrift verwendet werden kann.

Mit der neuen Schnittstelle zur Spedition Rieck steht eine weitere Logistikanbindung zur Verfuegung.

Mit dieser Funktion koennen an E-Mails, die durch eBelege ausgeloest wurden, zusaetzlich Anhaenge beigefuegt werden. Sie laesst sich bei Verkaufsauftraegen, -rechnungen und -gutschriften wie folgt verwenden:

1. Eine von den oben genannten Masken oeffnen.

2. Bei der gewuenschten Rechnung, Gutschrift oder dem Auftrag auf "buchen" klicken.

3. Oben "buchen & drucken" auswaehlen.

4. Unter "eBeleg-Anhaenge" gibt es die Moeglichkeit, die gewuenschten Dateien anzuhaengen. (Hinweis: Mit gedrueckter STRG-Taste koennen aus dem selben Pfad mehrere Dateien ausgewaehlt werden.)

5. Die ausgewaehlten Dateien werden beim Buchen automatisch mitversendet.

Zusaetzlich gibt es nun die Moeglichkeit, alle PDFs, die angehaengt werden sollen, zu einem PDF zusammenzufassen und dieses anzuhaengen. Dabei werden alle PDFs und nur PDFs zusammengefasst. Andere Dateien wie etwa Bilder werden weiterhin einzeln angehaengt.

Die eBeleg-Schnittstelle wurde um eine Funktion erweitert, die es ermoeglicht, zusaetzliche Anhaenge beim Versenden der Belege direkt mit ins DMS abzulegen. Bei aktivierter eBeleg-Schnittstelle kann beim Versand jetzt ausgewaehlt werden, ob die zusaetzlich angehaengten Dateien im DMS gespeichert werden sollen.

Die Option "PDFs zusammenfassen" wird dabei beruecksichtigt. Wird sie gewaehlt, werden die Anhaenge in einer Datei ins DMS abgelegt. Die Rechnung, Gutschrift oder der Lieferschein wird dabei gesondert abgelegt, unabhaengig der "PDFs zusammenfassen"-Option.

v.Soft wurde um eine Schnittstelle fuer die Wechselkurse erweitert. Diese laesst sich ueber die Konfiguration aktivieren. Die Schnittstelle ermoeglicht es, festzulegen, welche Wechselkurse automatisch aktualisiert werden sollen. Damit entfaellt das manuelle Eintragen der Wechselkurse.

Fuer neu hinzugefuegte Waehrungen ist diese Funktion standardmaessig ausgeschaltet und kann bei der Waehrungsuebersicht mit einem Haken bei "EZB-Wechselkursimport" aktiviert werden. Zusaetzlich besteht die Moeglichkeit, den Zeitraum, in welchem die Wechselkurse abgeholt werden sollen, anzupassen. Dies kann taeglich, woechentlich, monatlich oder jaehrlich geschehen.

Manuell koennen die Wechselkurse ueber die Konfiguration importiert werden. Hier ist darauf zu achten, dass der ISO-Code der Waehrung mit dem der EZB uebereinstimmt, da sonst der Import nicht funktioniert.

Die Eingangsrechnungsverbuchung in v.Soft wurde um ein Dokumenten-Management-System (DMS), DocuWare, erweitert. Mit der Anbindung koennen Dokumente aus dem gewuenschten Archiv abgeholt und angezeigt werden.

Wurde die Schnittstelle aktiviert, ist es moeglich, ueber die Eingangsrechnungsverbuchungsmaske Dokumente abzuholen und diese direkt zu verbuchen.

Bei der Shopware6-Schnittstelle wurde der Auftragsabgleich um die Benachrichtigung der Mitarbeiter ueber eine negative Kreditlimitpruefung erweitert. Diese Funktion ist im Tab "Auftraege ergaenzt" zu finden und wird ueber "Bei Kreditlimit-Ueberschreitung v.Soft-Nachricht an den Kundenbetreuer verschicken" aktiviert.

Wird die Funktion nach einem Abgleich ausgeloest, erhaelt die Kundenbetreuung eine v.Soft-Nachricht: "Auftrag gesperrt und in den Service verschoben." Die Nachricht enthaelt die Auftragsnummer, damit der Mitarbeiter den Auftrag sofort findet. Zusaetzlich werden die Auftraege als "Service-Auftrag" markiert. Ist dem Kunden kein Kundenbetreuer zugewiesen, wird auch keine Nachricht versendet.

Mit dieser neuen Einstellung kann festgelegt werden, dass kundenspezifische Daten wie E-Mail-Adresse und Telefonnummer nicht in die Bestellung uebernommen werden. Diese Einstellung ist standardmaessig deaktiviert. Die Funktion wird ueber die Einstellungen unter Einkaufsbelege bei Bestellungen aktiviert oder deaktiviert.

Alle in v.Soft erzeugten Dokumente koennen zusaetzlich in ein Laufwerkverzeichnis abgelegt werden. Diese Einstellung findet sich unter "Globale Einstellungen -> Allgemein -> DMS -> Zusaetzliche Datei-Export". Die Funktion hatte sich bisher allerdings nicht auf Dokumente ausgewirkt, die manuell ins DMS eingefuegt wurden.

Beim manuellen Hinzufuegen eines Dokuments zum DMS kann jetzt ebenfalls der zusaetzliche Datei-Export aktiviert werden. Diese neue Einstellung kann je nach Verzeichnis und Dateiendung unter "Globale Einstellungen -> Allgemein -> DMS -> Dateiendungen" festgelegt werden.

Ab sofort koennen Differenzbuchungen sowie die Wareneingangspruefung ueber die v.App MDE abgewickelt werden. Artikel-, Seriennummern und Lagerort-Barcodes werden hierbei direkt eingescannt und so effizient verbucht.

Damit du die Lieferantenpreise in deinen Artikeln besser verwalten kannst, haben wir den Lieferantenpreisen zwei zusaetzliche Felder hinzugefuegt:

Im Feld "Interner Vermerk" kannst dir oder deinen Kollegen eine kurze Info zum Preis geben. Das Feld kann direkt in den Lieferantpreisen, ueber den Preis-Import oder ueber die Preisuebernahme aus EK-Belegen gepflegt werden.

Das Feld "Letzte Aktualisierung" zeigt dir in Zukunft an, wann dieser Lieferantenpreis das letzte Mal abgeaendert wurde. Das Feld wird automatisch aktualisiert, wenn sich die Zeile des Lieferantenpreises aendert (Bei Lieferantenpreisen, die vor diesem Update erstellt oder geaendert wurden, ist das Feld leer).

Wir haben die Listenansicht von Einkaufsbelegen verbessert. Ab sofort wird dir in der zweiten Zeile der Listenansicht folgendes angezeigt:

bei EK-Bestellungen und archivierten EK-Bestellungen: Belegdatum | Projektname

bei EK-Rechnungen und archivierten EK-Rechnungen: Belegdatum | Externe Rechnungsnummer | Projektname

Das Eintippen von Serien- und Chargennummern kann unter Umstaenden laenger dauern. Damit v.Soft keine unnoetigen Suchen startet, wenn der Benutzer die Serien- bzw. Chargennummer noch nicht vollstaendig eingegeben hat, wartet die Software in Zukunft einige Sekunden laenger, bevor mit der Suche begonnen wird. Diese Neuerung findet sich bei den Masken Seriennummer-Info, Seriennummern-Recherche und Chargennummern-Recherche.

Ueber die Artikelposten kannst du in v.Soft jede Warenbewegung nachverfolgen. Bei Artikeln mit einem hohen Durchsatz sammeln sich im Laufe der Zeit eine hohe Anzahl an Artikelposten an. Wir haben die Maske "Artikelposten" deswegen so erweitert, dass du die Posten nach folgenden Zeitraeumen filtern kannst:

3 Monate

6 Monate

1 Jahr

3 Jahre

Alle

Beim Oeffnen der Maske sind in Zukunft automatisch die letzten 3 Monate voreingestellt.

Wir haben die Oberflaeche des Warenausgangs (Sammelkommissionierung) ueberarbeitet.

Wie schon beim Wareneingang ist die Oberflaeche des Warenausgangs nun noch leichter zu bedienen und kann durch grosse Schaltflaechen und Anzeigen auch mit Touchscreens benutzt werden.

Zusaetzlich werden nun Informationen zum aktuellen Artikel angezeigt (inklusive Artikelbild - falls gepflegt) und die bestaetigte und benoetigte Menge.

So kannst du deinen Kommissionier-Prozess beschleunigen und Fehllieferungen vermeiden.

Beim Aendern eines Lieferdatums in einer Bestellung fragte v.Soft bisher automatisch ab, ob auch das Lieferdatum desselben Artikels in anderen Bestellungen geaendert werden soll, falls es mehrere Bestellungen gibt.

Wir haben nun ein neues Globales Setting eingefuegt, mit dem du diese Meldung unterdruecken kannst. Das ist z.B. dann sinnvoll, wenn du deine Lieferungen langfristig planst und jede deiner Bestellungen normalerweise ein anderes Lieferdatum hat.

Mit diesem Setting kannst du verhindern, dass ein anderer Benutzer deine sorgfaeltig gepflegten Liefertermine unabsichtlich ueberschreibt.

Wir haben den Bericht "Umsatzanalyse" um eine zusaetzliche Gruppierungs-Option erweitert. Du kannst den Bericht jetzt auch nach der Kundengruppe gruppieren und dir damit die Gesamt-Umsaetze und den Rohertrag pro Kundengruppe anzeigen lassen. Bitte beachte, dass der Bericht nicht die Hierarchie der Kundengruppen beruecksichtigt.

In der Angebotsmaske wird in der Liste der Angebote jetzt ueber ein Symbol deutlich sichtbar angezeigt, ob das Angebot bereits versendet wurde.

Um Vertriebschancen besser dokumentieren zu koennen, gibt es neue Verkaufs-Masken: Deals und archivierte Deals.

Diese sind eine Vorstufe zu den Angeboten und koennen im Bedarfsfall in Angebote umgewandelt werden. Alternativ kannst du sie auch einfach wieder ausgetragen.

Zur Konfiguration gibt es Deal-Phasen und -Typen zum Einrichten sowie einen neuen Nummernkreis.

Zusaetzlich gibt es fuer einen besseren Ueberblick neue Widgets im Manager-Cockpit: Dealchance & Neue Deals & Dealchance nach Deal-Typ.

Fuer eine effiziente Kaltakquise wurde ein neues Feature hinzugefuegt. Dabei koennen 3 unterschiedliche E-Mails verfasst und einer Kunden-Zielgruppe zugeordnet werden. Fuer neu angelegte Kunden ohne Kommunikationshistorie werden anschliessend automatisch in einem vorher eingestellten Zeitabstand Mails versendet. Sollte keine E-Mail Adresse des Kunden bekannt sein, wird diese selbststaendig systematisch erraten.

Die Anzahl der moeglichen E-Mails fuer das Cold Mailing wurde um zwei weitere E-Mails erweitert. Somit kannst du jetzt bis zu fuenf verschiedene E-Mails in regelmaessigen Zeitabstaenden an die potentiellen Kunden versenden.

Vor dem Oeffnen einer E-Mail an einen Kundenkontakt (ueber die Kontaktliste in der Kundenmaske) kannst du jetzt aus einer E-Mail-Vorlage waehlen.

Der Ergebnisspeicher in der Kunden- und Lieferantenselektion wurde um neue Funktionen erweitert. Du kannst den Ergebnisspeicher jetzt ueber eine neue Funktion unter "Aktionen" komplett leeren oder die aktuell von dir markierten Eintraege loeschen. Zusaetzlich kannst du ab sofort einzelne Abfrageergebnisse manuell zum Ergebnisspeicher der Kunden- und Lieferantenselektion hinzufuegen.

Ueber eine neue Aktion auf der Kundenmaske koennen die Adress- und Kontaktdaten nun weitgehend automatisch mit Text aus der Zwischenablage befuellt werden. Die Aktion ist betitelt als: "Adresse aus Zwischenablage einfuegen". Hier kann zum Beispiel auch ein ganzes Impressum von der Webseite eines Kunden in die Zwischenablage kopiert werden. Die relevanten Daten werden dann von v.Soft automatisch erkannt.

Bei den Positionen der wiederkehrenden Rechnungen hast du ab sofort die Moeglichkeit, den der Position zugewiesenen Vertrag direkt zu oeffnen.

In den wiederkehrenden Rechnungen wurde eine Funktion hinzugefuegt, die es ermoeglicht, fuer ausgewaehlte Rechnungspositionen bequem die Gueltigkeitszeitraeume anzupassen. Damit musst du diese nicht mehr einzeln fuer jede Position angepassen.

Die Anzahl der Belege in der Vertragsmaske bezieht jetzt auch Belege mit ein, bei denen der jeweilige Vertrag nicht im Belegkopf, sondern in den Zeilen eingetragen ist.

In der Vertragsmaske kann jetzt in der Schnellsuche auch eine Vertragsart eingegeben werden, nach der dann die Vertragsliste gefiltert wird.

In der EU sind Haendler zu einer regelmaessigen Meldung aller verkauften Elektroartikel verpflichtet. v.Soft unterstuetzt dich dabei mit unserem neuen Bericht "WEEE-Richtlinie".

Voraussetzung fuer den Bericht ist, dass du die Artikel, die ausgewertet werden sollen, entsprechend kennzeichnest. Dazu kannst du die bereits vorhandenen Artikelmerkmale verwenden. Beispielsweise koenntest du ein neues Artikelmerkmal "Kennzeichnung WEEE Richtlinie" anlegen, und die betroffenen Artikel dann als Elektroartikel, Batterieartikel usw. kennzeichnen.

Anschliessend kannst du im Bericht "WEEE-Richtlinie" deine Verkaeufe von Artikeln mit einem bestimmten Artikelmerkmal und (fuer die WEEE-Richtlinien) nach Lieferland auswerten. Als Kennzahl kannst du Umsatz, Verkaufte Menge oder Gewicht bzw. Verpackungsgewicht waehlen.

Die Finanzbuchhaltung wurde um ein neues Feature zur automatischen Verarbeitung von "Eingangsrechnungen" erweitert. Dieses ermoeglicht es Dir, Rechnungen aus verschiedenen Dokumenten-Management-Systemen (z.B. GetMyInvoices) zu importieren.

Analog zum Kontoauszugsmanager kannst du bestimmte Regeln festlegen, welche Rechnungen nach dem Import automatisch verbucht werden koennen (z.B. Rechnungen von einem bestimmten Lieferanten mit einem festgelegten Rechnungsbetrag), was Dir den Aufwand des manuellen Eintragens von Rechnungen erspart.

Importierte Rechnungen, die nicht automatisch verbucht werden, kannst du in einer uebersichtlichen Ansicht noch einmal selbst pruefen und dann manuell buchen. Falls eine Rechnung in Zukunft automatisch gebucht werden soll, kann aus dieser auch schnell und einfach eine passende Regel erstellt werden.

Alle gebuchten Belege werden automatisch im DMS von v.Soft hinterlegt, sodass du diese spaeter bequem in den Buchungssaetzen oder dem DMS des jeweiligen Lieferanten wiederfindest.

Eingangsrechnungen mit Bestellbezug werden als Einkaufsrechnung importiert. Hierbei werden dir alle Bestellungen des jeweiligen Lieferanten angezeigt. Die passenden Bestellzeilen kannst du dann einfach und schnell der Einkaufsrechnung zuweisen und diese direkt verbuchen.

Die Uebermittlung von Lastschriften und Ueberweisungen erfolgte bisher ausschliesslich ueber das automatische Erstellen von SEPA-Dateien aus dem Zahlungsverkehr. Diese Dateien mussten dafuer noch manuell an die Bank uebermittelt werden.

Mit unserer neuen Bankenschnittstelle kannst du Lastschriften & Ueberweisungen jetzt ohne Zwischenweg schnell und bequem in Echtzeit an die Banken uebermitteln. Auch beim Import von Kontobewegungen ueber den Kontoauszugsmanager musste bisher immer eine Importdatei eingelesen werden, die man sich von der Bank holen musste.

Auch dieser Vorgang erfolgt jetzt direkt ueber die Bankenschnittstelle und erfordert lediglich einen Knopfdruck. Du kannst alle Deine einzelnen Unternehmenskonten jeweils entweder fuer die automatische Bankanbindung freischalten oder diese beim alten Dateien-System belassen.

Ausserdem wurden die Unternehmenskonten um den Typ "Kreditkarte" erweitert. Dieser ermoeglicht es, beim Zahlungsverkehr auch Zahlungen mit Kreditkarte ueber die direkte Bankanbindung zu uebermitteln.

Beim Speichern von Zeiterfassungseintraegen ueber die API wird jetzt analog zur Zeiterfassung in v.Soft das Sonderrecht zum Auswaehlen von Taetigkeiten mit Sonderfunktion abgefragt.

Im Nachrichtenwesen und in der Kommunikationsverwaltung kann die Kontaktart einzelner Nachrichten jetzt angepasst werden, sofern das entsprechende Aenderungsrecht vorhanden ist.

Fuer eine intuitive, benutzerfreundlichere Planbarkeit von Tickets, die Technikern vor Ort zugewiesen werden muessen, wurde ein neues Tool hinzugefuegt: die Ticket-Tourenplanung.

Die Ticket-Tourenplanung stellt eine uebersichtliche Kartenansicht der zu verplanenden und bereits verplanten Tickets zur Verfuegung. Die zu fahrende Route zwischen den Terminen wird dir dort ebenfalls angezeigt.

Dadurch bekommst du einen schnellen und einfachen Ueberblick darueber, welche Tickets zu welchem Zeitpunkt welchem Mitarbeiter zugewiesen werden muessen, damit eine zeitoptimierte Abarbeitung der Tickets vor Ort moeglich ist.

Ab sofort kannst du in der Maske "Meine Aufgaben" sowie in der "Ticketplanung"/"Ticketuebersicht" nach weiteren Begriffen suchen. Die Suche funktioniert jetzt auch in den Feldern:

Ticketstatus, Ticketart, Ticketprioritaet - jeweils in der Bezeichnung

Servicebereich und SLA - ebenfalls jeweils in der Bezeichnung

Land, welches dem Ticket hinterlegt ist

Nach dem Nachnamen der Mitarbeiter, die dem Ticket als Ersteller, Verantwortlicher oder Zugewiesener Mitarbeiter hinterlegt sind

Die Maske "Meine Aufgaben" und die damit verwanden Masken "Ticketuebersicht" und "Ticketplanung" bieten dir jetzt noch mehr Moeglichkeiten, zielgenau nach Tickets zu suchen und zu filtern. Du kannst ab sofort:

mehrere Ticketarten, Ticketstatus oder Ticketprioritaeten auswaehlen, nach denen gefiltert werden soll

den Kunden bzw. die Kundennummer als Filter auswaehlen

statt des "Verantwortlichen" und "Zugewiesenen" Mitarbeiters kannst du auch die Abteilung waehlen

Alle Filter und Filterkombinationen kannst du ab sofort auch abspeichern und spaeter wieder auswaehlen. Damit kannst du dir eine Auswahl deiner am haeufigsten gebrauchten Filter zusammenstellen und musst die Filter nicht immer wieder neu einstellen. Gespeichert werden alle Filter, der Suchbegriff und die Auswahl ob geplant oder nicht.

Wir haben ein neues Produkt passend zu v.Soft entwickelt - das v.Soft Kundenportal (v.Portal 3.0). Mit dem neuen v.Portal koennen deine Kunden online ueber das Internet Tickets erstellen und in einer Uebersicht alle laufenden Tickets einsehen. Dazu koennen sich deine Kunden online selbststaendig im Kundenportal mit ihrer E-Mail-Adresse registrieren und einen Benutzeraccount anlegen. Anschliessend koennen ueber das v.Portal Tickets erstellt werden, die direkt als neues Ticket bei dir in v.Soft angezeigt werden. So ersparst du dir das manuelle Anlegen von telefonisch oder per Mail gemeldeten Anfragen. Auch die Eingabe von laengeren Beschreibungstexten und das Anhaengen von Dateien ist moeglich.

Vereinfachte Kundenkommunikation

Bei neu erstellten Tickets wird deinen Kunden direkt die neu vergebene Ticketnummer angezeigt. Zusaetzlich wird eine Bestaetungs-E-Mail verschickt. Das vereinfacht die Kommunikation mit deinen Kunden. Die Benutzeraccounts koennen mit v.Soft Kunden-Datensaetzen verknuepft werden, so dass Tickets auch immer direkt dem richtigen Kunden in v.Soft zugeordnet werden.

Tickets, die ueber das v.Portal erstellt werden, koennen von deinen Kunden in einer Uebersicht direkt online eingesehen werden. So haben deine Kunden eine Uebersicht ueber alle gerade laufenden Tickets. Du kannst in v.Soft Tickets von der Anzeige im Portal ein oder ausschliessen.

Individuelle Anpassung des v.Portals

Das v.Portal ist keine Standardsoftware, sondern kann von uns individuell an deine Wuensche angepasst werden - sowohl vom Design (Firmenlogo, Farben) her als auch vom Inhalt. Welche Daten deine Kunden in den Tickets angeben koennen (bzw. welches Feld in v.Soft damit gefuellt wird) und welche Daten in der Uebersicht angezeigt werden, kann von uns ganz genau an deinen Einsatzzweck ausgerichtet werden - egal, ob du das v.Soft Ticketsystem fuer Stoerungen und Wartungen, zur Abwicklung von RMA-Anfragen oder ganz einfach als Support-Ticketsystem verwendest.

Die neue eCommerce-Schnittstelle "Dealavo Repricing" ermoeglicht es, fuer jeden Artikel den besten Preis im Vergleich zur Konkurrenz zu finden. Die Artikelpreise werden zu Dealavo hochgeladen und dort mit den Preisen in anderen Shops verglichen. Anschliessend werden die empfohlenen Preise heruntergeladen und in die Artikel gespeichert (als Internetpreis).

Wir haben eine neue Schnittstelle zu GetMyInvoices fuer externes Dokumentenmanagent hinzugefuegt.

GetMyInvoices ist ein Onlinetool, welches all deine Rechnungen von verschiedenen Anbietern automatisch sammelt und mittels KI-Analyse direkt einliest (alternativ koennen Rechnungen auch einzeln hochgeladen werden). Dies erspart dir das aufwaendige manuelle Eintragen der Rechnungsdaten.

Die hier gesammelten Belege koennen anschliessend ueber das neue Feature "Eingangsrechnung Verbuchung" in v.Soft importiert werden.

Auch hier wird dir wieder viel Aufwand erspart, da die Rechnungen automatisch verbucht werden, wenn entsprechende Regeln dafuer hinterlegt sind.

Ansonsten kannst du die Belege in einer intuitiven Uebersicht noch einmal ansehen und selbst buchen.

Ab sofort gibt es eine neue Track & Trace Schnittstelle fuer die Spedition "Bayern-Express". Die Schnittstelle ermoeglicht es, ein vorgefertigtes PDF der Spedition Bayern-Express mit den Lieferschein- und Frachtdaten zu fuellen und das PDF automatisch auszudrucken bzw. per E-Mail an die Spedition zu versenden.

Wir haben die moeglichen Platzhalter / Parameter fuer das dynamische Ersetzen mit Belegdaten erweitern.

Ab sofort kannst du in den eBeleg-Schnittstellen (PDF-Versand mit eMail und X-Rechnung) und in den E-Mail Vorlagen auch die Felder "Bestellung" und "Bestellung vom" benutzen bzw. ersetzen lassen.

Die Felder werden normalerweise benutzt, um zu notieren, wann und auf welche Art ein Kunde bei dir bestellt hat.

Die Felder "Bestellung" und "Bestellung vom" findest du in allen Verkaufsbelegen (Auftrag, Rechnung, Lieferschein, Gutschrift) unter "Beleg".

Beim Angebot heissen die Felder "Anfrage" und "Anfrage vom".

In den Unternehmensdaten wurde das Feld fuer die ZM-Teilnehmernummer ausgeblendet, da diese nach den neuesten Richtlinien nicht mehr benoetigt wird.

In v.Soft hast du die Moeglichkeit, direkt aus Auftraegen oder Tickets eine EK-Bestellung zu erzeugen. Ab sofort hast du dabei die Wahl, ob und welche Adresse du als Lieferadresse in die Bestellung uebernehmen moechtest. Damit erreichst du, dass dein Lieferant die Bestellung direkt an deinen Kunden oder den Anlagen/Projekt-Standort geliefert wird. Du kannst auswaehlen ob:

Die Liefer- bzw. Rechnungsadresse deines Kunden uebernommen werden soll (nur bei Auftraegen)

Die Adresse der Anlage uebernommen werden soll (Bei Auftraegen / Tickets mit hinterlegter Anlage - die Lizenz 'Service-Steuerung' muss aktiv sein)

Der Projektstandort uebernommen werden soll (Bei Auftraegen / Tickets mit hinterlegtem Projekt - die Lizenz 'Projektmanagement' muss aktiv sein)

Oder ob du keine gesonderte Lieferadresse uebernehmen moechtest

Falls du eine Adresse uebernehmen moechtest werden automatisch immer neue Bestellerfassungen erzeugt - das erweitern bestehender Bestellerfassungen dann ist nicht moeglich.

Ab sofort kannst du Telefonnummern aus der Zwischenablage direkt in Telefonfelder von z.B. Kundenkontakten einfuegen. V.Soft erkennt automatisch das Format und traegt die Telefonnummer im richtigen Format ein.

Bei der Arbeit ueber eine Remotedesktop-Verbindung konnte es bisher zu Verbindungsabbruechen kommen. Falls v.Soft auf dem Remotedesktop-Server dabei geoeffnet war, liess sich aufgrund eines Verhaltens von Windows die linke Menueleiste von v.Soft nicht mehr vollstaendig bedienen. Mit unserem neuesten Update haben wir das Problem behoben und v.Soft ist auch nach einem Verbindungsabbruch der Remotedesktop-Verbindung weiter vollstaendig nutzbar.

Vorlagen kannst du jetzt analog zu anderen Masken ueber ein Kopier-Icon ganz einfach duplizieren.

Beim Start von v.Soft werden angepinnte Masken jetzt immer in derselben Reihenfolge geoeffnet, in der sie beim letzten Schliessen von v.Soft angeordnet waren. Du kannst dir deine Masken fuer den Autostart somit jetzt genauso anordnen, wie es fuer dich am besten ist.

Wir haben die Suchen in v.Soft verbessert und beschleunigt. Bei der Suche in der Detail-/Listenansicht prueft v.Soft nun automatisch, wie viele Datensaetze durchsucht werden muessen. Abhaengig davon bezieht v.Soft dann automatisch entweder mehr oder weniger Spalten in die Suche mit ein. Zusaetzlich werden (je nach Lizenz) nur noch die Bereiche durchsucht, die Du wirklich verwendest.

Damit erreichen wir, dass Du in Bereichen mit vielen Datensaetzen (z.B. im Archiv) schneller ein Suchergebnis angezeigt bekommst. In Bereichen mit weniger Datensaetzen erhaeltst Du in Zukunft ein besseres Suchergebnis, weil wir mehr Spalten durchsuchen koennen. Welche Spalten durchsucht werden kannst du unserer v.Soft Online-Hilfe entnehmen.

Als zweite Verbesserung haben wir die Suchen in der Tabellenansicht angepasst. Hier wird in Zukunft automatisch die "Schnellsuche" verwendet (mit den selben Such-Spalten wie in der Detailsuche) und nicht mehr ueber "Alles" die gesamte Tabelle durchsucht. Auf Wunsch kannst du natuerlich weiterhin deine Suche auf bestimmte Spalten eingrenzen oder ueber "Alles" die gesamte Tabelle und alle Datensaetze durchsuchen. Als zusaetzliche Verbesserung warnt dich das System automatisch falls Du eine Suche starten wuerdest, die bei vielen Datensaetzen die gesamte Tabelle durchsuchen wuerde.

Wir haben fuer dich die Berechnung der EK-Kennzahl der bestellten Menge von Artikeln vereinheitlicht und verbessert. Ab sofort wird bei der Berechnung der bestellten Menge zu einem bestimmten Stichtag immer geprueft, ob in der Bestellposition der Haken bei "Lieferdatum bestaetigt" gesetzt ist. Falls der Haken nicht gesetzt ist, wird die Bestellposition - trotz eventuell eingetragenem Lieferdatum - bei der Berechnung von faelligen Bestellungen nicht mehr beruecksichtigt.

Das betrifft im Detail die folgenden Stellen:

- Kennzahl "Bestellt (faellig)" in der Artikel-Info (und damit auch den Wert von "Jetzt verfuegbar")

- Chart der Verfuegbarkeitsvorschau

- Bestandspruefung im Filialausgang

- Bestandspruefung und die Verfuegbarkeitsmeldung in den VK-Belegen

- Maske "Artikelverfuegbarkeit anzeigen" in den VK-Auftraegen

- Berechnung der bestellten Bestaende fuer die Speed4Trade-Schnittstelle

- Bericht "Artikelverfuegbarkeit"

Nicht betroffen sind der Bestellvorschlag und die Bestelleskalation. An diesen Stellen wuerden sonst auch bestellte Artikel neu vorgeschlagen werden bzw. eskalieren.

Zusaetzlich haben wir im gesamten EK-Bereich das Datum "Bestaetigtes Lieferdatum" in "Lieferdatum" umbenannt. Dadurch wird besser erkennbar, dass ausschliesslich der Haken "Lieferdatum bestaetigt" entscheidend ist, ob eine Bestellung zu einem bestimmten Stichtag faellig ist.

Ob das Lieferdatum bestaetigt wurde, kannst du nun direkt auch unter "Erwartete Lieferungen" in der Lieferanten-Info sowie im Widget im Management-Cockpit sehen.

Wir haben die Kennzahl "Jetzt verfuegbar" in der Artikelinfo in "Heute verfuegbar" umbenannt. Dadurch moechten wir dir deutlicher machen, dass sich die Kennzahl aus dem Lagerbestand (+ plus) den heute faelligen Bestellungen (- minus) den heute faelligen Reservierungen ergibt.

Wir haben die Preisuebersicht in der Artikelinfo verbessert, damit du in Zukunft die Verkaufs- und Einkaufspreise besser unter Kontrolle hast.

Im Reiter Finanzen werden im Chart "Entwicklung Preise" keine Rohertaege mehr angezeigt - dadurch ist der Chart uebersichtlicher und die wesentlichen Informationen koennen schneller erfasst werden. Zusaetzlich hast du die Moeglichkeit, den angezeigten Zeitraum zu veraendern und dir statt der Einzelwerte den Taeglichen oder Woechentlichen Durchschnitt der VK- und EK-Preise anzeigen zu lassen.

Wenn du dir die Details einzelner Rechnungen und dazugehoerigen Preise anzeigen lassen moechtest, hast du ab sofort die Moeglichkeit, dir unter "Einkauf" und "Verkauf" alle Rechnungspositionen der letzten 12 Monate anzuschauen.

Wir zeigen eine neue Verfuegbarkeitskennzahl in der Artikelinfo an. Die Kennzahl "Bis zum naechsten Eingang verfuegbar" gibt an, wieviel Bestand bis zur naechsten bestaetigten EK-Bestellung verfuegbar ist.

Die genaue Berechnung der Kennzahl lautet:

"Bis zum naechsten Eingang verfuegbar" = Bestand (Lager) + Bestellt (faellige Bestellungen) - Reserviert (Faellige Auftraege bis zum naechsten bestaetigtem EK-Lieferdatum)

Mit der Kennzahl moechten wir eine Alternative zu "Insgesamt verfuegbar" und "Heute verfuegbar" schaffen. Diese beiden Kennzahlen rechnen entweder mit allen Bestellungen/Reservierungen oder nur mit den heute faelligen. Mit "Bis zum naechsten Eingang verfuegbar" schaffen wir eine zusaetzliche zeitliche Bewertung - die Kennzahl gibt dir an, wieviel Bestand du bis zum naechsten Wareneingang hast und du bis dahin ohne groessere Gefahr verkaufen kannst.

Bei Artikeln ohne bestaetigtes naechstes Lieferdatum ist die Kennzahl ausgeblendet.

Besonders nuetzlich ist die Kennzahl dann, wenn du viele Reservierungen hast, die nicht jetzt sofort, sondern erst in einigen Wochen oder Monaten ausgeliefert werden sollen.

Damit die Kennzahl berechnet werden kann, empfehlen wir dir, in deinen VK-Auftraegen das Datum "Ausliefern ab" und EK-Bestellungen das "Lieferdatum" und "Lieferdatum bestaetigt" zu pflegen.

Die Kennzahl kann auch fuer die Bestandsberechnung in den ECommerce-Schnittstellen verwendet werden (bis jetzt nur fuer Shopware 6).

Wir haben die Verfuegbarkeitsmeldung bei der Bestandspruefung ueberarbeitet und verbessert.

Die Verfuegbarkeitsmeldung wird dir angezeigt, wenn du eine Menge in den Verkaufsbelegen eintraegst, die die verfuegbare Menge ueberschreitet.

Du siehst in der Meldung jetzt, welche Menge du eingegeben hast und welcher Bestand verfuegbar ist. Bei Auftraegen wird ausserdem angezeigt, welches "Ausliefern ab" Datum gewaehlt wurde.

Im unteren Bereich werden dir nun ausserdem eine kompakte Version der Verfuegbarkeits-Kennzahlen aus der Artikelinfo angezeigt.

Durch die neue Verfuegbarkeitsmeldung kannst du jetzt besser erkennen, welcher Bestand verfuegbar ist, was bestellt und reserviert ist und wann die naechste Lieferung erwartet wird.

Zusaetzlich gibt es ein neues Setting, das dir erlaubt, auch bestellte Mengen, deren Lieferdatum noch nicht bestaetigt wurde, als verfuegbar zu kennzeichnen.

Das Setting und alle weiteren Einstellungen der Bestandspruefung findest du unter Grundeinstellungen -> Globale Einstellungen -> Verkauf & Marketing -> Verkaufsbelege -> Allgemein -> Bestandspruefung

In v.Soft findet man unten in der Maske Artikel den Wert "Externe Artikelnummer". Dieser Wert wurde bisher als "Matchcode" in Belege und Berichte genannt.

Ab jetzt ist die Ueberschrift "Matchcode" in allen Belegen gestrichen. Der Wert fuer Matchcode (jetzt als externe Artikelnummer in v.Soft) wird weiterhin angezeigt.

Berichte, die diesen Wert enthalten, haben von nun an den Begriff "Externe Artikelnummer" anstelle von "Matchcode" in der Ueberschrift.

Bisher konnte nur in EK-Belegen nach Artikeln anhand der Bestellnummer in den Lieferantenpreisen gesucht werden. Ab sofort ist dies in allen Bereichen moeglich, also unter anderem auch in den VK-Belegen. Allerdings funktioniert dies nicht in der Standard Cirrina Artikelsuche.

Die Artikelsuche in EK und VK-Belegen im Wiki wurde dazu angepasst: https://vsoft.vepos.net/online-hilfe/artikelsuche-in-ek-und-vk-belegen/

Die Seriennummern-Recherche wurde so erweitert, dass nun auch die Seriennummern von Anlagen-Konfigurationen zu finden sind.

Dazu wurde die Seriennummern-Recherche um einen neuen Bereich fuer die Suche von Anlagen-Konfigurationen erweitert. Bei der Eingabe der Seriennummern werden alle Anlage-Konfigurationen durchsucht. Falls die eingegebene Seriennummer der SN einer Anlagenkonfiguration entspricht, wird die Anlage inkl. weiterfuehrender Informationen (Anlagendaten, Kundendaten, Konfigurations-Bestandteil, SN) angezeigt.

Ueber einen Direktsprung-Button kann die gefundene Anlage dann direkt geoeffnet werden.

Die Funktion ist nur bei aktivierter Service-Steuerungslizenz aktiv bzw. sichtbar.

Wir haben das Erstellen von Kommissionier-Auftraegen um die Option "Lagerplaetze leeren" erweitert. Wenn du diese Option aktivierst, werden die Lagerorte/Lagerplaetze, von denen gepickt werden soll, nicht mehr nach dem kuerzesten Laufweg (bzw. den wenigsten Laufwegen) ausgewaehlt. Stattdessen werden die Lagerplaetze bevorzugt, bei denen der Artikel in der geringsten Stueckzahl liegt oder die durch einen Auftrag komplett geleert werden koennen. Beim Kommissionieren werden dann nacheinander alle Plaetze geleert bis der Artikel nur noch auf einem Platz in deinem Lager liegt. Diese Option ist nur dann sinnvoll, wenn Artikel in geringer Stueckzahl verstreut auf verschiedenen Plaetzen in deinem Lager liegen und du dein Lager wieder verdichten moechtest.

Bisher wurde beim Buchen von Gutschriften die Option 'Ursprungsbeleg ausgleichen' automatisch vorbelegt. Ab sofort kann diese in den Grundeinstellungen der Gutschrift auch standardmaessig deaktiviert werden, so dass die Option nicht mehr beim Buchen manuell abgewaehlt werden muss.

Wir haben eine neue Eskalation fuer den Verkaufsbereich erstellt. Die Eskalation "Ausliefern ab ueberschritten" warnt deine Mitarbeiter automatisch, wenn das "Ausliefern ab" Datum von Verkaufsauftraegen ueberschritten ist bzw. eine Ueberschreitung droht.

Die Eskalation wird dann ausgeloest, wenn das "Ausliefern ab"-Datum eines Auftrags um x-Tage ueberschritten worden ist.

Ueber den v.Soft-Dienst erhaelt der Mitarbeiter, der im Auftrag als Bearbeiter eingetragen ist, eine Nachricht ueber das Nachrichtenwesen, dass:

- das "Ausliefern ab" Datum ueberschritten ist und neu eingetragen werden sollte

- Informationen ueber den Auftrag (Auftragsnummer, Auftragsvolumen) und Kunden (Kundennummer)

- eine Auflistung aller Positionen, bei denen das Datum ueberschritten ist, die aktuellen Verfuegbarkeitskennzahlen und das Datum der naechsten Lieferung.

Die Eskalation selbst kannst Du ueber ein Globales Setting aktivieren. Zusaetzlich kann eingestellt werden, um wieviel Tage das "Ausliefern ab" Datum fuer eine Eskalation ueberschritten werden muss (Standard 5).

Die Version der SEPA-Ueberweisungen und SEPA-Lastschriften wurde von V2.7 auf V3.5 erhoeht. Fuer dich ergeben sich jedoch keine Aenderungen beim Erstellen der Dateien. Sollte deine Banksoftware den neuen Standard nicht vollstaendig unterstuetzen, so kannst du in den globalen Einstellungen auf einen aelteren Standard umstellen.

Das SEPA Setting findest du unter Grundeinstellungen -> Globale Einstellungen -> Finanzmanagement -> Zahlungsverkehr: SEPA Version.

Die Maske Kontoauszugsmanager wurde um die Anzeige des Bankkonto-Saldos erweitert. Dabei wird der bisherige Saldo, die Summe des Auszugs und der neue Banksaldo angezeigt. Somit sind bereits vor der Einbuchung der Bankbewegungen Kontrollen moeglich, ob alle Bankbewegungen erfasst sind.

Wir haben eine neue Erfassungsmoeglichkeit von "Zusaetzlichen Kosten" fuer die Bereiche Service & Werkstatt und Projektmanagement erstellt. Ab sofort hast du in der Funktion "Zusatzkostenerfassung" die Moeglichkeit, fuer deine Anlagen, Vertraege und Projekte zusaetzliche Kosten zu erfassen und diese in deine Nachkalkulationen miteinfliessen zu lassen.

Die Zusatzkostenerfassung dient hauptsaechlich dafuer, regelmaessige Kosten zu erfassen, die sich auf verschiedene Stammdaten beziehen. Das koennte z.B. eine jaehrliche Versicherungs-Rechnung fuer bestimmte Anlagen sein. In der Zusatzkostenerfassung kannst du die Kosten dann deinen Anlagen einzeln zuordnen. Ueber die Suchfunktion kannst du nach einzelnen Anlagen/Projekten oder Vertraegen suchen und dir alle Kostenerfassungen dazu ausgeben lassen. Falls die Rechnungen regelmaessig gestellt werden, kannst du die Kostenerfassung kopieren und sparst dir so die vollstaendige Neueingabe.

Die Kostenerfassungen fliessen nicht in die Finanzbuchhaltung ein, sondern dienen nur fuer die korrekte (interne) Kalkulation deiner Kosten und Ergebnisse. Dazu kannst du die Kostenerfassungen zu einem bestimmten Stichtag abschliessen. Nur abgeschlossene Zusatzkostenerfassungen werden dann in den Nachkalkulationen deiner Anlagen/Vertraege und Projekte beruecksichtigt.

Entsprechend dazu haben wir auch alle Projektkalkulationen um die Funktion "Inklusive erfasster Zusatzkosten" erweitert. Das betrifft die Berichte "Projekt-Kosten", "Projekt-Ergebnis", "Projekt-Umsatzverlauf", "Fertige/Teilfertige Projekte" und die "Gruppenauswertung".

Zusaetzlich dazu werden die Zusatzkosten auch im Manager-Cockpit in den Widgets "Budgetkosten", "Projektkosten-Ueberwachung" und "Projekt-Ergebnis" mit aufgenommen.

Um Tickets leichter in andere Systeme exportieren und bearbeiten zu koennen, wurde in der Ticketmaske hinter dem Feld "Thema" ein neuer Button erstellt. In der Globalen Konfiguration wurde unter Global/Service/Tickets/Ticket ein neues Setting "Link fuer Ticketnummer" geschaffen. In dem Link kann eine Variable "[Ticketnummer]" und/oder "[Anlagennummer]" hinterlegt werden. Durch Klick auf den Button (nur in Ticketmaske vorhanden!) werden die Variablen mit den Werten aus dem Ticket ersetzt und anschliessend im Standard-Browser aufgerufen.

Die Bedienung der Plantafel wurde vereinfacht. So wurde ein neuer Anzeige-Button fuer Morgen eingefuegt. Zusaetzlich sind Kurztasten fuer die Anzeige von Heute (Ctrl +T), Morgen (Ctrl +M) und die aktuelle Woche (Ctrl +A) verfuegbar.

Anlagenansprechpartner koennen nun analog zu Kundenkontakten als Globaler Kontakt hinterlegt werden. Die Daten des Ansprechpartners werden dann direkt aus dem Globalen Kontakt gefuellt und muessen somit nur dort gepflegt werden. Hierzu wurde unter Globaler Kontakt -> Profil ein zusaetzlicher Bereich "Anlagen" hinzugefuegt. Falls die Spalte "Auto-Update" gewaehlt ist, werden die Daten des Ansprechpartners automatisch geaendert (falls der globale Kontakt selbst geaendert wird)

Mithilfe der Service-Artikel koennen in v.Soft Material- und Dienstleistungspositionen automatisch beim Zuweisen eines Tickets mit erstellt und dann durch den Mitarbeiter ausgefuellt werden. Dafuer gibt es nun unterschiedliche Konfigurationsmoeglichkeiten pro Ticket-Art, sodass

beispielsweise Tickets mit der Ticket-Art "Wartung" anders vorbelegt werden als Tickets mit der Ticket-Art "Installation". Dazu wurde ein zusaetzliches Tabellensteuer-Element hinterlegt, in dem jeder Ticket-Art Service-Artikel hinterlegt werden koennen.

Beim Zuweisen eines Tickets mit der betreffenden Ticket-Art werden dann - analog dem Haken "Automatische Uebernahme" - die Service-Artikel dem Ticket als Materialzeilen hinterlegt.

So koennen pro Ticket-Art unterschiedliche Ticket-Vorlagen konfiguriert und erstellt werden.

Die Funktion ist nur mit aktiver Service-Controlling Lizenz aktiv.

Die bisherige Funktion "Automatische Uebernahme" bleibt bestehen (u.a. zur Abwaertskompatibilitaet). Die damit konfigurierten Service-Artikel werden nach wie vor jedem Ticket zugewiesen, unabhaengig von der Ticket-Art.

Ab sofort hast du die Moeglichkeit, in den Tickets von v.Soft Einkaufsbestellungen zu erzeugen. Markiere dazu einfach die im Ticket hinterlegten Materialzeilen, die du bestellen moechtest und waehle die neue Funktion "Bestellerfassung erzeugen" in den Aktionen. Du kannst entscheiden, ob du pro Lieferant eine neue Bestellerfassung anlegen oder ob du eine bereits vorhandene Bestellerfassung um die neuen Positionen erweitern moechtest. Falls dem Ticket eine Anlage hinterlegt ist, kannst du die Bestellung auch direkt an den Anlagenstandort liefern lassen.

Wenn die Bestellerfassung erzeugt wurde, findest du in den Ticketzeilen die Bestellnummer und analog dazu in der Bestellung die Nummer deines Tickets. Damit weisst du jederzeit, welche Bestellung zu welcher Position in deinem Ticket gehoert.

Falls du den Wareneingang von v.Soft benutzt, kannst du den Bearbeiter des Tickets ausserdem automatisch ueber das Nachrichtenwesen informieren, dass die Bestellung bei euch im Lager eingetroffen ist.

Die v.App fuer Dienstleister und Servicemanagement ist ab sofort verfuegbar.

Ab sofort hast du die Moeglichkeit zu entscheiden, auf Basis welcher Kennzahl du in der Shopware-Schnittstelle die Bestandsberechnung durchfuehren moechtest. Die Bestandsberechnung fuer die ECommerce-Schnittstellen ergibt sich immer aus dem aktuellen Lagerbestand - den Reservierungen. Du kannst jetzt waehlen, welche Reservierungen du beruecksichtigen moechtest.

- "Alle (Standard)": Die normale (und bisher durchgefuehrte) Bestandsberechnung: Es werden alle Reservierungen abgezogen, unabhaengig vom "Ausliefern ab" Datum (entspricht der Kennzahl "Insgesamt verfuegbar" ohne Bestellungen).

- "Bis heute faellige": Nur bis heute faellige Reservierungen werden vom Bestand abgezogen (entspricht der Kennzahl "Heute verfuegbar" ohne Bestellungen).

- "Bis zum naechsten Eingang": Es werden nur die Reservierungen vom Bestand abgezogen, die bis zum naechsten EK-Wareneingang faellig sind. Falls es keinen bestaetigten Eingang gibt, werden alle Reservierungen abgezogen (entspricht der Kennzahl "Bis zum naechsten Eingang verfuegbar" ohne Bestellungen).

Beim Auftragsabgleich von Shopware 6 wurden bei Bestellungen von Nettokunden manchmal die Preise nicht richtig ausgelesen. Die Ursache hierfuer lag bei Shopware selbst. Wir umgehen den Fehler jetzt, indem wir die Artikelmenge aus einem anderen Feld der Shopware-Bestellung auslesen, wodurch der Abgleich von Bestellungen mit Nettopreisen zuverlaessiger funktioniert.

Fuer den Shopware-Abgleich wurde eine neue Funktion eingebaut, die es ermoeglicht, bei der Auftragsrueckmeldung die Rechnung als PDF zur Shopware-Bestellung hinzuzufuegen. Diese Funktion ist auf Wunsch auch deaktivierbar.

v.Soft verfuegt ueber eine Schnittstelle zur Spedition GO! Connect. Diese wurde optimiert und erweitert.

So wurden die auswahlbaren Lieferzeitraeume um die Option "Ohne Zeitoption" erweitert. Wenn diese Option ausgewaehlt ist, wird keine Zeitspanne fuer die Lieferung an GO! Connect uebergeben.

Ausserdem wurde die Option "Bis 12 Uhr (DER-Zustellung), Zustellfenster: 11-12 Uhr" entfernt und die Optionen folgendermassen neu sortiert:

- Bis 10 Uhr, Zustellfenster: 8-10 Uhr

- Ohne Zeitoption

- Bis 8 Uhr, Zustellfenster: 7-8 Uhr

- Bis 9 Uhr, Zustellfenster: 8-9 Uhr

Die erste Option (bis 10 Uhr) ist als Standardwert hinterlegt.

v.Soft verfuegt ueber eine Schnittstelle zur Spedition GO! Connect. Diese wurde optimiert und erweitert.

Bisher war das Feld fuer die Kundenreferenz immer leer, was zur Verwirrung bei v.Soft-Nutzern gefuehrt hat. Deswegen wird ab sofort die automatisch uebergebene Kundenreferenz (Ticket- bzw. allgemein Belegnummer) an die Maske uebergeben und angezeigt. So ist klar ersichtlich, welcher Text als Kundenreferenz uebergeben wird.

Wenn die Kundenreferenz leer ist, wird die Belegnummer eingetragen.

Analog zu den bereits bestehenden Zahlungsschnittstellen (PayPal, Amazon, Klarna) wurde der Zahlungsdienstleister Mollie angebunden.

Mollie bietet unter anderem ein Plugin fuer den OXID-Shop an, welches viele gaengige Zahlungsdienstleister vereint.

Beim Abholen einer Bestellung aus dem OXID-Shop werden automatisch die Zahlungsdetails geholt und in Auftrag gesetzt.

Die Schnittstelle ermoeglicht ausserdem den Abruf von Zahlungsdaten aus den VK-Belegen, das automatische Stornieren von Buchungen (beim Loeschen von Auftraegen) sowie die automatische Erstattung von Zahlungen beim Buchen einer Gutschrift.

Die Zahlungsschnittstelle zu Mollie unterstuetzt jetzt auch Factoring-Zahlungsarten (wie z.B. Klarna Pay Later).

Hierfuer ist eine separate Schnittstelle notwendig (zusaetzlich zur bisherigen Mollie-Schnittstelle).

Diese ermoeglicht das Aktivieren und Stornieren von Bestellungen sowie die automatische Abwicklung der Rueckerstattung.

Es wurde eine neue Schnittstelle zur Umsetzung des Standards XRechung geschaffen. So koennen analog der eBeleg-Email Schnittstelle Rechnungen und Gutschriften sowie eine XML-Datei nach Standard zur elektronischen Rechnungsstellung versendet werden. Diese wird unter anderem fuer die Ausstellung von elektronischen Rechnungen an die Bundesverwaltung benoetigt.

Die Konfiguration erfolgt analog der eBeleg-Email Schnittstelle: In der Konfigurationsmaske muss der SMTP-Server konfiguriert werden, von welchem aus die Emails versendet werden. Zusaetzlich koennen Betreff und Text der Email verfasst werden, wahlweise mit Platzhaltern.

Fuer jeden Kunden kann die Schnittstelle XRechnung wie gewohnt im Reiter Finanzen ausgewaehlt werden. Anschliesslich kann optional eine Email Adresse angegeben werden, fuer die Schnittstelle XRechnung wird jedoch noch die Leitweg-ID benoetigt. Beides kann ueber ein Auswahlfenster schnell und einfach eingetragen werden.

Es wurde eine neue Schnittstelle zum Zahlungsdienstleister PayPal eingebaut. Diese spricht die aktuelle REST-API von PayPal an.

Mit dieser Schnittstelle kann der Zahlungsstatus im Auftrag aktualisiert werden und ueber die Gutschriften koennen automatisch Rueckzahlungen veranlasst werden.

Gemeinsam mit unserer Partnerfirma tutum haben wir die Schnittstelle zu SmartInvoice/Docuware vollstaendig ueberarbeitet und stark erweitert.

Mit SmartInvoice und der SmartInvoice-Schnittstelle in v.Soft kannst du EK-Rechnungen mittels OCR-Erkennung einlesen, in Docuware ablegen und - bei Rechnungen mit Bestellbezug - die Rechnungen in v.Soft anlegen und falls moeglich komplett automatisch archivieren lassen.

Beim Anlegen der Rechnung werden Positionen mit Bestellbezug automatisch der jeweiligen Bestellung zugordnet und als berechnet markiert. Falls die Bestellung komplett geliefert und fakturiert wurde, wird die Bestellung automatisch archiviert.

Dadurch sparst du dir den zeitraubenden Prozess, einzelne Positionen einer Rechnung einzutippen und einer Bestellung zuzuordnen. Frachtkosten, Aufschlaege und Rabatte werden automatisch verarbeitet. Wenn du moechtest, kannst du Rechnungsrabatte auch automatisch auf die Positionen verteilen, damit deine Berechnung der Einkaufspreise stimmt. Sollte es zu Differenzen im Cent-Bereich kommen, kannst du diese auch automatisch auf die Rechnung verteilen.

Falls deine Rechnung vollstaendig erkannt wurde, wird die Rechnung von v.Soft automatisch gebucht und archivert.

Ueber einen Link kannst du direkt zu dem archivierten Originaldokument in Docuware springen. Gebuchte und Bezahlte Rechnungen erhalten in Docuware einen entsprechenden Stempel und werden fuer dich archiviert.

Durch die selbst lernende Rechnungs-Auslesung mit SmartInvoice und die Rechnungsverarbeitung mit v.Soft kannst du das Bearbeiten deiner Einkaufsrechnungen mit Bestellbezug nahezu vollstaendig automatisieren.

In der Maske zum Uebermitteln der Daten an Elster wurde eine neue Funktion "Wertenachweis" eingebaut. Diese Funktion stellt die Zusammenstellung der Betraege je UST-VA-Kennzahl auf Kontenebene (von welchem Konto welcher Betrag stammt) dar. Somit koennen die gemeldeten Betraege und deren Ursprung einfach eingesehen und kontrolliert werden.

In v.Soft gibt es die Moeglichkeit, automatisch Termine fuer Urlaubsantraege und Tickets in den Kalender des Mitarbeiters zu exportieren - vorausgesetzt, dass deine Firma den Exchange-Server von Microsoft verwendet. Fuer den Fall, dass der Exchange-Server nicht mehr von deinem Unternehmen selbst (on premises) gehostet wird, sondern im Rahmen von Microsoft 365 in der Cloud, haben wir nun die Moeglichkeit geschaffen, dass diese Funktionalitaet auch weiter benutzt werden kann.

In den Grundeinstellungen unter Globale Einstellungen > Allgemein > Exchange/Microsoft365 Schnittstelle kannst du waehlen, wie du den Exchange-Server benutzt. Fuer Microsoft365 sind spezielle Zugangsdaten und Freigaben erforderlich. Eine Anleitung dazu findest du unter https://learn.microsoft.com/de-de/exchange/client-developer/exchange-web-services/how-to-authenticate-an-ews-application-by-using-oauth - und hier speziell unter "Registrieren der App - Nur-App-Authentifizierung konfigurieren". Falls du bei der Konfiguration Hilfe benoetigst, ist dir unsere Supportabteilung natuerlich gerne behilflich.

Wir haben Nachkalkulation von Anlagen und Vertraegen so erweitert, dass du nun auch deine erfassten Zusatzkosten in der Kalkulation beruecksichtigen kannst. Dazu findest du in den entsprechenden Berichten die Funktion "Inklusive erfasster Zusatzkosten"

Fuer die TSE-Kasse wurde der Export der Kassendateien eingebaut, der die fuer eine Kassenpruefung notwendigen Dateien erzeugt.

Bisher gab es nur die sogenannte Archivierungsfunktion, bei der die TSE-Daten in einem kodierten Format abgespeichert werden. Diese Archivierung ist gesetzlich vorgegeben. Die Daten hierzu kamen direkt aus dem TSE-Stick selbst. Der neue TSE-Export erzeugt nun mehrere csv-Dateien mit den Belegdaten, die fuer die Kassenpruefung notwendig sind. Diese Daten werden aus unserer Datenbank aus den Belegdaten erzeugt.

Diese Funktion ist in der Finanzschnittstellen-Maske verfuegbar (nicht in der TSE Konfigurationsmaske).

Die OSS-Schnittstelle wurde um eine Funktion erweitert, welche die fuer den OSS-Import notwendige csv-Datei erzeugt. Diese von uns erzeugte Exportdatei kann beim BOS-Portal importiert werden. Somit entfaellt das Abtippen.

In den erweiterten Suchmasken koennen die Suchpillen (z.B. bei der Lagerortsuche) aus einer Maske nun auch mit Tab bestaetigt werden statt nur mit der Enter-Taste.

Sowohl bei der Ticketrueckmeldung als auch in der Seriennummern-Erfassungsmaske lassen sich nun Kurztasten nutzen um die Maske zu schliessen.

Die Kurztasten-Uebersicht im Wiki wurde dazu angepasst: https://vsoft.vepos.net/online-hilfe/hotkeys-kurztasten/

Damit v.Soft-Admins in Rechtegruppen und Settings nach einem Udpate leichter erkennen, was alles neu ist, werden neue Elemente mit einem "New"-Icon versehen.

Die E-Mail-Vorlagen wurden um weitere Funktionen ergaenzt. So ist es nun moeglich, dass eine Absende-Adresse gewaehlt und konfiguriert werden kann (z.B. um alle E-Mails von einer gemeinsamen E-Mail-Adresse wie support @ xyz.de versenden zu koennen). Bei der Anzeige einer E-Mail aus der gewaehlten Vorlage wird die angegebene Absende-Adresse gesetzt (falls keine Adresse gewaehlt ist, wird die Voreinstellung des Mail-Programms verwendet). Die Aenderung wurde fuer die Outlook-Schnittstelle und fuer die MAPI-Schnittstelle umgesetzt.

Um die E-Mail-Vorlagen zusaetzlich personalisieren zu koennen, wurden Platzhalter fuer die folgenden Daten des Mitarbeiters (aus der v.Soft Mitarbeiterverwaltung) eingefuegt:

Vorname, Nachname, Anrede, Telefon, Email, Fax, Abteilung

In den E-Mail-Vorlagen gibt es einen neuen Platzhalter [Kundennummer], ueber den du in den Betreff oder Text der E-Mail die Kundennummer einfuegen kannst.

Das Feld "EBeleg-Paramter" wurde so erweitert, dass eine zusaetzliche E-Mail Adresse fuer den Versand von Mahnungen eingegeben werden kann. Die zusaetzliche Adresse wird - mit Semikolon getrennt - an die normale Adresse angehaengt. Ein gesonderter Tag weist die zusaetzliche Mail-Adresse fuer die Mahnung aus.

Fuer das obige Beispiel waere die Eingabe also zum Beispiel:

Rechnung@Firma.de; [Mahnung:GF@Firma.de]

Um die Eingabe zu erleichtern, wurde eine eigene Eingabemaske erstellt, in der die Adressen separat (ohne Tags o.Ae.) eingegeben werden. Dabei orientierten wir uns an der Eingabemaske von CC und BCC Adressen von MS Outlook.

Beim Versand der Mahnung via EBeleg prueft die Schnittstelle, ob eine entsprechende E-Mail-Adresse inkl. Tag beim jeweiligen Kunden gesetzt ist. Falls Ja wird die Adresse zum Versand genutzt. Falls Nein wird die normale E-Mail Adresse verwendet.

Eine semantische Pruefung der E-Mail-Adresse findet NICHT statt.

In die Feiertagsverwaltung wurde eine neue Funktion eingebaut, die es ermoeglicht, Feiertage zu markieren und fuer das aktuelle Jahr zu kopieren.

Ab sofort stehen dir im Management-Cockpit zwei neue Widgets zur Verfuegung:

- Rechnungserfassung

- Rechnungserfassung (Meter)

Diese Widgets werten die noch offenen Rechnungen in der Maske Rechnungserfassung (Verkauf) aus.

Angezeigt werden dabei der Netto- und Bruttoumsatz sowie die Anzahl offener Rechnungen.

Die Widgets bieten eine uebersichtliche Darstellung und unterstuetzen dich bei der schnellen Einschaetzung offener Verkaufsrechnungen, insbesondere dann wenn du den Projekt-Rechnungslauf verwendest.

Wir haben den Umgang mit automatischen Stuecklisten in v.Soft grundlegend ueberarbeitet und erweitert. Ab sofort kannst du automatische Stuecklisten nicht nur selber produzieren und zusammenbauen, sondern auf Wunsch auch bei externen Dienstleistern zukaufen.

Das gilt sowohl fuer komplette Stuecklisten (in einem Verkaufsbeleg) als auch fuer Unterstuecklisten.

Der Vorteil von fremdgefertigten Stuecklisten ist, dass du die gesamte Stueckliste oder Baugruppen extern zukaufen kannst, in v.Soft aber trotzdem die Uebersicht behaelt, aus welchen Teilen und Komponenten die Stueckliste besteht.

Damit die Funktion zu Verfuegung steht aktiviere bitte das Setting „Automatische Stueckliste einkaufbar“ unter:

„Globale Einstellungen → Lager & Logistik → Artikel → Stueckliste“

Wenn die Option aktiv ist, aendern sich die folgenden Dinge:

- Automatische Stuecklisten sind im Einkaufsbereich und in EK-Belegen verfuegbar, koennen also bestellt werden.

- Fremdgefertigte bzw. zugekaufte Stuecklisten lassen sich auf Lager legen und im Lager verwalten (Wareneingang, Buchungen, Inventuren etc.)

- In den VK-Belegen kannst du Stuecklisten oder Unterstuecklisten als fremdgefertigt markieren (Haken „Externe Stueckliste“).

- In der Stuecklistenmaske werden externe Stuecklisten farbig (lila) markiert

- Beim Buchen des Lieferscheins werden externe Stuecklisten nicht aus den Komponenten zusammengebaut, sondern als komplettes Teil vom Lager abgebucht.

- Die Berechnung von Bestand und Reservierungen wurde entsprechend angepasst (Bauteile externer Stuecklisten werden nicht reserviert, komplette externe Stuecklisten natuerlich schon)

Damit kannst du flexibel und bei jedem Auftrag individuell entscheiden, ob du ein Bauteil extern zukaufen moechtest, behaeltst aber gleichzeitig die Information ueber die Struktur und Komponenten der Stueckliste – auch spaeter in den archivierten Auftraegen

P110; P120; P140; P220

Wir haben das Inaktivieren von Artikeln verbessert. Ab sofort kannst du Artikel auch dann inaktivieren, wenn sie in der Anlagen-Konfiguration, als Komplementaerartikeln oder in Inventar-Bestandteilen noch verwendet werden.

Ab sofort steht in den VK-Belegen (Deal, Angebot, Auftrag, Rechnung, Gutschrift sowie den zugehoerigen Archiv-Belegen) ein neues Notizfeld zur Verfuegung.

Das Notizfeld ist ein Freitextfeld fuer interne Hinweise. Es wird nicht durchsucht und nicht auf Belegen angedruckt.

Ueber Aktionen → Notiz bearbeiten kannst du den Inhalt anlegen oder aendern. Falls eine Notiz vorhanden ist, wird sie zusaetzlich im Info-Tab angezeigt und kann dort ebenfalls bearbeitet werden. Die ersten Zeilen erscheinen direkt in der Uebersicht.

Beim Wandeln eines Belegs (z. B. Angebot → Auftrag) wird die Notiz automatisch in den neuen Beleg uebernommen. Ebenso wird beim Erzeugen von Tickets aus einem Auftrag die Notiz in den internen Kommentar des Tickets uebertragen – unabhaengig davon, ob ein Ticket pro Auftrag oder pro Position erstellt wird.

Die Bearbeitung des Notizfeldes ist moeglich, sobald du das Bearbeiten-Recht in der jeweiligen Maske besitzt

P110; P120; P140

Ab sofort steht dir in Angeboten die neue Funktion „Schnellkalkulation“ zur Verfuegung.

Sie ermoeglicht eine schnelle Kalkulation, ohne dass du eine Kalkulation manuell oeffnen oder bearbeiten musst.

Ablauf der Schnellkalkulation:

- Du waehlst eine Kalkulations-Konfiguration aus. Im Hintergrund wird automatisch eine Kalkulation erzeugt.

- Das Angebot wird neu kalkuliert. Die Preise werden direkt ins Angebot uebernommen.

- Die erstellte Kalkulation wird automatisch archiviert

Diese Funktion vereinfacht und beschleunigt die Angebotskalkulation erheblich.

P110

Ab sofort laesst sich systemweit konfigurieren, ob fuer neu hinzugefuegte Positionen in Stuecklisten der kalkulierte oder der durchschnittliche EK-Preis verwendet wird.

Dazu steht unter Globale Einstellungen → Lager & Logistik → Artikel → Stueckliste das neue Setting „EK-Preisvorschlag“

mit den Optionen „Durchschn. EK-Preis“ und „Kalk. EK-Preis“ zur Verfuegung.

Die Einstellung greift fuer neu hinzugefuegte Positionen der Stueckliste. Zudem ist die Spaltenbezeichnung in der Maske Stuecklistenkomponenten jetzt „EK-Preis“ statt „durchschn. EK“

P110; P120; P130; P140; P160

Ab sofort werden in der Plantafel die jeweiligen Ressourcen direkt unter den Technikern angezeigt.

Damit erhaeltst du eine bessere Uebersicht ueber die Verfuegbarkeit und kannst deine Einsaetze noch einfacher planen.

Wir haben die Funktion „Lagerort / Lagerplatz aktualisieren“ in den Auftraegen erweitert. Mit der Funktion kannst du fuer alle oder nur die markierten Positionen aendern, von welchem Lagerort/Lagerplatz der Bestand beim Liefern abgebucht wird.

Dir stehen hier nun die folgenden Optionen zur Verfuegung:

- Lagerort / Lagerplatz waehlen: Du waehlst einen Lagerort und Lagerplatz aus. Das System aendert in den Positionen die Lagereinstellungen auf das gewuenschte Lager

- Auf Standard zuruecksetzen: Das System setzt den Lagerort / Lagerplatz auf die Standard-Einstellungen des jeweiligen Artikels zurueck

- Automatisch ermitteln: Das System prueft pro Position automatisiert, auf welchem Lagerort / Lagerplatz ausreichend Bestand fuer den Auftrag verfuegbar ist und waehlt dieses Lager aus.

Mit der Funktion „Automatisch ermitteln“ kannst du nun auch eine kleine Auftrags- oder Service-Kommissionierung durchfuehren:

Der empfohlene Ablauf dabei ist:

- Lagerort / Lagerplatz automatisch ermitteln lassen

- Packliste drucken (jetzt mit den aktuellen Lagerorten / Lagerplaetzen)

- Ware aus dem Lager holen

- Ware via MDE in eine Auftrags- oder Kommissionskiste umlagern

- Auftragskiste als neuen Lagerort / Lagerplatz im Auftrag waehlen (damit von der Auftragskiste dann geliefert wird)

Hinweise zur Funktion „Automatisch ermitteln“

- Die Funktion beruecksichtigt nur den aktuellen Lagerbestand (keine Pruefung auf Reservierungen oder andere Bestandspruefungen)

- Reicht der Bestand an einem Lagerort/Lagerplatz nicht aus, werden die Positionen automatisch auf mehrere Unterpositionen aufgeteilt (Split)

- Um Splits zu vermeiden werden die Lagerorte/Lagerplaetze nach Bestand absteigend sortiert

P120

Wir haben eine neue Funktion fuer die automatische Preisanpassung deiner Wiederkehrenden Rechnungen erstellt. Ab sofort steht dir neue Funktion „Entgeltpflege“ zur Verfuegung, mit der du Preisanpassungen besser verwalten und (vor)planen kannst. Im Gegensatz zur normalen Preisupdate in v.Soft kannst du mit der Entgeltpflege:

- Gezielt steuern, welche Rechnungen oder Rechnungspositionen von einer Preiserhoehung betroffen sind. Das funktioniert z.B. ueber die Vertragsart, Rechnungsgruppe oder wann die letzte Erhoehung erfolgte

- Genau festlegen, nach welchen Regeln der Preis angepasst werden soll und ob der neue Preis nach einer bestimmten Art gerundet werden soll. Zusaetzlich kannst du hinterlegen, ab wann die Preisanpassung gueltig ist

- Die Aenderungen bzw. Preisanpassung automatisch dokumentieren lassen – so hast du eine vollstaendige Historie, wann es welche Preisanpassung gab

- Deine Kunden automatisiert ueber die Preisaenderungen informieren, inkl. automatischer Generierung des Kundenanschreibens und flexiblen Versandoptionen (E-Mail, Druck, PDF..)

Die Entgeltpflege kannst du direkt aus den Wiederkehrende Rechnungen aufrufen (Button Entgeltpflege) oder ueber „Verkauf & Marketing → Tools → Entgeltpflege“

Dort kannst du eine neue Preisanpassung/Entgeltpflege erzeugen. Ueber die folgenden Optionen kannst du deine Entgeltpflege steuern:

- Filtermoeglichkeit (welche Rechnungen sind betroffen) – abhaengig von Vertragsart, Rechnungsgruppe, nur bestimmte Artikel oder Artikelgruppen und wann die letzte Erhoehung war

- Gueltigkeitsdatum – ab wann soll die Entgeltpflegegueltig sein

- Neues Entgelt – entweder eine Erhoehung um einen fixen Betrag oder prozentual

- Rundung – verschiedene Rundungsoptionen (ab welchem Betrag, auf volle Hunderter, Zehner, Einer oder Nachkommastellen)

- Vermerk – interner Hinweise oder Kommentare

Anschliessend erzeugt das System die Preisanpassungen fuer die gewaehlten Wiederkehrenden Rechnungen. Die Preisanpassungen kannst du in der Maske Entgeltpflege kontrollieren, mit dem alten Preis vergleichen und auf Wunsch nochmals manuell anpassen. Ueber die Druckfunktion kannst du Benachrichtigungen erzeugen, um deine Kunden ueber die Preisanpassung zu informieren.

Sobald du die Entgeltpflege freigegeben hast, wird beim naechsten Buchungslauf deiner Wiederkehrenden Rechnungen vom System automatisch geprueft, ob du eine Preisanpassung vorgenommen hast und die Rechnungen werden dann mit dem neuen Preis fakturiert und an deine Kunden verschickt.

Hinweise:

- Du kannst einzelne Rechnungspositionen von der Entgeltpflege ausschliessen (Haken in den Rechnungspositionen)

- Die Entgelt-Historie in den wiederkehrenden Rechnungen zeigt vergangene und geplante Anpassungen an (zukuenftige kannst du bei Bedarf auch loeschen)

- Da das System Preisanpassung waehrend dem Buchen der Rechnungen uebernimmt sind die neuen Preise erst danach in den Positionen sichtbar

- Es erfolgt kein Split von Rechnungspositionen, deren Entgeltaenderung bereits vor der aktuellen Abrechnungsperiode faellig war. Die Entgeltaenderungen erst bei der naechsten Abrechnung vollstaendig (ohne anteilige Abgrenzung) uebernommen

- Entgelt Aenderungen werden (temporaer) in der Vorschau der Wiederkehren Rechnungen beruecksichtigt und angezeigt

P150

- Ab sofort kannst du in der Kalkulation auch Potentialkunden auswaehlen (Sinnvoll wenn du potentiellen Kunden schon im Vorfeld eine Kalkulation zukommen lassen moechtest)

- In der Auswahlmaske fuer neue VK-Belege, die ueber die Maske „Potential“ geoeffnet wird, wird angezeigt, dass es sich um ein Potential handelt.

- Beim Anlegen eines Projektes mit einem Potentialkunde erhaelt das Potentialkunde den Status „Interessent“ (wie auch bei Angeboten)

Du kannst ab sofort in der Kalkulation in jeder Zeile fuer Personalkosten den neuen Haken „Kosten verteilen“ nutzen.

Sobald du diesen aktivierst, laesst sich in dieser Zeile keine Angebotsposition mehr auswaehlen – eine vorhandene Auswahl wird entfernt.

Die Zeile wird farbig hervorgehoben, damit du direkt erkennst, dass diese Kosten keiner einzelnen Angebotsposition zugeordnet sind.

Fuer alle Zeilen mit aktivierter Checkbox werden „Kosten gesamt“ und „Stunden gesamt“ automatisch prozentual auf alle Angebotspositionen verteilt, die weder Textpositionen sind noch als optional markiert wurden.

So kannst du insbesondere Fahrt- und Reisekosten bequem ueber das gesamte Angebot verteilen, ohne jede Kostenart einzeln ausweisen zu muessen.

Ergaenzende Hinweise:

- Es werden nur die aktuell vorhandenen Angebotspositionen beruecksichtigt. Neue Positionen nach der Verteilung fliessen erst ein, wenn du „Kalkulation neu berechnen“ ausfuehrst.

- Entfernst du die Checkbox wieder, wird die Verteilung zurueckgenommen.

- Die Verteilung wirkt ausschliesslich auf der Angebotsseite – Projektbudgets bleiben unveraendert.

- Die Schnellkalkulation bleibt unberuehrt; du kannst jedoch nachtraeglich noch Fahrt- und Reisekosten in archivierten Kalkulationen ergaenzen und ins Angebot uebernehmen.

Wir haben die aus v.Soft erzeugten Rechnungen so erweitert, dass du dort nun optional Ueberweisungsinformationen und einen QR-Code zur schnelleren Bezahlung andrucken lassen kannst.

Ob Ueberweisungsinformationen angedruckt werden, kannst du fuer jede Zahlungsbedingung einzeln steuern – dort kannst du auch auswaehlen, welches deiner Bankkonten als Empfaenger-Konto angedruckt werden soll. Die Ueberweisungsinformationen geben den Empfaenger, deine Bankverbindung (IBAN/BIC), den zu zahlenden Betrag und die Zahlungsreferenznummer (fuer den Verwendungszweck) an. Je nach verwendetem Bankkonto wird ein unterschiedlicher Zahlschein und QR-Code erzeugt:

- Bei Bankkonten in Euro wird ein EPC-QR-Code (Girocode) und eine ISO-11649-Zahlungsreferenz erzeugt

- Bei Bankkonten in Schweizer Franken wird eine QR-Rechnung nach Swiss Payment Standard erzeugt, je nach IBAN-Format ebenfalls eine ISO-11649-Referenz oder eine QR-Referenz

Mit den Ueberweisungsinformationen und dem QR-Code fuer die Ueberweisung via App/Fotoueberweisung erleichterst du deinen Kunden das Bezahlen ihrer Rechnungen und hast die Rechnungssumme schneller auf deinem Bankkonto

P140

In v.Soft kannst du ab sofort festlegen, welche Inhalte der Anlagenadresse in die Lieferadresse deiner VK-Belege uebernommen werden, wenn du den Button „Lieferadresse uebernehmen“ klickst.

Die Einstellung dafuer findest du unter Konfiguration → Grundeinstellungen → Globale Einstellungen → Service & Werkstatt → Anlage → Uebernahme Lieferadresse (VK-Belege)

Du kannst fuer Zeile 1 und fuer Zeile 2 der Lieferadresse waehlen, welche Daten du aus der Anlage uebernehmen moechtest. Zur Auswahl steht z.B. Anlagennummer, Standplatz, Modell oder der Kundename aus der Anlage.

Falls du mehrere Felder uebergeben moechtest, kannst du das Trennzeichen. (Wir empfehlen maximal zwei Felder, da pro Zeile maximal 100 Zeichen in der Lieferadresse zur Verfuegung stehen.)

Der aktuelle Standard fuer die Lieferadresse ist:

- Zeile 1 (Nachname / Firma): Kundenname aus der Anlage

- Zeile 2 (Zusatzname): Standplatz der Anlage

P120

Wir haben v.Soft um die Inbetriebnahme-Zeit von Artikeln erweitert. Analog zu der bekannten Montage-Zeit kannst du jetzt in deinen Artikeln eine Zeit fuer die Inbetriebnahme des Artikels/Bauteils angeben.

Mit der Unterscheidung zwischen Montage und Inbetriebnahme kannst du im Kalkulations-Modul von v.Soft beide Zeiten mit unterschiedlichen Stundensaetzen ansetzen, falls z.B. die Montage von ungelernten Kraeften erledigt werden kann, die Inbetriebnahme aber erfahrene Service-Techniker erfordert.

Montage- und Inbetriebnahme-Zeiten findest du unter „Artikel → Eigenschaften → Sonderkennzeichen“

Die Positionen von Angeboten und Auftraegen haben wir genauso erweitert – dort wird fuer die Inbetriebnahme-Zeit ebenfalls eine neue Spalte eingefuegt.

Beim Hinzufuegen von einem Artikel zu einem Angebot/Auftrag oder beim Aendern der Menge wird aus der im Artikel selbst hinterlegten Inbetriebnahme-Zeit die Gesamt-Zeit fuer die Inbetriebnahme errechnet. Gemeinsam mit der Montagezeit wird daraus das Stundenbudget fuer das Angebot / den Auftrag errechnet.

Um in der Kalkulation eine Unterscheidung zwischen Montage und Inbetriebnahme treffen zu koennen haben wir die Personalkosten in den Kalkulations-Konfigurationen geaendert. Dort kann jetzt definiert werden, welcher Personalkosten-Satz als Standard fuer Montage- und Installationszeiten verwendet werden soll.

Die Kalkulation haben wir wie folgt geaendert:

Beim Erzeugen einer Kalkulationen aus einem Angebot wird geprueft, ob separate Montage- und Inbetriebnahme-Zeiten hinterlegt sind. Falls ja wird in Zukunft fuer jede Angebotsposition nicht nur eine, sondern ggf. zwei Personalkosten angelegt, je separat fuer die Montage-Zeit und die Inbetriebnahme-Zeit- jeweils mit dem Standard Personalkosten-Satz (siehe oben).

Die Positionsnummern werden so angelegt, das sofort sichtbar ist, dass diese beiden Positionen zusammengehoeren (ueber Unterpositionsnummern, also z.B. 1,00 – „Montage Kamera“, 1,01 – „Inbetriebnahme Kamera“)

Auch die Funktionen „Schnellkalkulation“ sowie „Arbeitszeiten uebernehmen“ in der Kalkulation sind entsprechend angepasst.

Alle weiteren Ablaeufe der Kalkulation – etwa Preisberechnung und Rueckuebernahme ins Angebot – bleiben unveraendert.

Wichtig: Grundlage des Stundenbudgets bleibt die Vorgabe aus dem Angebot, da du dieses manuell anpassen kannst.

Beim Erzeugen der Personalkosten wird das Stundenbudget proportional auf Montage- und Installationszeit verteilt.

Beispiel:

Montagezeit Kamera: 15min – Inbetriebnahmezeit Kamera: 30min

Angebot: 10 Kameras, Stundenbudget: 10*(15min+30min)=7,5h

Du erhoehst das Stundenbudget manuell auf 9h

Ergibt in der Kalkulation: 3h fuer Montage, 6h Personalkosten fuer Inbetriebnahme (Verhaeltnis 1:2)

P110; P120

Wir haben die Berechnung des Stundenbudgets in Angeboten und Auftraegen angepasst.

Wie bisher schlaegt dir das System beim Hinzufuegen einer neuen Position auf Basis der im Artikel hinterlegten Montage-/Installationszeiten ein Stundenbudget vor.

Wenn du die Menge aenderst, berechnet das System das Stundenbudget automatisch neu.

Sobald du das vorgeschlagene Stundenbudget aber manuell oder ueber die Kalkulation aenderst, wird beim Aendern der Menge das Stundenbudget nicht mehr geaendert.

Dadurch kannst du in Zukunft auf Wunsch „nach aussen“ mehr Stunden verkaufen, das „interne“ Stundenbudget bleibt aber gleich.

Beispiel A: Artikel A000100 / Montagezeit 30 min / Installationszeit 30 min

Artikel mit Menge 1 dem Angebot hinzufuegen → Stundenbudget 1h

Menge in der Position manuell auf 2 erhoehen → Stundenbudget 2h

Stundenbudget in der Position manuell auf 3h erhoehen → Stundenbudget 3h

Menge in der Positionen manuell auf 10 erhoehen → Stundenbudget 3h

Beispiel B: Artikel A000200/Montagezeit 60 min/Installationszeit 0 min

Artikel mit Menge 1 dem Angebot hinzufuegen → Stundenbudget 1h

Menge in der Position manuell auf 2 erhoehen → Stundenbudget 2h

Montagezeit in der Position manuell auf 90min erhoehen → Stundenbudget 3h

Menge in der Position manuell auf 10 erhoehen → Stundenbudget 15h

P110; P120

1. Eingangsrechnungen & Lieferanten

- Suche nach Lieferanten beim Import von Eingangsrechnungen wurde verbessert.

- Abspeichern erfolgt nur noch beim Buchen.

- Rechnungen mit Bestellnummer werden automatisch mit den passenden Positionen vorbelegt.

- Aenderungen an der Lieferantennummer (manuell): Wir pruefen nun, ob bereits eine Bestellung fuer den neuen Lieferanten vorliegt.

- Bei Aenderungen am Lieferanten werden jetzt Rechnungen geloescht und ggf. neu erstellt, um falsche Bestellpositionen zu vermeiden.

- Beim Loeschen von Eingangsrechnungen werden ggf. angelegte Rechnungen ebenfalls entfernt.

2. Buchhaltung

Bei allen Lieferanten-Opos-Erstellungen aus der Buchhaltung wird die Belegnummer aus dem Buchungssatz (DocumentNumber 1) nun als externe Nummer gespeichert und nicht mehr als interne.

Wir haben die von v.Soft im Zahlungsverkehr unterstuetzten SEPA-Dateiformate (SEPA-XML-Dateien fuer den Zahlungsverkehr) erweitert. Ab sofort kannst du fuer den Zahlungsverkehr in der Schweiz auch das SEPA-Format nach dem Swiss Payment Standard 3.2 verwenden. Das Format beruecksichtigt alle Besonderheiten/Erweiterungen, die von Schweizer Banken fuer die Annahme von Ueberweisungen gefordert sind.

Du legst in den v.Soft Grundeinstellungen („Finanzmanagement → Zahlungsverkehr“) fest, welches SEPA-Format du verwendest.

Hinweise:

- Swiss Payment Standard 3.2 unterscheidet sich von SEPA 3.7 nur bei Ueberweisungen (Payment Instruction – PAIN)

- Swiss Payment Standard 3.2 unterstuetzt nur Zahlungen in CHF

Wir bieten dir nun auch die neue Option „Pro OPOS eine Bankbewegung erzeugen“. Damit wird pro OPOS eine einzelne Bankbewegung erzeugt.

(Ebenfalls unter „Finanzmanagement → Zahlungsverkehr“ eingefuegt. Hintergrund ist, dass im Schweizer Zahlungsverkehr jede Rechnung eine eindeutige Referenznummer (QR-Rechnung) erhaelt.

Die Ueberweisungen muessen mittels dieser Referenznummer getaetigt werden – deshalb duerfen keine Sammelueberweisungen erstellt werden.

Stattdessen wird pro offenen Posten eine Ueberweisung inklusive des genauen Betrags und der Referenznummer erstellt.

Hinweis:

Die Option steht hauptsaechlich fuer die Verwendung mit dem Swiss Payment Standard zur Verfuegung, kann auf Wunsch aber auch unabhaengig genutzt werden.

Ab sofort kann v.Soft bei jedem abgeschlossenen oder veraenderten Zeiteintrag automatisch pruefen, ob die vorgeschriebenen Pausenzeiten eingehalten wurden.

Wurde eine Pause nicht vollstaendig genommen, zieht v.Soft die fehlende Zeit als negativen Zeiteintrag von der Arbeitszeit ab.

Dieser Eintrag wird in einer eigenen Kategorie/Taetigkeit gebucht, sodass die Zeiten nachtraeglich auswertbar bleiben und Auftragszeiten nicht beeinflusst werden.

v.Soft haelt sich dabei an die gesetzlichen Vorgaben nach dem Arbeitszeitgesetz (§4 ArbZG):

Arbeitnehmer >= 18 Jahre:

- Arbeitszeit = 6h – keine Pause,

- >6-9h – mindestens 30 Min,

- >9h – mindestens 45 Min

Arbeitnehmer < 18 Jahre:

- Arbeitszeit = 4,5h – keine Pause,

- >4,5-6h – mindestens 30 Min,

- >6h – mindestens 60 Min

v.Soft legt die Differenz zwischen genommener und erforderlicher Pause automatisch als negativen Zeiteintrag an, passt sie an oder loescht sie, falls keine Korrektur noetig ist.

Du kannst den automatischen Pausenabzug aktivieren und die entsprechenden Kategorien festlegen unter:

Grundeinstellungen → Globale Einstellungen → Service & Werkstatt → Personalwesen → Pausenzeiten.

So stellst du sicher, dass Ruhepausen eingehalten werden und Arbeitszeiten korrekt abgebildet sind.

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Wir haben einen neuen Bericht „Lohnauswertung“ erstellt. Der Bericht dient der Auswertung der Arbeitszeiten und Berechnung des Bruttolohns fuer Mitarbeiter, die auf Lohn/Stundenbasis bei dir angestellt sind.

In dem Bericht siehst du pro Mitarbeiter und im gewaehlten Zeitraum:

- Die Soll- und Ist-Stunden pro Tag und Woche inklusive der Differenz

- Urlaubstage und Gleitzeittage sowie Krankheits- und Feiertage

- Spesen und Bereitschaftspauschalen

- Den Bruttolohn (errechnet aus dem Stundenlohn und der Ist-Arbeitszeit)

- Summe der Zulagen und den insgesamt auszuzahlenden Betrag

Fuer den Bericht sind die folgenden Konfigurationen notwendig:

In der Maske „Mitarbeiter“ kannst du fuer auf Stundenlohn-Basis angestellte Mitarbeiter:

- Im Reiter „Zeitmanagement“ als Verbuchungsfunktion „Lohnkonto“ waehlen

- Im Reiter „Verwaltung“ den Bruttolohn pro Stunde hinterlegen

Fuer die Bereitschaftspauschalen haben wir einen neuen Plantafeltyp „Bereitschaft“ eingefuehrt. Dort planst du deine Mitarbeiter fuer Bereitschaftszeiten ein.

Die Pauschale erhaelt der Mitarbeiter, der zu einer gewissen Stichzeit in der Plantafel mit Bereitschaft eingetragen ist

Die Einstellungen fuer die Bereitschaftspauschale findest du unter „Globale Einstellungen → Personalwesen → Mitarbeiter → Lohn & Gehalt“

- „Bereitschaftspauschale in €“ hier legst du die Hoehe der Pauschale fest

- „Stichzeit fuer Bereitschaft“ hier legst du die Stichzeit fest (Standard ist 03:00 Uhr nachts)

Fuer die Berechnung der Spesen prueft das System, ob es zusammenhaengende Zeiteintraege mit Haken „Dienstreise aktiv“ gibt (Der Haken kann bei der Zeiterfassung manuell oder automatisiert ueber die v.App bei Einsaetzen ausser Haus gesetzt werden)

Falls der Mitarbeiter insgesamt ueber 8 Stunden dienstlich ausser Haus war, erhaelt er als Spesen den „Mehraufwand fuer Verpflegung, min. 8 Stunden“ aus der Grundkonfiguration

Hinweise:

- Sonstige Zuschlaege oder Uebernachtungspauschalen werden nicht automatisch berechnet und muessen manuell ergaenzt werden.

- Im Bericht werden nur als Information die insgesamt gefahrenen KM des Mitarbeiters angezeigt (falls die Erfassung ueber die v.App aktiv ist)

Ab sofort steht dir in v.Soft die neue Maske „Zeiterfassungs-Dashboard“ unter Management & Controlling zur Verfuegung.

Dort kannst du alle Mitarbeiter oder gezielt eine Abteilung ueber den Filter rechts oben uebersichtlich einsehen.

Fuer jeden Mitarbeiter wird ein eigener Bereich angezeigt mit

- Vor- und Nachname

- aktuell laufendem Zeiteintrag sowie den letzten beiden abgeschlossenen Eintraegen von heute,

- inkl. Von-Zeit, Dauer (sofern gestoppt), Kategorie, Taetigkeit, Ticketnummer, Vermerk (erste 30 Zeichen) und einem Button fuer den

- Direktsprung zum Ticket (falls vorhanden)

Die Eintraege werden absteigend nach dem neuesten Eintrag sortiert.

So siehst du auf einen Blick, welche Arbeiten bereits erledigt sind und womit sich jeder Mitarbeiter aktuell beschaeftigt.

In v.Soft kannst du ab sofort festlegen, dass Reisekosten-Abrechnungen beim Buchen automatisch als PDF im DMS abgelegt werden.

Hierfuer haben wir die Konfiguration erweitert:

Unter Konfiguration → Grundeinstellungen → Globale Einstellungen → DMS → Automatische Belegablage steht dir nun die neue Option „Reisekosten buchen → Archivierte Reisekosten im DMS ablegen“ zur Verfuegung.

Wenn die Option aktiv ist, erzeugt v.Soft beim Buchen der Reisekosten-Abrechnung automatisch das entsprechende PDF und legt es im konfigurierten DMS-Verzeichnisvorschlag ab – standardmaessig unter Personalwesen → Mitarbeiter → Reisekosten.

P730

Wir haben ein neues Sonderrecht namens „Fakturieren-Vorschlag aendern“ eingefuehrt.

Dieses Recht berechtigt v.Soft-Anwender sowohl in v.Soft als auch in der v.App, den Haken „Fakturieren“ zu aendern.

Wenn der Haken gesetzt ist, wird die Position dem Kunden in Rechnung gestellt.

Das Sonderrecht betrifft die Ticket-Zeilen fuer Material, Dienstleistungen, Anfahrt sowie Arbeitszeit – sowohl innerhalb des Tickets als auch beim technischen Abschluss.

Fuer den kaufmaennischen Abschluss ist dieses Recht nicht erforderlich.

Durch das Sonderrecht kannst du steuern, welcher Techniker bzw. welcher Mitarbeiter einzelne Positionen zum Abrechnen vorschlagen darf und welche nicht

P610; P620, 2a 2b

Wir haben die Tickets in v.Soft so erweitert, dass du nun individuell pro Ticket steuern kannst, ob Anfahrt, Arbeit oder Material dem Kunden in Rechnung gestellt werden soll oder nicht.

Dazu kannst du je Ticket einstellen, ob:

- die Anfahrtszeit (via Start/Stopp ueber die v.App)

- die Arbeitszeit (via Start/Stopp ueber die v.App)

- das restliche Material und sonstige Positionen

jeweils pauschal (keine Abrechnung bzw. pauschal ueber den Vertrag) oder im Nachweis (Position wird abgerechnet) vorbelegt werden soll.

Die Einsatzsteuerung / Innendienst hat damit direkten Einfluss darauf, ob – pro Ticket – die Arbeits-/Anfahrzeit und das Material pauschal (oder gar nicht) oder direkt abgerechnet werden. Das kann von verschiedenen Umstaenden abhaengen (z. B. Art des Einsatzes, Vertrag, Anlage, Absprache mit dem Kunden etc.), deshalb werden die Optionen fuer jedes Ticket einzelne gesetzt

Trotzdem kannst du dir die Optionen Unternehmensweit vorbelegen lassen, die Einstellungsmoeglichkeit findest du unter:

Globale Einstellungen → Service&Werkstatt → Tickets → Ticket → Abrechnung

Hinweise:

- Zusaetzlich haben wir die Serientickets in v.Soft ebenfalls um die drei Optionen erweitert, sodass bei Wartungstickets bereits vorkonfiguriert werden kann, wie die aus dem Serienticket erzeugten Tickets gestaltet werden sollen.

- Bei Anlagen mit Anfahrtszonen die pauschal abgerechnet werden sollen, wird die Option fuer die Anfahrtszeit automatisch auf pauschal gesetzt.

P610

Wir haben die Komponentenverwaltung in den Anlagen veraendert und erweitert. In Zukunft kannst du grosse Anlagen, die aus mehreren technischen Einheiten oder Maschinen bestehen, unterteilen. Das ermoeglicht dir, Tickets und Wartungen nicht auf die komplette Anlage, sondern nur auf einzelne Komponenten zu erzeugen und fuer die einzelnen Komponenten auch ein zusaetzliches oder eigenes Service-Protokoll ausfuellen zu lassen.

Dazu kannst du einzelne Komponenten deiner Anlage als „Service-relevante Komponente“ kennzeichnen. Sobald du einzelne Komponenten so kennzeichnest, kannst du im Ticket einzelne Komponenten auswaehlen – das Ticket und die Ticket-Protokolle beziehen sich dann nur auf die gewaehlten Komponenten und nicht auf die gesamte Anlage.

So kannst du Wartungen und Stoerungen bei grossen Anlagen nur auf eine einzelne Maschine bzw. auf einen Teil der Anlage fahren.

Im Detail gab es dazu in v.Soft die folgenden Aenderungen:

1. Erweiterung der Anlagen-/Komponentenverwaltung

Ab sofort stehen in der Komponentenverwaltung zusaetzliche Felder zur Verfuegung, um Technikern und der Einsatzsteuerung erweiterte Informationen bereitzustellen.

Neu hinzugefuegte Felder:

- Kennzeichnung als „Service-relevante Komponente“ (Ja/Nein)

- Vier konfigurierbare Zusatzfelder (frei benennbar)

- Standplatz

- Auswahl eines Komponententyps

- Die Sichtbarkeit einzelner Felder ist abhaengig von der Service-Relevanz der Komponente:

- Bei service-relevanten Komponenten: Standplatz, Komponententyp (Pflichtfeld), Zusatzfelder 1-5

- Bei nicht service-relevanten Komponenten: Anzahl

Zusaetzlich haben wir eine Kopierfunktion integriert. Ueber das Kontextmenue kann eine bestehende Komponente dupliziert und angepasst werden.

2. Komponententyp-Verwaltung

Analog zur bestehenden Anlagentyp-Verwaltung kann nun auch fuer Komponenten ein Komponententyp definiert und gepflegt werden.

Jedem Komponententyp koennen spezifische Ticketarten sowie technische Protokolle zugewiesen werden. Eine zusaetzliche Konfigurationslogik ist nicht erforderlich.

3. Erweiterung Ticketmaske (Tab „Service“)

Im Tab „Service“ der Ticketmaske kann nun eine oder mehrere service-relevante Komponenten der zugeordneten Anlage ausgewaehlt werden.

Das neue Komponenten-Anzeige enthaelt:

- Technisches Protokoll (oeffnen, sofern vorhanden)

- Bezeichnung

- Standplatz

- Komponententyp

- Seriennummer

- Zusatzfelder 1-5

Bei der Zuweisung des Tickets an einen Mitarbeiter werden automatisch die entsprechenden technischen Protokolle pro Komponente erzeugt und hinterlegt.

Ein zusaetzlicher Dialog erlaubt kuenftig die Ansicht und Bearbeitung der technischen Protokolle einzelner Komponenten.

4. Erweiterung Serienticket

Auch die Serientickets haben wir um einen neuer Bereich „Komponenten“ erweitert.

Hier koennen ebenfalls „service-relevante Komponenten“ der Anlage ausgewaehlt, angezeigt und wieder entfernt werden.

Beim Anlegen des Tickets aus dem Serienticket werden die gewaehlten Komponenten automatisch uebernommen.

5. Erweiterung Historie (Anlage + Ticket)

Die Filterfunktionen der Ticket-Historie (sowohl in der Anlage als auch im Ticket) ist um eine Auswahl der Anlagenkonfiguration erweitert worden.

So koennen gezielt einzelne Komponenten oder ganze Konfigurations-Knoten (inkl. aller untergeordneten Komponenten) gefiltert werden.

Die komplette Filterleiste befindet sich jetzt oberhalb und kann wie gewohnt mit anderen Schnellfiltern kombiniert werden (z. B. Tickets, Stoerungen).

6. Erweiterung Anlage-Konfiguration-Import

Wir haben den Import fuer Anlagen-Konfigurationen erweitert, folgende neue Felder koennen nun mit importiert werden:

- Fuenf Konfigurations-Zusatzfelder

- Standplatz

- Komponententyp (inkl. Wenn/Dann-Zuordnung)

- Service-relevante Komponente (Ja/Nein)

P610

v.Soft setzt das Serienmuster bei der Neuerstellung eines Serientickets nun standardmaessig auf „Jaehrlich“, mit dem heutigen Datum als Startpunkt.

Damit setzt v.Soft beim Speichern direkt ein erstes Ticket fuer den aktuellen Tag und legt es bei unveraenderter Uebernahme automatisch ueber Nacht an.

Diese Anpassung erleichtert insbesondere die schnelle Erfassung von jaehrlich wiederkehrenden Tickets und spart zusaetzliche Schritte in der Erfassung.

P610

Neue Einstellung fuer Serientickets: Anfahrtspauschale fuer Wartungen pro Anlage steuerbar

Ab sofort laesst sich je Anlage definieren, ob bei aus Serientickets generierten Tickets die Anfahrtspauschale ausgeschlossen werden soll.

Die Einstellung findest du in den Stammdaten der Anlage im Reiter Rechnungsstellung unter der Option „Wartungen ohne Anfahrtszone erstellen“.

Wenn du Tickets manuell erstellst, uebernimmt das System die Anfahrtspauschale wie gewohnt automatisch.

Dies sorgt fuer mehr Flexibilitaet bei der Abrechnung deiner Wartungstermine.

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1.Erweiterung in v.App:

Ab sofort wird der Service-Begleitschein bei der Rueckmeldung ueber die v.App automatisch im DMS an der jeweils passenden Ablagestelle abgelegt. Die v.App prueft die Ablagelogik in folgender Reihenfolge:

- Ist das Setting „Dokumente in den Kundenordner ablegen“ aktiviert? → Ablage erfolgt ausschliesslich im Kundenordner.

- Andernfalls: Ist ein Projekt hinterlegt? → Ablage erfolgt im Projektordner.

- Andernfalls: Ist eine Anlage hinterlegt? → Ablage erfolgt im Anlagenordner.

Sobald eine der Bedingungen erfuellt ist, legt v.Soft das Dokument an dieser Stelle ab und verzichtet auf weitere Pruefungen.

2.Erweiterung in v.Soft:

Mit der aktuellen Erweiterung wird das Verhalten beim Ablegen von Dokumenten in Tickets weiter optimiert:

Das Setting „Dokumente in den Kundenordner ablegen“ greift nun auch beim Hinzufuegen von Dateien per Drag & Drop in ein Ticket.

Wenn in der Anlage ein entsprechender Verzeichnispfad im Verzeichnisvorschlag hinterlegt ist, wird dieser automatisch als Verweis vorgeschlagen.

Beim Ticketdruck mit aktivierter Option „DMS-Ablage“ wird dieselbe Ablagelogik angewendet wie in der v.App.

Beim Ticketdruck wird automatisch der externe Service-Begleitschein als Standarddokument vorgeschlagen.

P610

Ab sofort koennen in der Ticketuebersicht markierte Tickets gesammelt abgeschlossen werden.

Ueber die neue Aktion „Markierte Tickets abschliessen“ in der Maske Ticketuebersicht laesst sich die neue, uebersichtliche Maske Ticket-Massenabschluss oeffnen.

In dieser Maske koennen die Daten nochmals geprueft und bei Bedarf bearbeitet werden.

Du kannst Tickets waehrend der Pruefung auch aus dem Massenabschluss entfernen.

Fuer alle Tickets lassen sich zentrale Abschlussoptionen (inkl. kaufmaennischem Abschluss) setzen.

Du siehst alle Tickets einzeln mit Abschlusstexten und verwendeten Materialien und kannst diese bequem durchscrollen.

Alle markierten Tickets werden vor dem Oeffnen automatisch gesperrt und beim Abschluss oder Loeschen wieder freigegeben.

Wir zeigen dir bestehende Sperren als Hinweis an.

Der Abschluss gestaltet sich durch den Ticket-Massenabschluss nun deutlich effizienter und uebersichtlicher – besonders bei groesseren Ticketmengen laesst sich so spuerbar Zeit sparen.

P610

Wir haben die Abrechnung von Tickets veraendert, die einer Anlage und/oder einem Vertrag zugeordnet sind. Bei diesen Tickets wird ab sofort geprueft, ob die Anlage (Rechnungsadresse) oder der Vertrag einem anderen Kunden als im Ticket zugeordnet ist.

Ist das der Fall, wird auch der Auftrag bzw. die Rechnung, die beim Ticketabschluss erzeugt wird, diesem Kunden zugeordnet (und damit unter Umstaenden einem anderen Kunden als der, welcher im Ticket hinterlegt ist)

So kannst du z.B. Wartungsvertraege, die an einen anderen Rechnungsempfaenger gehen als dem Kunden, dem die Anlage zugeordnet ist, leichter und ohne manuellen Aufwand pflegen und abrechnen.

Das System prueft in der folgenden Reihenfolge, welcher Kunde die Rechnung bekommen soll:

Vertrag → Anlage → Ticket

Beim kaufmaennischen Ticketabschluss siehst du direkt einen Hinweis, falls es bei der Abrechnung Besonderheiten gibt. Du wirst darauf hingewiesen, falls:

- die Abrechnung ueber einen Auftrag erfolgt (Auftrag vorausgewaehlt)

- die Abrechnung ueber einen Vertrag oder eine Anlage erfolgt

- der Vertrags- oder Anlagenkunde vom im Ticket hinterlegten Kunden abweicht

Hinweise:

- In der Vertragsverwaltung stehen nun auch die Felder „Bestellung“ und „Bestellung vom“ zur Verfuegung. Diese werden beim Ticket-Abschluss in den Auftrag uebernommen (so kannst du direkt im Vertrag dokumentiert, wer und wann den (Wartungs-)Vertrag beauftragt hat

- Bei Tickets die aus Auftraegen erstellt werden oder die manuell einem Auftrag zugewiesen werden, wird der Kunden nicht geaendert (die Abrechnung soll ja eben ueber diesen Auftrag erfolgen)

P610

Fuer individuelle Anlagenbau-Projekte steht dir ab sofort eine neue Importfunktion in der v.Soft-Auftragsmaske zur Verfuegung.

Diese unterstuetzt dich dabei, Komponenten fertig konstruierter Baugruppen komfortabel und fehlerresistent aus Excel- oder CSV-Dateien in bestehende Auftragsstuecklisten zu uebernehmen – ideal fuer Projekte, bei denen sich die Stueckliste erst sukzessive im Konstruktionsverlauf konkretisiert.

Die Funktion ist direkt in der bekannten Stuecklistenmaske eingebettet und orientiert sich in Bedienung und Aufbau am Kontoauszugsmanager.

Du markierst einfach die gewuenschte Baugruppe und startest den Import per Rechtsklick.

Highlights im Ueberblick:

- Unterstuetzung fuer Excel- und CSV-Dateien mit definierter Feldstruktur

- Einmalige Konfiguration eines Importschemas moeglich

- Validierung ueber Baugruppen- und Auftragsnummer zur Fehlervermeidung

- Automatische Protokollierung des Imports in der Stuecklistenmaske „Import am“ (Datum und Uhrzeit) / „Import durch“ (Benutzername)

- Generierung einer Fehlerprotokolldatei bei nicht importierbaren Datensaetzen (automatisch generierte Protokolldatei wird erstellt und auf dem Desktop des Users gespeichert)

Bitte beachte: Die Baugruppe muss vor dem Import in der Stueckliste angelegt sein.

Die Felder „Auftragsnummer“ und „Stuecklisten-Artikelnummer“ dienen ausschliesslich zur Validierung und werden nicht uebernommen.

Diese Erweiterung erleichtert dir die strukturierte Pflege umfangreicher Auftragsstuecklisten bei konzeptionsgetriebenen Projekten erheblich.

P120

Ab sofort kannst du in v.Soft konfigurieren, ob und auf welche Zeiteinheit die erfasste Arbeits- und Anfahrtszeit bei der Uebernahme als Ticketposition aufgerundet werden soll.

Hierzu wurden zwei neue Optionen unter Globale Einstellungen → Service → v.App Servicemanagement → Ticket-Zeiterfassung ergaenzt:

„Aufrunden auf volle n Minuten“ – jeweils getrennt fuer Arbeitszeit und Anfahrtszeit.

Bei der Uebernahme ins Ticket erfolgt somit neben der bekannten Umrechnung auf die Artikel-Einheit auch ein optionales Aufrunden auf volle n Minuten.

Beispiel:

Ein Zeiteintrag mit 73 Minuten wird bei Einstellung auf 15-Minuten-Rundung als 90 Minuten bzw. 1,5 Stunden uebergeben.

Diese Neuerung betrifft ausschliesslich Zeitbuchungen, die ueber die v.App erfolgen.

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Ab sofort kannst du festlegen, ob bei der Uebernahme einer Anfahrtszone die Bezeichnung aus der Konfiguration der Anlagenzonen oder aus dem Artikelstamm (Bezeichnung 1 / Bezeichnung 2 / interne Bezeichnung) uebernommen wird.

Dazu findest du unter Globale Einstellungen → Service & Werkstatt → Ticket das neue Setting „Bezeichnungen der Anfahrtspauschale zur Abrechnung aus dem Artikel uebernehmen“.

Die gewaehlte Einstellung wirkt sich sowohl auf die Anzeige im Ticket als auch auf den Ausdruck auf der Rechnung aus.

P610

Ab sofort werden in der Plantafel die jeweiligen Ressourcen direkt unter den Technikern angezeigt.

Damit erhaeltst du eine bessere Uebersicht ueber die Verfuegbarkeit und kannst deine Einsaetze noch einfacher planen.

In v.Soft kannst du direkt aus Auftraegen Tickets erstellen. Die Ticketzeilen sind dabei direkt mit dem Auftrag verknuepft, und das Ticket wird ueber den Auftrag abgerechnet. Bisher war es jedoch nicht moeglich, diese Ticketzeilen zu aendern (z. B. die Materialmenge anzupassen). Der Grund dafuer war, dass wir sicherstellen wollten, dass genau das Material und die Arbeitszeit, die du deinem Kunden angeboten hast und die dieser beauftragt hat, auch tatsaechlich von deinen Technikern installiert bzw. durchgefuehrt und anschliessend abgerechnet werden.

- Diesen Prozess haben wir nun komplett ueberarbeitet. Wenn du moechtest (optional), kannst du und deine Techniker nun:

- bei Tickets aus Auftraegen flexibel auf Aenderungen vor Ort reagieren und mehr oder weniger als das urspruenglich beauftragte Material liefern und abrechnen

- das Material komplett tauschen (falls z. B. Artikel XY besser passt als der urspruenglich angebotene Artikel AB)

- Tickets – und damit auch Auftraege – in mehrere Bauabschnitte unterteilen und je nach Bau- oder Installationsfortschritt Teile des beauftragten Materials einbauen

Diese Aenderungen erreichen wir durch die folgenden neuen Optionen und Funktionen in v.Soft:

1. Neues Setting „Ticketmaterial aus Auftraegen bearbeiten“

Wenn dieses Setting aktiv ist, koennen deine Techniker Materialzeilen, die aus einem Auftrag stammen, in v.Soft oder in der v.App bearbeiten. Das bedeutet, sie koennen die Mengen der Materialzeilen veraendern (zwischen 0 und n, also keine negativen Werte) oder die Zeile komplett loeschen.

Deine Techniker koennen somit dynamisch auf Aenderungen der geplanten Installation vor Ort reagieren.

Neben dem globalen Setting ist hierfuer zusaetzlich ein Sonderrecht fuer den jeweiligen Techniker erforderlich.

Beispiel:

Dein Kunde hat die Installation von 10 Kameras beauftragt.

Vor Ort stellt der Techniker in Absprache fest, dass insgesamt 12 Kameras benoetigt werden.

Der Techniker passt die Menge entsprechend auf 12 Stueck an.

2. Neues Setting „Bei Rueckmeldung sofort liefern (Positionen mit Auftragsbezug)“

Mit dieser Option wird beim Rueckmelden bzw. beim technischen Abschluss eines Tickets das verbaute Material aus dem Auftrag sofort geliefert und vom Projekt- bzw. Fahrzeuglager abgebucht.

Neben der Lagerbewegung wird das Material auch im Auftrag reduziert, d. h. die „zu liefernde“ Menge der entsprechenden Auftragsposition wird um die Menge reduziert, die der Techniker eingebaut oder installiert hat.

So hast du jederzeit – sowohl waehrend der Auftragsabarbeitung als auch bei der Abrechnung – die volle Kontrolle darueber, was der Kunde urspruenglich beauftragt hat. Die „zu liefernde“ Menge wird dabei maximal bis 0 reduziert. (Falls mehr Material benoetigt wird als beauftragt, siehe Punkt 4.)

Beispiel:

Dein Kunde hat die Installation von 10 Kameras beauftragt.

Bei der ersten Anfahrt konnten jedoch nur 8 Kameras installiert werden. Die restlichen zwei Kameras koennen erst in der naechsten Bauphase in einem Monat eingebaut werden.

Deine Techniker melden daher nur die Installation von 8 Kameras zurueck.

Vor dem Abschluss versionierst du das Ticket – in der neuen Version sind nur noch 2 Kameras als zu installierendes Material enthalten.

3.Intelligentes Kopieren von Ticketzeilen mit Auftragsbezug

Unabhaengig vom Setting „Automatische Materialuebernahme beim Kopieren/Versionieren von Tickets“ werden Materialzeilen, die aus einem Auftrag stammen, kuenftig immer vom System mitkopiert.

Dabei erfolgt das Kopieren intelligent: Das System prueft, ob einzelne Ticketzeilen ganz oder teilweise bereits geliefert wurden, und kopiert nur jene Zeilen bzw. Mengen, die noch nicht geliefert oder eingebaut wurden.

So kannst du kuenftig ganz einfach Tickets fuer einzelne Bauphasen (oder fuer eine zweite bzw. dritte Anfahrt) erstellen. Nach dem Rueckmelden durch deine Techniker kopierst bzw. versionierst du das Ticket, und das System uebernimmt automatisch nur die Positionen, die bei der naechsten Anfahrt noch einzubauen sind.

Beispiel:

Dein Kunde hat die Installation von 10 Kameras beauftragt.

Bei der ersten Anfahrt konnten jedoch nur 8 Kameras installiert werden. Die restlichen zwei Kameras koennen erst in der naechsten Bauphase in einem Monat eingebaut werden.

Deine Techniker melden daher nur die Installation von 8 Kameras zurueck.

Vor dem Abschluss versionierst du das Ticket – in der neuen Version sind nur noch 2 Kameras als zu installierendes Material enthalten.

4.Erweiterung des kaufmaennischen Abschlusses und neues Setting „Zusaetzliches Material unter Textposition anlegen“

In Punkt 2 haben wir den Fall behandelt, dass weniger Material eingebaut wurde als urspruenglich beauftragt. Doch was passiert, wenn mehr Material benoetigt wird?

Dafuer haben wir den kaufmaennischen Abschluss erweitert.

Das System prueft nun automatisch, ob die gesamte gelieferte Materialmenge zu einer Auftragsposition die urspruenglich beauftragte Menge ueberschreitet. Dabei werden nicht nur das aktuelle Ticket, sondern auch bereits abgeschlossene Tickets beruecksichtigt (z. B. aus vorherigen Kopien oder Versionen des Ursprungstickets).

Wurde mehr Material benoetigt, fuegt das System dieses zusaetzliche Material automatisch als neue Auftragsposition zum Auftrag hinzu und beruecksichtigt es entsprechend in der Abrechnung.

Optional kannst du ueber das neue Setting „Zusaetzliches Material unter Textposition anlegen“ festlegen, dass das zusaetzliche Material unter einer Textposition im Auftrag gefuehrt wird. So sehen du und dein Kunde bei der Abrechnung auf einen Blick, was urspruenglich beauftragt war und welches Material in den einzelnen Einsaetzen zusaetzlich benoetigt wurde.

Beispiel:

Dein Kunde hat die Installation von 10 Kameras beauftragt.

Bei der ersten Anfahrt werden 8 Kameras installiert.

Bei der zweiten Anfahrt stellt sich vor Ort heraus, dass fuer die vollstaendige Ueberwachung nicht 2, sondern 5 weitere Kameras benoetigt werden.

Deine Techniker melden im zweiten Ticket daher 5 Kameras zurueck.

Beim kaufmaennischen Abschluss des zweiten Tickets fuegt das System automatisch 3 zusaetzliche Kameras (13 – 10) unter der Textposition „Unser Einsatz T12345 vom 10.10.2025“ in den Auftrag ein.

Durch diese vier Erweiterungen hast du bei Tickets aus Auftraegen kuenftig jederzeit die volle Kontrolle darueber, wie viel Material deine Techniker tatsaechlich eingebaut haben – insbesondere bei Kostenvoranschlaegen (KVAs), Auftraegen, die mehrere Einsaetze benoetigen, oder Auftraegen nach Aufmass.

Dein Service-Team kann flexibel auf Aenderungen vor Ort reagieren und das benoetigte Material direkt im Ticket in der v.App anpassen.

Gleichzeitig kannst du mehrere Bauabschnitte oder Einsaetze einfach steuern und behaeltst stets den Ueberblick, was und wie viel noch einzubauen ist.

Damit dir diese Prozesse noch einfacher von der Hand gehen, haben wir zusaetzlich weitere Verbesserungen an (Auftrags-)Tickets und am Ticketsystem von v.Soft vorgenommen:

- Die Ticket-Einstellungen in den globalen Settings wurden neu strukturiert und uebersichtlicher angeordnet.

- Bei Tickets mit Positionen mit Auftragsbezug kann die Auftragsnummer nicht mehr entfernt werden.

- Bei bereits gelieferten Positionen mit einem bestandsgefuehrten Artikel kann die Menge im Ticket nicht mehr geaendert und die Position nicht geloescht werden.

- Zeilen, die nicht berechnet werden (und noch nicht geliefert sind), werden beim kaufmaennischen Abschluss immer geliefert.

- Analog zum Setting „Bei Rueckmeldung sofort liefern (Positionen mit Auftragsbezug)“ wurde das entsprechende Setting fuer Tickets ohne Auftragsbezug in „Bei Rueckmeldung sofort liefern (Positionen ohne Auftragsbezug)“ umbenannt.

- Textpositionen und Einsatzmaterial im Auftrag (egal ob bei Tickets mit oder ohne Auftragsbezug) werden nun immer mit Unterpositionsnummern angelegt.

- Fuer Textpositionen fuer Material bei Tickets aus Auftraegen stehen neue Bezeichnungseinstellungen zur Verfuegung.

- Die Textpositionen fuer Einsatzmaterial funktionieren nun auch mit Titeln und Losen (als neuer Titel; wir empfehlen bei der Verwendung von Losen, ein Los „Nachtrag“ anzulegen).

P610;P120

In der DATEV-Schnittstelle kann nun auf Wunsch vor dem Erzeugen der Buchungssaetze gewaehlt werden, welche Buchungssaetze erzeugt/exportiert werden sollen.

Die Filterung erfolgt ueber die Sitzungskennung in der Buchhaltung.

So kannst du z. B. dem Steuerberater nur VK-Belegsbuchungen bereitstellen – die sonstige Buchhaltung kann komplett mitlaufen.

- Die Filterfunktion muss zunaechst in der globalen Konfiguration aktiviert werden.

- Einmal gesetzte Filter werden gespeichert, sodass stets dieselben Buchungssaetze an den Steuerberater uebermittelt werden.

Import & Anzeige

- Beim Import wird bei Auftreten einer Meldung sichergestellt, dass bereits korrekt eingelesene Dokumente automatisch ins DocuWare-Archiv verschoben werden, um doppelte Importe zu verhindern.

- Verbesserung beim Import, wenn E-Mails mit uebergeben werden.

- Anzeige von PDF-Dokumenten verbessert, damit sie nun auch in seltenen Faellen immer korrekt dargestellt werden.

Fuer den Auftragsabgleich aller eCommerce-Schnittstellen wurde eine neue globale Einstellung eingebaut („Verkauf & Marketing → eCommerce → EK-Preis bei Versandkosten uebernehmen“).

Diese betrifft die Versandkostenzeile im Auftrag und sorgt dafuer, dass in dieser der VK-Preis der Versandkosten auch als EK-Preis eingetragen wird.

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wirken sich die Versandkosten nicht auf die Berechnung des Rohertrags aus.

eCommerce-Schnittstellen: EK-Preis fuer Versandkosten im Auftrag uebernehmen

Da die Versandkosten je nach Bestellung variieren koennen, ist es nicht sinnvoll, den kalkulierten EK-Preis des Versandkostenartikels zu verwenden.

Stattdessen wird beim Anlegen der Versandkostenposition der EK-Preis automatisch auf den jeweiligen VK-Preis gesetzt.

Ziel: keinen Ertrag mit Versandkosten zu generieren, sondern neutral

Um bestehende Ablaeufe bei anderen Kunden nicht zu beeinflussen, wird diese Funktionalitaet ueber die neue Einstellung „EK-Preis uebernehmen“ in den Grundeinstellungen aktiviert.

Konfiguration → Grundeinstellungen → Globale Einstellungen → Verkauf&Marketing → eCommerce – EK-Preise bei Versandkosten uebernehmen

Die Einstellung gilt fuer alle eCommerce-Schnittstellen, bei denen Versandkosten im Auftrag abgeglichen werden.

Ab sofort hast du die Moeglichkeit zu entscheiden, auf Basis welcher Kennzahl du in der Shopify-Schnittstelle die Bestandsberechnung durchfuehren moechtest.

Die Bestandsberechnung fuer die eCommerce-Schnittstellen ergibt sich immer aus dem aktuellen Lagerbestand – den Reservierungen. Du kannst jetzt waehlen, welche Reservierungen du beruecksichtigen moechtest.

- „Alle (Standard)“: Die normale (und bisher durchgefuehrte) Bestandsberechnung: Es werden alle Reservierungen abgezogen, unabhaengig vom „Ausliefern ab“-Datum (entspricht der Kennzahl „Insgesamt verfuegbar“ ohne Bestellungen).

- „Bis heute faellige“: Nur bis heute faellige Reservierungen werden vom Bestand abgezogen (entspricht der Kennzahl „Heute verfuegbar“ ohne Bestellungen).

- „Bis zum naechsten Eingang“: Es werden nur die Reservierungen vom Bestand abgezogen, die bis zum naechsten EK-Wareneingang faellig sind. Falls es keinen bestaetigten Eingang gibt, werden alle Reservierungen abgezogen (entspricht der Kennzahl „Bis zum naechsten Eingang verfuegbar“ ohne Bestellungen).

Ab sofort kannst du Transaktionsnummern von Zahlungsanbietern wie Amazon, PayPal usw. uebernehmen und abgleichen.

In der Shopify-Schnittstellenkonfiguration kannst du diese Funktion im Tab AUFTRAeGE – Zahlungsbedingungen ueber die Option „Transaktionsnummer abrufen“ aktivieren.

Die Transaktionsnummer wird dann automatisch in den Auftrag uebernommen, was die Zuordnung der Zahlungen in deiner Buchhaltung deutlich erleichtert.

Beim Upload von Varianten zu Shopify kam es bisher zu einer unsortierten Darstellung der Attributwerte, was fuer Kunden unuebersichtlich war.

Ab sofort werden Varianten gemaess ihrer Positionsangabe im System sortiert an Shopify uebertragen.

Dies verbessert die Uebersichtlichkeit und Konsistenz der Variantenanzeige im Onlineshop.

Wichtig:

Bereits hochgeladene Varianten muessen ggf. geloescht und erneut uebertragen werden, damit die Sortierung greift.

Ab sofort kannst du alle Artikelmerkmale automatisch als Tags an Shopify uebergeben.

Dies erleichtert die Filterung und Auffindbarkeit von Produkten im Onlineshop.

Die Funktion laesst sich ueber ein neues Setting in der Shopify-Schnittstellenkonfiguration aktivieren:

Konfiguration→ Schnittstellen → eCommerce → Shopify → Artikelabgleich

(Standard = deaktiviert)

Hinweise:

Damit bestehende Artikel im Shop aktualisiert werden, ist ein erneuter Abgleich erforderlich.

Wir passen den Kunden- und Auftragsabgleich in Shopware so an, dass – sofern ein Firmenname vorhanden ist – dieser in das Feld „Nachname / Firma“ uebernommen wird.

Der Vor- und Nachname des Kunden wird in diesem Fall in das Feld „Zusatzname“ eingetragen.

Dadurch erscheint der Firmenname auf dem Beleg oberhalb des Namens des Ansprechpartners.

Dadurch haben es die Transportdienstleister einfacher, den Kunden zu finden.

Um sicherzustellen, dass andere Kundenprozesse nicht beeinflusst werden,

wird diese Funktionalitaet ueber eine neue Einstellung „Firma voranstellen“ in der Shopware-Schnittstelle aktiviert.

Diese ist im Reiter „Kundenabgleich“ zu finden.

Ab sofort kannst du je Shopware-Verkaufskanal einstellen, dass Auftraege nur dann als „Versandt“ markiert und zurueckgemeldet werden, wenn eine Sendungsnummer vorhanden ist.

Diese Option sorgt fuer mehr Transparenz im Shop und verhindert verfruehte Versandbenachrichtigungen.

Du triffst die Einstellung in der Shopware-Schnittstellenkonfiguration im Tab Konfiguration:

Konfiguration→ Schnittstellen → eCommerce → Shopware → Auftraege→ Auftragsrueckmeldung ueber eine neue Tabelle mit den Spalten:

Shopware-Verkaufskanal und Nur mit vorhandener Sendungsnummer rueckmelden.

Hinweise:

Ist fuer den jeweiligen Verkaufskanal keine Einstellung vorhanden, erfolgt die Rueckmeldung wie bisher auch ohne Sendungsnummer.

Alle eCommerce-Schnittstellen wurden so angepasst, dass beim Abgleich fuer Gutscheine und Rabatte nun automatisch Positionen mit negativer Menge und positivem Preis angelegt werden.

Gutscheine und Rabatte werden jetzt nach den ZUGFeRD-Vorgaben (eBeleg-Schnittstelle) dargestellt und verarbeitet.

Beispiel:

Menge

Bezeichnung

Preis

Betrag

-1

Gutschein

10,00

-10,00

v.Soft wird um eine neue eBeleg-Schnittstelle „eBill PostFinance“ erweitert. Damit koennen Rechnungen und Gutschriften im „Schweizer eBill-Format“ ueber die PostFinance-Invoicing-Schnittstelle an Kunden uebermittelt werden.

Die Umsetzung basiert auf dem bestehenden ZUGFeRD-eBelegversand in v.Soft. Beim Buchen bzw. Versenden von Rechnungen und Gutschriften wird das ZUGFeRD-Dokument automatisch aufbereitet und ueber die PostFinance-API hochgeladen.

Folgende Funktionen werden ergaenzt:

Neue eBeleg-Schnittstelle „eBill PostFinance“ in v.Soft

Konfigurationsmoeglichkeiten fuer API-Zugangsdaten und Schnittstellen-URLs

Erweiterung der Verkaufs-Zahlungsbedingungen um eBill-spezifische Angaben

Automatischer Upload von Rechnungen und Gutschriften an PostFinance

Anpassung des ZUGFeRD-Dokuments an die technischen Anforderungen von PostFinance

Die Uebertragung erfolgt vollstaendig automatisiert im Hintergrund und unterstuetzt Unternehmen dabei, ihre Rechnungsprozesse weiter zu digitalisieren und eBill-konform abzuwickeln.

Ab sofort kannst du USt-IdNrn. automatisiert ueber die neue REST-API-Schnittstelle des BZSt pruefen.

Die Aktualisierung dieser Schnittstelle war notwendig, da die vorherige Anbindung nicht mehr zuverlaessig war.

Somit koennen Bestaetigungsanfragen wieder direkt aus v.Soft erfolgen.

Jede Abfrage liefert in Echtzeit eine elektronische Antwort, die du direkt weiterverarbeiten und als Nachweis im System dokumentieren kannst.

Dadurch sparst du Zeit bei Abfragen und vermeidest Uebertragungsfehler in der USt-Id-Pruefung.

Der E-Mail-Versand in v.Soft wurde erweitert und unterstuetzt nun den Versand ueber Microsoft 365 (Exchange Web Services) mit OAuth 2.0-basierter Authentifizierung.

Diese Versandart ersetzt den klassischen SMTP-Versand mit Benutzername und Kennwort, den Microsoft im Laufe des Jahres 2026 nicht mehr unterstuetzt.

In den meisten E-Mail-Funktionen steht dir daher nun Exchange/Microsoft365 als Versandart zur Verfuegung, sodass du den E-Mail-Versand mit OAuth-2.0-Authentifizierung nutzen kannst.

Bitte beachte, dass fuer die Nutzung des E-Mail-Versands ueber Microsoft 365 mehrere Einstellungen an unterschiedlichen Stellen in v.Soft sowie im Microsoft Entra Admin Center erforderlich sind.

Eine Schritt-fuer-Schritt-Anleitung findest du in unserer Online-Hilfe unter: hier

Die Pflege der Feiertage wurde vereinfacht:

Du kannst nun mehrere Feiertage markieren und ueber die Aktion „Markierte Feiertage fuer das naechste Jahr kopieren“ direkt fuer das Folgejahr anlegen.

Voraussetzung fuer die Auswahl der Aktion ist, dass alle markierten Feiertage aus demselben Jahr stammen.

Beim Kopieren wird das Jahr jedes ausgewaehlten Feiertags automatisch um ein Jahr erhoeht.

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Die Meldebestandsmeldungen werden nur noch bei weiteren Bestandsminderungen zugestellt.

Mit Kommissionslieferungen lassen sich einzelnen Kunden eigene Lager zuweisen.

Die Kundenmaske wurde unter Lieferung um ein neues Feld Kommissions-Lagerort erweitert. Hier kann ein Lagerort ausgewaehlt werden, auf den die Ware bei einer Kommissionslieferung umgebucht wird. Ueber Lagerberichte (z.B. Lagerbestand, Lagerwert) kann jederzeit geprueft werden, welche Artikel in welcher Stueckzahl beim Kunden auf Lager liegen.

Bei den Auftraegen wurde eine neue Auftragsart Kommissionslieferung eingefuehrt. Das Aendern der Auftragsart hat auf bereits vorhandene oder neu angelegte Positionen den folgenden Effekt:

- Der Nettopreis (und damit alle anderen Preise) werden auf 0 gesetzt, analog der anderen zusaetzlichen Auftragsarten

- Die Fakturierungsmenge (fakturieren, zu fakturieren) wird auf 0 gesetzt.

Preis und Fakturierungsmengen koennen nicht veraendert werden. Die Aenderung betrifft nur Artikelpositionen und dabei auch nur Artikel mit Bestandsfuehrung. Es ist also moeglich, zusaetzlich zu den Umbuchungspositionen dem Kunden Versandkosten o.ae. direkt in Rechnung zu stellen.

Bei Buchen des Auftrags wird geprueft, ob dem Kunden ein Kommissions-Lager zugeordnet ist. Anschliessend wird der Auftrag normal gebucht. Dabei wird allerdings kein Bestand abgebucht wie bei einer normalen Lieferung, sondern eine Lagerumbuchung vom gewaehlten Lagerort/Lagerplatz auf das Kommissionslager des Kunden durchgefuehrt.

Die Artikelinfo im Bereich Verkauf - Rueckstand wurde um neue Spalten erweitert:

- Bestellung (Auftrag -> Beleg -> Belegdaten): Hier wird bei eCommerce-Bestellungen der Shop und die Auftragsnummer erfasst, z.B. Shopware Bestellnr.: #12345

- Verkaufskanal (Auftrag -> Beleg -> Sonstiges): Hier wird direkt der jeweilige Verkaufskanal erfasst aus dem der Auftrag stammt, z.B. SalesTeam (Manuell)

So kann der Mitarbeiter direkt in der Artikelinfo alle wesentlichen Informationen zu dem jeweiligen Auftrag sehen.

In der Rechteverwaltung wird ein neues Sonderrecht Kundengruppe aendern eingefuegt. Wird das Recht entzogen, so wird die Kundengruppe nur noch angezeigt, kann aber nicht mehr geaendert werden. So wird verhindert, dass Sales-Mitarbeiter die Preisstaffeln veraendern koennen.

Um unbewusste oder falsche Aenderungen des Steuerschluessels dem Benutzer aufzuzeigen, findet bei Aenderung des Steuerschluessels eine Pruefung statt. Dabei wird geprueft, ob der Steuerschluessel und das Lieferland (mit und ohne UST-ID) uebereinstimmen. Wird eine Unstimmigkeit erkannt, wird eine Warnung ausgegeben, ob der Benutzer die Aenderung wirklich durchfuehren will.

Die Pruefung wurde fuer alle Verkaufsbelege (Angebot, Auftrag, Rechnungserfassung, Gutschrifterfassung, Retoure und Verkaufskasse) realisiert.

Der Bericht Summen- und Saldenliste wurde um die neuen Option-Berichtstypen Monatsverlauf und Regulaer erweitert. Wird Monatsverlauf ausgewaehlt, ist es moeglich, ein Von- und ein Bis-Datum zu waehlen, das ausserhalb des gewaehlten Wirtschaftsjahres liegt. Je Monat werden die SuSa-Positionen (Konten) berechnet und als Tabelle analog der BWA mit Monatsverlauf angezeigt.

Lieferungen an US-Truppen sind unter bestimmten Voraussetzungen steuerfrei. Deswegen wurde ein neuer Fibu-Schluessel NATO-Lieferung (steuerfrei) eingefuegt.

Bei Auswahl eines solchen Schluessels werden die Belegpositionen auf 0% UST gesetzt und neu berechnet. Weiter wird ein zusaetzlicher Steuervermerk auf den VK-Belegen Umsatzsteuerbefreit nach Art. 67 Abs. 3 NATO-ZAbk angedruckt.

Zudem werden die Buchungsgruppen um ein Erloesskonto NATO-Lieferung erweitert.

Fuer die UST-VA und die Zusammenfassenden Meldungen wird ein Elster-Update zur Verfuegung gestellt.

Die Abwesenheitsmeldungen wurden ueberarbeitet. Zudem erhaelt der Antragsteller Feedback bei Genehmigung.

Die Plantafel wurde verbessert und beschleunigt.

Es wurde eine neue Schnittstelle zu Digistore geschaffen. Dabei handelt es sich um eine Vertriebsplattform fuer digitale Produkte.

Die Schnittstelle wurde analog zu den anderen eCommerce-Schnittstellen entwickelt. Neue Bestellungen werden aus Digistore ueber einen Zeitstempel abgerufen. Anschliessend wird pro Bestellung geprueft, ob die Bestelldaten vollstaendig sind und ob jede Bestellposition einem Kurstermin in v.Soft zugeordnet werden kann.

Ist die Pruefung erfolgreich, wird der zugehoerige Kunde in v.Soft ueber die E-Mail-Adresse gesucht. Wird kein Kunde gefunden, wird ein neuer Kundendatensatz mit den Daten aus Digistore erstellt.

Im naechsten Schritt wird ein neuer Auftrag mit den Kundendaten erstellt und der Kunde als neuer Kursteilnehmer hinterlegt. Alle Bestellungen und Aenderungen werden in einem Protokoll erfasst.

Ueber die neuen Schnittstellen zu smart INVOICE von Insiders Technologies sowie zu Docuware lassen sich Eingangsrechnungen automatisiert verbuchen. Die Eingangsrechnungen werden eingescannt, einer Plausibilitaetspruefung unterzogen und mit bestehenden Bestellungen in v.Soft abgeglichen.

Stimmen die Daten ueberein, wird die Rechnung automatisch gebucht (Dunkelbuchung) und im DMS abgelegt. Zusaetzlich prueft v.Soft, ob die Rechnung bereits bezahlt wurde. Ist dies geschehen, wird das Dokument in Docuware mit einem digitalen Bezahlt-Stempel versehen.

Die Shopware-Schnittstelle unterstuetzt nun sowohl das Abholen von Bestellungen, die von Shopware auf Bezahlt gestellt werden, als auch Auftraege, bei denen der Kunde erst nach Erhalt der Ware bezahlt (z.B. B2B Rechnungskauf).

Alle moeglichen Auftrags-, Zahlungs- und Lieferstatus werden erfasst und automatisch weitergesetzt. Neue Zahlungsarten koennen einfach eingerichtet werden, wenn in Shopware das passende Plugin installiert wurde.

In der Konfigurationsmaske fuer die Shopware-Schnittstelle kommt ein neues Feld Abgebrochene/Fehlgeschlagene Bestellungen abbrechen nach (0 = nie). Hier kann man die Stunden eintragen, nach denen eine Shopware-Bestellung beim Abgleich automatisch auf den Bestellstatus Abgebrochen gesetzt wird, wenn der Zahlungsstatus auf Abgebrochen oder Fehlgeschlagen steht.

Bei Kundenbestellungen werden nun die verwendeten Gutscheincodes in die Auftragszeilen geschrieben. Der Auftragsabgleich wurde so erweitert, dass beim Anlegen der Auftragszeilen der Gutscheincode aus den Zeilen der Shopware-Bestellung ausgelesen wird. Dieser wird anschliessend in die Spalte Interne Bezeichnung (Name3) geschrieben und das Wort Code: eingefuegt, z.B. Code: VSE124.

Die Oxid-Schnittstelle in v.Soft ist auch mit der Oxid eShop-Version 6 kompatibel.

Die Kassensicherheitsverordnung (KassenSichV) verlangt die vollstaendige, unveraenderte und manipulationssichere Speicherung von Geschaeftsvorfaellen. Alle digitalen Kassensysteme muessen ueber eine zertifizierte, technische Sicherheitseinrichtung (TSE) verfuegen.

Vepos hat die Schnittstelle entsprechend umgesetzt und arbeitet bzgl. der benoedigten Hardware mit Drucker-Hersteller Epson zusammen. Die Geraete koennen ueber Vepos bezogen werden.

Folgende Farb-Oberflaechenthemes sind fuer v.Soft 3.0 Cirrina verfuegbar:

- Modern - die Standardversion mit heller, moderner Darstellung bei heller, gut ausgeleuchteter Arbeitsumgebung

- Pinky - fuer alle, die knallige Farben moegen

- Dark - fuer dunkle Arbeitsumgebungen geeignet, da der Monitor dann nicht blendet

- Colored - fuer besseren Kontrast und bei Bildschirmen, die Grautoene nicht optimal darstellen

Den Modus kannst du in den Grundeinstellungen auswaehlen unter:

Benutzer-Einstellungen -> Allgemein unter Oberflaechentheme

v.Soft 3.0 Cirrina passt sich bei kleinen Monitoren oder bei hoher Skalierung an die Bildschirmaufloesung an (Einstellung: Automatisch). Zusaetzlich sind folgende manuelle Einstellungen moeglich:

- Standard fuer grosse Bildschirme

- Kompakt - fuer mehr Details und kompakte Darstellung (kleinere Darstellung der Elemente, Schriftgroessen, etc.)

- Small - fuer kleine Bildschirme (sehr kleine Darstellung der Elemente, Schriftgroessen, etc.)

Die neue v.App 3.0 fuer MDE-Geraete wurde um neue Funktionen erweitert. Dazu zaehlen unter anderem:

- Barcode-Login fuer Mitarbeiter

- Lagerplatz-Info

- Artikelinfo (Bezeichnungen, Lagerbestand und Lagerorte, letzter verwendeter Lagerort)

- Inventur

- Lagerumbuchungen (z.B. aus dem EK- ins VK-Lager)

v.Soft 3.0 Cirrina wurde hinsichtlich der Performance verbessert.

Der v.Soft Dienst ist nun mehrmandantenfaehig.

Fuer VK- und EK-Belege mit Fremdwaehrung laesst sich der aktuelle Wechselkurs beim Buchen hinterlegen. Bei der Eingabe werden nun Tipp-Fehler abgefangen. Das System warnt, wenn der eingegebene Kurs mehr als das Fuenffache des Kurses in der Waehrungsverwaltung betraegt. So lassen sich Tippfehler wie zum Beispiel Kommafehler abfangen.

Bei vielen Masken ist nun ein Refresh-Button verfuegbar. Dieser holt direkt eventuelle Aenderungen eines Datensatzes aus der Datenbank.

Die TAPI-Schnittstelle wurde erneuert.

Ueber die Auto-Update-Funktion aktualisieren sich alle v.Soft-Versionen, die im Unternehmen installiert sind, automatisch. Nach der Einspielung des Firmenupdates auf dem Hauptserver aktualisieren sich beim naechsten Start von v.Soft alle Installationen automatisch.

Dabei oeffnet sich ein Fenster mit dem Hinweis des Updates. Nach Bestaetigung der Nachricht wird die installierte v.Soft-Version automatisch aktualisiert. Nach dem Einspielen wird eine Erfolgsmeldung angezeigt und v.Soft startet automatisch mit der neuen Version.

Einstellungen im Management Cockpit lassen sich nun anders taetigen:

- Widgets lassen sich direkt im Cockpit hinzufuegen.

- Alle Einstellungen koennen sowohl direkt in den einzelnen Kacheln als auch in den Grundeinstellungen getaetigt werden.

- Mit der linken Maustaste oeffnet sich ein Menue, um die Groesse der Kachel einzustellen.

- Neues Widget: SLA-Eskalation als Ergaenzung zu Eskalierte Tickets (hinsichtlich geplantem Aufwand und ueberschrittener Arbeitszeit).

Der v.Soft-Dienst wurde um das neue Feature Bestell-Eskalation erweitert. Ist das Feature aktiv, prueft der Dienst einmal pro Tag:

- Koennen nach der Lieferung der naechsten Bestellperiode alle Auftraege und prognostizierten Verkaeufe erfuellt werden?

- Falls nein: Was muss bestellt werden, damit dem so ist?

Der Bestand zum pruefenden Datum errechnet sich aus:

Aktueller Lagerbestand + bestaetigte Bestellungen + unbest. Bestellungen - Reservierungen - Prognoseverkauf

Ist der errechnete Bestand kleiner als 0, wird die Bestands-Eskalation ausgeloest. Den im Lieferanten hinterlegten Mitarbeiter(n) wird eine entsprechende Nachricht zugestellt.

Hinweise:

- Falls die Eskalation nicht beachtet wird, wird sie am naechsten Tag erneut zugestellt.

- Eskalationen werden nur an Werktagen zugestellt.

- Es wird nur der Standard-Lieferant eines Artikels betrachtet.

Erweiterung Lieferanten- und Artikelmaske:

- Lieferantenmaske: neuer Abschnitt Bestell-Eskalationen mit Feldern Bestellperiode (Intervall: Tage/Woche/Monat), Verantwortlicher und Vertreter.

- Artikelmaske: im Abschnitt Einkauf Freischaltung der Bestands-Eskalation je Artikel moeglich.

- Alle neuen Felder sind ueber bestehende Importe aktualisierbar.

Es wurde ein neues Setting Negative Lagerbestaende erlauben direkt unter Global/Lager&Logistik hinzugefuegt. Dieses Setting ist standardmaessig aktiv.

Bei deaktiviertem Setting erfolgt bei jeder Lagerbestandsbuchung eine Pruefung, ob durch diese Buchung der Bestand des betroffenen Lagerorts/Lagerplatzes negativ wird. Ist dies der Fall, wird die Buchung mit einer Fehlermeldung abgebrochen.

Die Pruefung findet ueber alle Arten von Lagerbestandsbuchungen statt (Differenzbuchung, EKR, EKG, VKR, VKG, Lagerumbuchung, Inventur usw.). Geprueft wird unabhaengig vom Buchungsdatum immer der aktuelle Lagerbestand in Echtzeit.

Der Button Manuelles Kommissionieren ist nun mit einem neuen Recht speziell geschuetzt. Nur noch Mitarbeiter mit diesem Recht koennen den Button betaetigen. Ohne Recht ist der Button ausgegraut und inaktiv.

Damit soll verhindert werden, dass Mitarbeiter einen Auftrag ueber den Button in der Auftragsmaske in die Kommissionierung zwingen, ohne jedoch die noetigen manuellen Arbeiten (Lagerort, Auslieferung usw.) durchzufuehren.

Magento:

Die Tabelle in der Magento-Konfiguration unter Verkaufskanaele / Shops wurde um eine Spalte fuer den Vertriebsbereich erweitert. Pro Shop kann nun ein Vertriebsbereich gewaehlt werden. Ist fuer einen Shop ein Vertriebsbereich gesetzt, wird dieser beim Anlegen des jeweiligen Auftrags gesetzt. Ist kein VB gesetzt, wird der globale Vertriebsbereich aus der Magento-Konfiguration uebernommen.

OXID:

Wird in der Oxid-Schnittstelle der Verkaufskanal Amazon gesetzt, wird auch ein eigener VB gesetzt. Dieser ist im Code hinterlegt und kann vom Benutzer nicht geaendert werden. Fuer alle anderen Auftraege wird der VB aus der normalen Konfiguration uebernommen.

Es wurde ein neuer Bericht Zahlungseingangsvorschau entwickelt. Analog des Offene-Posten-Berichts werden die OPOS nicht als Summe angezeigt, sondern der Eingang je KW und Monat (nicht kumuliert) dokumentiert.

Der Bericht zeigt in Kalenderwochen und Monatsschritten den geplanten Zahlungseingang (nach Zahlungsziel) von OPOS-Forderungen an. Alle Forderungen werden zu Kalenderwochen-Summen zusammengefasst. Per DrillDown auf die KW-Summen werden die einzelnen OPOS der KW sichtbar.

Bereits faellige OPOS werden mit der KW-1 (letzte Woche) zusammengefasst.

Zu finden unter: Verkauf & Marketing -> Berichte -> Sonstiges

Auswahlmoeglichkeiten: Kunden, Mahnungsstufen, Zahlungsbedingungen, Mahnungsinformationen anzeigen, Vorschau bis (Datum).

Es wurde ein neues Sonderrecht unter Verkauf & Marketing -> Verkaufsbelege namens EK-Preise veraendern angelegt.

Hat ein Mitarbeiter dieses Recht, darf er in VK-Belegen (VK-Angebot, VK-Auftrag, VK-Gutschrift, VK-Rechnung, VK-WKRechnung, VK-Retoure, Kasse) die Spalten Einkaufspreis Netto sowie Einkaufsbetrag Netto veraendern. Ohne dieses Recht sind diese Spalten schreibgeschuetzt.

Hinweis: Aus Kompatibilitaetsgruenden hat jede Rechtegruppe, die das Aendern-Recht der Verkaufsbelege hat, nach dem Update dieses Recht automatisch.

In v.Soft Cirrina wurde die Kursverwaltung so angepasst, dass im Register Teilnehmer eine neue Spalte Teilnehmerstatus hinzugefuegt wurde.

Folgende Status werden ueber Symbole und Farben angezeigt:

- Ohne Rechnung: Teilnehmer hat noch keine Rechnung erhalten

- Rechnung offen: Teilnehmer hat Rechnung erhalten, der OPOS ist noch offen

- Rechnung bezahlt: Teilnehmer hat Rechnung erhalten und diese wurde in der Buchhaltung ausgeglichen

- Erfolgreich teilgenommen: Teilnehmer hat Rechnung bezahlt und wurde als teilgenommen abgehakt

Zusaetzlich zur Icon-Spalte gibt es eine Textspalte mit den Status als Text, damit eine Sortierung, Gruppierung und Filterung nach Status moeglich ist.

Kursbuchungen von Gruppen werden teilweise via Telefon angenommen. Entsprechend wurde eine Moeglichkeit geschaffen, fuer Kursbuchungen von mehreren Teilnehmern eine Sammelrechnung fuer einen Kunden zu ermoeglichen.

Vorgehensweise:

1. Jeden Teilnehmer (soweit noch nicht erfasst) als Kunden anlegen.

2. In der Kursmaske jeden Teilnehmer (Kunden) hinzufuegen.

3. Alle Teilnehmer markieren, fuer die EINE Sammelrechnung erzeugt werden soll.

4. Den neuen Button Sammelauftrag klicken.

5. In der Auftrags-Neu-Maske den Rechnungskunden auswaehlen.

6. Der Sammelauftrag wird erstellt und kann wie gewohnt bearbeitet werden.

Die Funktionen Stornieren und Umbuchen wurden entsprechend auch fuer manuelle Sammelrechnungen angepasst. Kursteilnehmerdaten wurden von Kundendaten auf Kontaktdaten verschoben.

Betraege in Belegen werden standardmaessig mit 2 Nachkommastellen ausgegeben und deswegen gerundet. Artikelpreise werden teilweise jedoch mit drei oder vier Nachkommastellen berechnet, was zu Rundungsdifferenzen fuehren kann.

Um dem entgegenzuwirken, wurde in v.Soft summenerhaltendes Runden integriert. Das System addiert pro Steuersatz alle Nettobetraege und berechnet davon den Bruttobetrag. Anschliessend vergleicht es die Summe aus den Artikelpreisen mit der gerundeten Summe. Im Falle eines Unterschieds wird eine einzelne Position summenerhaltend gerundet (Centbetraege).

Fuer den v.Soft-Dienst gibt es eine neue Konfiguration:

- Rechnungs-Upload nur noch einmal pro Tag (ja/nein)

- Ab Uhrzeit (Startzeit fuer den taeglichen Upload)

Analog zu den Auftraegen gibt es jetzt auch im Angebot eine Artikelverfuegbarkeitsanzeige.

In der Auftragsmaske sind Auftrags-Status jetzt direkt ueber Symbole in der Uebersicht erkennbar. Dies betrifft z.B. Vorkasse, gesperrt, in Kommissionierung u.a.

In den Auftraegen ist der Rohertrag jetzt immer direkt auch als Prozentzahl ersichtlich.

In der v.Soft-Kasse sind jetzt Scanner-Shortcuts verfuegbar.

Der Bericht Betriebswirtschaftliche Auswertung wurde so erweitert, dass eine neue Option auswaehlbar ist: Berichtstyp Monatsverlauf.

Damit ist es moeglich, ein Von- und ein Bis-Datum zu waehlen, das ausserhalb des gewaehlten Wirtschaftsjahres liegt. Das Wirtschaftsjahr dient dann nur noch zur Auswahl des BWA-Schemas.

Im gewaehlten Zeitraum werden je Monat die BWA-Positionen berechnet und als Tabelle analog der BWA Kostenstellen angezeigt - d.h. je Monat wird eine Spalte hinzugefuegt. Es werden nur noch die Monatssummen (keine Kumulierung, keine Kennzahlen) angezeigt.

Das bestehende Tool Automatische Posten-Auszifferung wurde um eine Eingabe eines Toleranzbetrags erweitert.

Werden Kunden- oder Lieferantenkonten gefunden, die innerhalb der Toleranz liegen (z.B. bei 1 Euro Toleranz: alle Konten mit Saldo zwischen -1 und +1 Euro), werden diese ausgeglichen.

Die Verbuchung findet als Skonto statt. Fuer die Verbuchung muss analog zum Bankauszugsmanager ein Fibu-Schluessel und ein Steuersatz angegeben werden (sobald ein Toleranzbetrag ungleich 0 eingetragen wurde). Mit diesen Angaben werden die Posten mit Skonto auf die entsprechenden Konten ausgeglichen.

In der Zeiterfassung gibt es jetzt eine Kopierfunktion fuer Eintraege an einem Tag. Bestehende Zeiteintraege koennen so einfach dupliziert und angepasst werden.

In der Zeiterfassung werden automatisch Pausenzeiten (= Zeitspannen ohne Zeiteintraege) berechnet und angezeigt.

Im Menue Service & Werkstatt -> Tools wurde ein neues Tool Massenabschluss Tickets erstellt.

Ticket-Auswahl:

- Ticketstatus-Auswahl (nur Tickets mit diesem Status werden abgeschlossen)

- Optional: Zeitraum (Von/Bis), in dem die Tickets angelegt wurden

Abschluss-Informationen:

- Neuer Ticketstatus (Archivierung)

- Abschluss-Kommentar, Abschluss-Datum, Fehlerursache (Artikel)

Alle Tickets die den Auswahlkriterien entsprechen werden archiviert. Tickets mit Material-Positionen (Zeilen) werden nicht archiviert. Am Ende wird ein Protokoll ausgegeben, welche Tickets archiviert wurden und welche nicht (inkl. Grund).

Alle normalen Routinen werden aufgerufen (Rueckmelde-E-Mails, Plantafel-Eintraege entfernen, CSV-Export usw.).

Die Serien-Ticket-Verwaltung wurde um folgende Spalten erweitert:

- Kundennr. (Kunde aus der in der Wartung hinterlegten Anlage)

- Kundenname (aus der hinterlegten Anlage)

- Modell (aus der hinterlegten Anlage)

- Serienmuster (taeglich, woechentlich, monatlich oder jaehrlich?)

Statt Meldung & Einsaetzen gibt es jetzt nur noch ungeplante und geplante Tickets. Damit wird die Unterscheidung zwischen Meldung und Einsatz aufgeloest und durch eine einheitliche Ticket-Struktur ersetzt.

In den Bereichen Meine Aufgaben und Ticketplanung gibt es zusaetzliche Auswahlmoeglichkeiten. So koennen z.B. Ticketarten sowohl gefiltert als auch ausgeschlossen werden (= / ungleich).

Um die OPOS-Buchhaltung in DATEV zu verwalten, kann das Feld Belegnummer 2 der v.Soft-Primanotas nun konfigurierbar in verschiedene DATEV-Felder uebernommen werden.

Ueber zwei Checkbox-Felder kann der Benutzer auswaehlen, ob die Belegnummer 2 in das DATEV-Feld 12 (Belegfeld 2) oder/und 95 (Auftragsnummer) uebernommen werden soll. Standard ist das Feld 12 (Belegfeld 2). Es koennen (wenn gewuenscht) auch beide Felder oder keines ausgewaehlt werden.

Die Buchungslogik in v.Soft wurde so erweitert, dass geprueft wird, ob der Beleg in einer anderen Waehrung gebucht wurde. Ist dies der Fall, wird die Waehrungsbezeichnung in den Buchungstext eingetragen.

Weiter wird der Name des Geschaeftspartners (Name1 + Name2) in den Buchungsbeleg eingetragen. Da das Feld in v.Soft nur 140 Zeichen enthaelt, wird der Text bei Ueberschreitung abgeschnitten. Bei DATEV-Uebergabe werden maximal 60 Zeichen uebergeben.

Beispiel Buchungstext: VKR USD Joerg Lehmeier

Alle Schnittstellen-Einstellungen sind jetzt unter Grundeinstellungen -> Schnittstellen (Konfiguration) zu finden und nach Themenbereichen geordnet.

In v.Soft 3.0 Cirrina stehen folgende weitere Schnittstellen zur Verfuegung:

- Shopware

- Docuware

- Shopify

- USt.-ID-Pruefung

- Power BI

Die neue v.Soft-Generation ermoeglicht dir mit einfacher, gut strukturierter Menuefuehrung und intuitiver Maskenstruktur einen umfassenden Ueberblick ueber deine Daten, Kennzahlen und Prozesse.

Neues Layout:

- Verschiedene Themes (Farbgebungen: hell und dunkel)

- Tab-System: Mehrere Tabs statt Fenster (Pinnen, Favoriten, alle schliessen)

- Tabs aus der Startleiste herausziehen und wieder anpinnen

- Unter-Tabs (mittlere Maustaste, rechte Maustaste)

- Multimonitoring

- Customizing - Masken flexibel anpassen

Menue:

- Ein- und ausklappbar

- Schnellzugriff mit Favoriten und haeufig genutzten Masken

- Favoriten und Kurztasten

- Zuletzt genutzte Daten (inkl. Pinnen)

- Durch Benamungen wird im Archivbereich klarer unterschieden (z.B. Rechnungserfassung vs. Archivierte Rechnung)

- Neue Gliederung des Hauptmenues (neue Ordner Tools, z.B. fuer Importfunktionen)

Lizenzen und Konfiguration haben direkten Einfluss auf die Maskendarstellung. Die Business Logik aus v.Soft 2.41 blieb vollstaendig erhalten.

Globale Suchfunktion:

- Suche nach Masken (auch ueber Synonyme)

- Suche nach Datensaetzen (allgemein) sowie direkten Datensaetzen via Kuerzel oder Menuenamen

- Mehrere Suchbegriffe moeglich, ab 3 Zeichen wird gesucht

- Direktaktionen bei den Ergebnissen

Action-Center:

- Trennung von ToDos und Benachrichtigungen (Noise Level einstellbar)

- Meldungen (mit Noise Level), Notizen, Widgets (z.B. fuer News und Anwesenheitsliste)

Masken:

- Uebersichtliche Maskenstruktur mit neuen Bedienelementen und reduzierten Buttons fuer Berichte und Aktionen

- Elemente lassen sich ein- und ausklappen sowie fixieren

- Wechselmoeglichkeit zwischen Detailansicht und Tabellenansicht

- Detailansicht: Suche ab drei Zeichen, mehrere Suchbegriffe, Lazy-Loading, Datensaetze in neuem Tab oeffnen

- Neue Haupt-Buttons: Aktionen und Berichte (u.a. Prozessverfolgung und Aenderungsprotokoll)

- Tabellenansicht: Spalten ein-/ausblenden, Breite anpassen, Spalten verschieben, Fixieren, erweiterte Suchen im Grid / Gruppieren

- Belege: Live-Vorschau-Funktion, Kopieren von Zeilen, Schnellbuchung oder Buchungsassistent

Berichte:

- Neues Berichtsdesign mit Auswahlhilfe und Datum-Schnellzugriff (z.B. aktueller Monat oder Vormonat)

- Sofort-Ansicht, Externe Ansicht, neue Struktur im Bericht, Suche in Berichten (Vorschau)

Die DMS-Einstellungen in den Globalen Settings (Global -> Allgemein -> DMS -> Automatische Belegerzeugung) wurden um die Kategorie Lagerumbuchungen und das Setting Umlagerungsliste erzeugen erweitert.

Damit koennen Versandpapiere (Umlagerungsliste) bei einer Umlagerung via Ticket automatisiert im DMS abgelegt und dem Ticket zugewiesen werden. Das Dokument kann dann aus dem Ticket (auch nach Archivierung) ueber die DMS-Maske angezeigt und erneut gedruckt werden.

Die API der v.App wurde um eine Funktion Lager-Abfrage erweitert. Als Abfrage-Parameter kann entweder der Barcode des Lagerplatzes oder ein Such-String (Freitext) uebergeben werden.

Als Ergebnis der Abfrage gibt die API alle Artikel zurueck, die im Moment Bestand auf diesem Lagerort/Lagerplatz gebucht haben:

- Artikelnummer

- Name1 und Name2

- Artikelattribute (falls Variantenartikel)

- Bestand (auch negativer Bestand)

- Seriennummern der Artikel (falls vorhanden, kommagetrennt)

- Filiale

Der v.Soft-Dienst wurde so erweitert, dass in der Konfigurationsdatei ein Zeitfenster (Von - Bis) eingetragen werden kann, in dem der Dienst keine Abgleiche oder andere Operationen vornimmt. In dieser Zeit koennen dann Wartungsarbeiten wie Server-Neustarts oder Datenbanksicherungen durchgefuehrt werden, ohne dass der Dienst und die Wartungsarbeiten sich gegenseitig behindern.

Grundvoraussetzung ist, dass die Wartungsarbeiten zu festen Zeiten erfolgen und das Zeitfenster passend gewaehlt wird (z.B. Server-Neustart nachts um 02:00 Uhr -> Zeitfenster 01:00-03:00 Uhr).

Grundeinstellungen:

- In den Grundeinstellungen sind nun Tooltipps fuer jeden Eintrag verfuegbar.

- Es gibt eine eigene Suchfunktion fuer die Baum-Struktur und in den Settings.

Neue Hilfestellungen:

- Neben der prozessbezogenen Online-Hilfe gibt es in v.Soft selbst Tooltipps fuer alle wichtigen Felder.

- Tooltipps koennen in den Grundeinstellungen deaktiviert werden.

- Bei den Hauptueberschriften wurde eine Mouseover-Funktion hinterlegt, um eine Datensatz-Nummer (z.B. Kundennummer oder Auftragsnummer) zu kopieren.

- Zusaetzliche Kopiermoeglichkeiten gibt es nun auch in verschiedenen Masken, z.B. bei Buchungsgruppen und Buchungskonten.

- Die Shortcuts wurden erweitert.

- Neue Funktionen in Baumstrukturen wie bei Artikel- oder Kundengruppen (Suche, alles ein- und ausklappen).